Cet article fournit des instructions pour modifier les étiquettes de clients et de prospects dans votre compte Pabau. Modifier les étiquettes vous permet d'affiner les catégorisations et de vous adapter à l'évolution de vos besoins.
Étape 1 : Accéder aux étiquettes
Connectez-vous à votre compte Pabau, accédez au menu de la barre latérale gauche et cliquez sur Configuration. Depuis la page « Tous les paramètres », dans la section Entreprise, cliquez sur Étiquettes.
Étape 2 : Sélectionner l'étiquette à modifier
Sur la page Étiquettes, choisissez l'onglet « Étiquettes clients » ou « Étiquettes prospects », puis repérez l'étiquette que vous souhaitez modifier. Cliquez sur le menu à trois points (⋯) situé à côté de celle-ci et sélectionnez « Modifier » dans le menu déroulant.
Étape 3 : Apporter des modifications
Dans la fenêtre qui s'affiche, apportez les modifications souhaitées à l'étiquette. Le processus de modification est similaire à celui de la création d'une étiquette. Veillez à mettre à jour le nom et la couleur de l'étiquette selon vos besoins.
Étape 4 : Confirmer les modifications
Cliquez sur « Enregistrer » pour confirmer et appliquer les modifications.
REMARQUE : Si une étiquette est accompagnée d'une icône de cadenas, cela signifie qu'elle ne peut être ni modifiée ni supprimée.
En suivant ces étapes, vous pouvez modifier efficacement les étiquettes de votre compte Pabau, garantissant ainsi une catégorisation et une organisation précises des clients et des prospects.
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