Cet article vous fournit un guide détaillé sur la façon de créer et de gérer des macros sur les fiches de traitement.
REMARQUE : Cette fonctionnalité est disponible uniquement avec le forfait Care Plus. Pour en savoir plus sur la mise à niveau vers Care Plus, consultez ce guide.
Les macros vous permettent d'ajouter facilement du texte prérempli sans avoir à le retaper à chaque fois. Vous pouvez créer et gérer des macros, et utiliser le # (dièse) pour rechercher les titres des macros afin de les insérer facilement.
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, saisissez au moins trois lettres du nom du client dans la barre de recherche pour que le client apparaisse.
Étape 2 : Créer une note de traitement
Pour créer une note de traitement, cliquez sur le bouton "Créer", représenté par un signe plus bleu en bas à droite. Ensuite, choisissez la note de traitement souhaitée parmi les options disponibles que vous avez initialement créées dans le système.
Étape 3 : Créer une macro
Les macros apparaissent au début de chaque champ. Pour y accéder, cliquez sur l'icône Macro.
À ce stade, vous pouvez créer ou gérer les macros déjà créées. Commençons par créer une macro. Cliquez sur le bouton "Créer" pour lancer le processus.
REMARQUE : Si vous n'êtes pas au forfait Care Plus, le bouton sera grisé et non cliquable.
Saisissez le message raccourci que vous souhaitez utiliser dans le champ "Titre". Cela affichera le texte complet que vous ajoutez dans la zone de message ci-dessous. Vous pouvez également décider si cette macro sera disponible pour tous les utilisateurs ou uniquement pour vous.
Pour générer le texte, tapez l'icône #(dièse) avant le titre. Le texte complet sera alors renseigné, et vous pourrez le sélectionner si vous souhaitez qu'il apparaisse dans le champ.
Étape 4 : Gérer les macros
En sélectionnant le bouton "Gérer", vous pourrez modifier les macros déjà existantes dans votre compte. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour trouver des macros spécifiques.
Vous pouvez filtrer les macros pour afficher celles disponibles pour tout le monde ou uniquement pour vous-même. De plus, vous avez la possibilité de modifier le message et le titre, ainsi que de supprimer la macro si nécessaire.
En suivant ces étapes, vous pouvez créer ou gérer des macros dans votre compte Pabau.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous permettre d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.