Cet article explique comment générer le rapport Rendez-vous par catégorie dans Pabau.
Le rapport Rendez-vous par catégorie permet d'analyser les données des rendez-vous en les classant selon des critères prédéfinis, comme la catégorie de service.
Il répertorie tous les rendez-vous réservés au cours d'une période spécifique, répartis par catégorie de service, et inclut des données supplémentaires liées aux rendez-vous dont vous pourriez avoir besoin.
Étape 1 : Accédez à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et cela affichera « Rapports ».
Étape 2 : Générez le rapport Rendez-vous par catégorie
Dans la section « Rendez-vous », vous trouverez le rapport préconfiguré Rendez-vous par catégorie. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Ajustez les filtres
Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer précisément sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.
Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Rendez-vous par catégorie ».
- Objet : c'est l'élément sur lequel vous vous concentrez (« Rendez-vous »).
- Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Date du rendez-vous »).
- Opérateur : cela montre comment le champ est lié à la valeur (« est »).
- Valeur : ce sont les données spécifiques que vous consultez (« ce mois-ci »).
Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une autre option.
Par exemple, pour afficher tous les rendez-vous de cette année, changez la valeur en « cette année » pour les inclure.
Cet exemple ne présente que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.
REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres se reflètent automatiquement dans les données du rapport, dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » situé en haut à droite de l'écran.
Étape 4 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres
- Ajouter un nouveau filtre : pour ajouter un filtre supplémentaire, cliquez sur le signe plus (+) situé sous vos filtres actuels. Ensuite, précisez les détails de votre nouveau filtre.
- Modifier un filtre existant : repérez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez directement sur l'élément que vous voulez ajuster (comme l'objet, le champ, l'opérateur ou la valeur). Un menu déroulant apparaîtra ; choisissez la nouvelle option souhaitée. Vos modifications devraient être enregistrées automatiquement, ou il se peut que vous deviez cliquer sur un bouton « Mettre à jour » ou « Appliquer les filtres ».
- Supprimer un filtre : pour supprimer un filtre, il suffit de déplacer votre curseur au-dessus de celui-ci. Une icône « X » apparaîtra ; cliquez dessus pour supprimer le filtre.
Étape 5 : Consultez les données
Une fois les filtres ajustés, vous pouvez afficher les données sous forme de graphique circulaire ou de vue en liste. Dans la vue graphique circulaire, vous pouvez filtrer les données pour afficher le graphique par catégorie de service, nom du service, groupe de services, personne ayant réalisé le service, nom du client, et plus encore.
De plus, dans le champ « mesurer par », vous pouvez choisir d'afficher le nombre de rendez-vous, leur durée ou leur valeur en termes de service.
Si vous faites défiler vers le bas, toutes les données s'afficheront dans une vue en liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour afficher des détails plus spécifiques.
Voici quelques-unes des colonnes disponibles :
- Date du rendez-vous : elle permet de voir la date à laquelle le rendez-vous est réservé
- Catégorie de service: indique à quelle catégorie appartient le service réservé
- Nom du client : indique quel client a réservé le service
- Créé par : indique qui a créé le rendez-vous dans Pabau
- Lieu du rendez-vous : indique à quel établissement le service est réservé
Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur « Enregistrer » pour les faire apparaître dans la liste. Vous pouvez également désélectionner des options actuellement incluses dans les colonnes.
Étape 6 : Exportez les données
Pour exporter les données de ce rapport, il vous suffit de cliquer sur les trois points en haut à droite de l'écran pour afficher le bouton « Exporter ».
Une fois que vous avez cliqué sur Exporter, une fenêtre s'affichera, et vous pourrez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport Rendez-vous par catégorie.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.