Dans cet article, nous verrons comment filtrer les prospects par équipes dans la fonctionnalité Prospects.
REMARQUE : Pour filtrer vos prospects par équipes, assurez-vous d'avoir préalablement créé des équipes dans votre système. Pour créer des équipes, suivez les étapes indiquées dans cet article.
Étape 1 : Accéder aux Prospects
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis, dans le menu latéral gauche, cliquez sur la fonctionnalité Prospects.
Étape 2 : Appliquer un filtre
Sur la page des prospects, rendez-vous en haut à droite pour trouver le bouton 'Tous les prospects'. Cliquez dessus, et vous verrez l'option permettant de filtrer par propriétaire. À côté du propriétaire, vous trouverez toutes les vues créées dans votre système.
Les équipes sont répertoriées sous la section "Propriétaire". Sélectionnez l'équipe vers laquelle vous souhaitez basculer la vue.
Étape 3 : Effacer le filtre
Une fois le filtre appliqué, vous ne verrez que les prospects attribués à cette équipe. Pour afficher tous les prospects, suivez les mêmes étapes, mais au lieu de sélectionner une équipe, choisissez "Tout le monde", et vous retrouverez la visibilité de tous les prospects.
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