Cet article fournit des instructions étape par étape pour activer l'autorisation Portefeuille pour les utilisateurs désignés.
Après avoir configuré vos terminaux de carte Pabau Pay, les responsables et/ou propriétaires de votre clinique doivent avoir accès à la fonctionnalité Portefeuille pour gérer les paiements efficacement.
Étape 1 : Accéder aux paramètres de l'équipe
Pour commencer, connectez-vous à votre compte Pabau et accédez à la fonctionnalité Équipe située dans le menu de la barre latérale gauche. Ensuite, sélectionnez à nouveau Équipe pour accéder à la liste des membres de l'équipe.
Étape 2 : Sélectionner le profil utilisateur
Identifiez le profil de l'utilisateur qui nécessite l'autorisation Portefeuille et cliquez sur son profil pour accéder à ses paramètres.
Dans le profil de l'utilisateur, accédez à l'onglet « Autorisations » situé sur le côté gauche de l'écran. Vous y trouverez divers groupes d'autorisations.
Étape 3 : Activer l'autorisation Portefeuille
Développez le groupe d'autorisations « Argent » et repérez l'autorisation « Peut accéder au portefeuille ». Activez cette autorisation en position « on » pour permettre l'accès à la fonctionnalité Portefeuille.
Étape 5 : Enregistrer les modifications
Une fois que vous avez activé l'autorisation Portefeuille, veillez à enregistrer les modifications en cliquant sur le bouton « Enregistrer les modifications » situé dans le coin supérieur droit de l'écran.
Étape 6 : Accéder au Portefeuille
Pour accéder à la fonctionnalité Portefeuille, les utilisateurs peuvent cliquer sur l'icône Portefeuille située dans le coin supérieur droit de l'écran, à côté de leur avatar.
En suivant ces étapes, vous pourrez activer avec succès l'autorisation Portefeuille pour les utilisateurs désignés dans votre compte Pabau, leur permettant de gérer les paiements efficacement.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.