Dans ce guide, vous apprendrez à générer et enregistrer des devis dans Pabau.
Étape 1 : Accéder aux Devis
Connectez-vous à votre compte Pabau et, dans le menu de la barre latérale gauche, cliquez sur Argent, puis sélectionnez « Devis » pour accéder à la page Devis.
REMARQUE : Pour gérer les devis, assurez-vous d'avoir activé les autorisations liées aux devis nécessaires dans votre profil utilisateur, dans la fonctionnalité Équipe, au sein du groupe d'autorisations Argent.
Étape 2 : Créer un devis
Sur la page Devis, vous pouvez consulter les devis existants ou en créer de nouveaux en cliquant sur « Créer un devis » dans le coin supérieur droit.
Le processus de création d'un devis comporte cinq étapes, commençant par la sélection du client ou du prospect. Si vous créez un devis pour un client, vous pouvez également choisir le rendez-vous auquel ce devis est lié.
Vous pouvez également démarrer le processus de création d'un devis depuis :
- La fiche client du client pour lequel vous souhaitez créer un devis :
- La fiche prospect du prospect pour lequel vous souhaitez créer un devis :
- Le menu contextuel d'un rendez-vous existant dans le calendrier :
Complétez le modèle de devis en passant aux étapes suivantes en cliquant sur « Suivant » dans le coin supérieur droit.
Dans la section « Détails », sélectionnez un modèle de devis, saisissez le nom du devis et choisissez le propriétaire du devis. Si le devis est lié à un rendez-vous depuis l'étape précédente, le lieu sera verrouillé ; sinon, vous pouvez le sélectionner manuellement.
La date d'expiration est calculée automatiquement en fonction de la durée choisie (par exemple, sélectionner trois mois définira la date d'expiration trois mois après la date de création).
Vous pouvez également ajouter des commentaires de l'acheteur et des conditions de paiement dans les champs correspondants.
Dans l'étape « Lignes de devis », cliquez sur le bouton « Ajouter une ligne » à droite et sélectionnez les éléments que vous souhaitez inclure parmi vos services, produits ou forfaits.
En cliquant sur « Gérer la répartition des frais », vous pouvez sélectionner une de vos répartitions de frais de devis créées dans Répartition des frais de devis.
La dernière étape est l'étape Révision, où vous pouvez vérifier le devis avant de l'envoyer au client.
Cliquez sur « Créer » dans le coin supérieur droit pour créer le devis dans votre compte Pabau.
Étape 3 : Partager le devis avec le client
Une fois le devis créé, une fenêtre contextuelle apparaîtra avec un lien que vous pouvez copier et partager avec le client.
Vous pouvez soit envoyer manuellement un e-mail contenant le devis, soit cliquer sur le bouton « Envoyer le devis » pour utiliser le modèle de partage de devis par défaut.
Pour personnaliser le modèle par défaut d'envoi des devis, vous pouvez accéder à la section Notifications client et effectuer les ajustements nécessaires.
Étape 4 : Gérer les devis
Une fois enregistré, le devis apparaîtra sur la page « Devis », et vous pourrez également le retrouver dans la fiche client du client pour lequel vous avez créé le devis. Pour le trouver, accédez à l'onglet Financier et sélectionnez le sous-onglet Devis.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement créer des devis dans votre compte Pabau.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo détaillés et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.