Dans cet article, nous allons vous montrer comment désactiver un lead dans Pabau lorsqu'il n'est plus pertinent, afin de vous aider à garder votre pipeline de leads propre et ciblé.
Désactiver un lead signifie qu'il n'apparaîtra plus dans vos listes ou pipelines de leads actifs, mais ses informations restent stockées — vous pourrez ainsi le réactiver facilement plus tard si nécessaire.
Étape 1 : Accéder au profil du lead
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Utilisez la barre de recherche en haut de l'écran, passez à l'onglet Leads, puis recherchez des leads.
Vous pouvez également accéder à Leads dans le menu latéral gauche et cliquer sur « Leads ». Utilisez la barre de recherche en haut à droite pour trouver des leads spécifiques.
REMARQUE : Les leads inactifs n'apparaîtront pas dans vos listes ou pipelines de leads actifs, mais resteront consultables dans votre système.
Étape 2 : Désactiver le lead
Une fois la fiche du lead ouverte, repérez l'étiquette de statut « Active » sous les initiales du lead, dans le menu latéral gauche.
Passez la souris sur l'étiquette pour faire apparaître l'option « Désactiver ». Cliquez pour lancer le processus de désactivation ; une fenêtre de confirmation s'affichera. Sélectionnez « OK » pour confirmer.
Le lead sera alors marqué comme inactif et retiré de votre pipeline actif, tandis que ses informations resteront stockées en toute sécurité pour référence future.
Une fois désactivé, le statut du lead s'affichera en lettres rouges comme « Désactivé » lorsque vous ouvrirez sa fiche.
En suivant ces étapes, vous parviendrez à désactiver un lead avec succès, gardant ainsi votre pipeline actif ciblé tout en conservant toutes les informations du lead pour référence future.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.