Comment filtrer par équipes dans les rapports

Ce guide explique comment exécuter des rapports dans Pabau filtrés ou segmentés par vos équipes, vous permettant d'analyser les performances et l'activité de groupes spécifiques.

Étape 1 : Accédez à la fonctionnalité Analytique

Connectez-vous à votre compte Pabau, et dans le menu de la barre latérale gauche, accédez à Analytique, puis cliquez sur le bouton « Rapports ». 

Étape 2 : Choisissez un rapport 

Pour affiner votre rapport, vous utiliserez des filtres. Chaque filtre est composé de quatre parties :

• Objet : Le sujet principal de votre rapport (par exemple, « Rendez-vous »).
• Champ : La donnée spécifique par laquelle vous souhaitez filtrer (par exemple, « Date du rendez-vous » ou « Équipe »).
• Opérateur : La règle qui relie le champ à la valeur (par exemple, is, is not, contains).
• Valeur : Le critère spécifique que vous souhaitez utiliser (par exemple, This Month ou le nom d'une équipe spécifique).

Vous pouvez cliquer sur n'importe lequel de ces éléments pour le modifier et personnaliser le rapport selon vos besoins.

Pour afficher les données d'une ou plusieurs équipes spécifiques uniquement, vous devez ajouter un filtre.

• Cliquez pour ajouter un nouveau filtre ou modifier un filtre existant.
• Définissez le Champ sur « Équipe ».
• Définissez l'Opérateur sur « is ».
• Dans le champ Valeur, sélectionnez le nom de l'équipe que vous souhaitez analyser dans la liste déroulante.

Le rapport se mettra à jour pour afficher les résultats exclusivement pour l'équipe sélectionnée. Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une autre option.

Sur cette capture d'écran, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans deux filtres du rapport « Rendez-vous par catégorie ».

 

Étape 3 : Appliquez le filtre d'équipe

Si vous souhaitez inclure uniquement des employés spécifiques appartenant aux équipes que vous avez créées avec la fonctionnalité Équipe, vous pouvez ajouter une condition. Ajoutez un filtre où le champ est « Équipe », l'opérateur est « is », et dans l'élément valeur, choisissez l'équipe spécifique que vous souhaitez inclure.

Étape 4 : Segmentez par équipes

Si vous souhaitez voir une comparaison côte à côte de toutes les équipes au sein d'un même rapport, utilisez la fonctionnalité « Segmenter par ». Ceci est idéal pour les rapports de rendez-vous et de ventes où vous souhaitez comparer les performances du personnel.

• Repérez le menu déroulant « Segmenter par », généralement situé au-dessus des résultats du rapport.
• Cliquez dessus et sélectionnez « Équipe ».

Les données et visuels du rapport (comme les diagrammes circulaires ou les histogrammes) seront désormais répartis, montrant des résultats distincts pour chaque équipe. Cela permet une comparaison facile des performances entre les différents groupes.

 

 

En suivant ces étapes, vous pouvez exécuter des rapports filtrés par équipes dans votre compte Pabau.

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De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.