Comment automatiser le suivi des prospects après le premier contact

Ce guide explique comment créer une automatisation qui se déclenche chaque fois que vous tentez de contacter un prospect pour la première fois.

La mise en place de l'automatisation des prospects pour votre clinique garantit qu'aucune demande de patient potentiel ne reste sans réponse. La « Première tentative de contact » permet de maintenir la conversation, afin que les prospects se sentent valorisés et impliqués.

Étape 1 : Accédez à Marketing 

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants. Ensuite, accédez à l'onglet Marketing et cliquez pour le développer. Cela affichera le sous-onglet « Automatisations » . 

Étape 2 : Créez une nouvelle automatisation

Cliquez sur le bouton « Créer une automatisation » dans le coin supérieur droit de l'écran pour commencer à configurer votre automatisation.

En cliquant sur ce bouton, vous serez invité à choisir un modèle ou à en créer un à partir de zéro. Sélectionnez l'option « Partir de zéro » dans ce cas.

Ensuite, sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez créer une automatisation. Dans ce cas, choisissez l'option « Prospect ».

L'étape suivante consiste à choisir si vous souhaitez créer une automatisation par e-mail ou par SMS. Dans ce guide, nous aborderons l'automatisation par e-mail. 

Étape 3 : Configurez les paramètres 

Dans l'onglet « Paramètres », configurez les paramètres d'automatisation suivants :

• Titre de l'automatisation : saisissez un titre pour votre automatisation (à usage interne uniquement, il ne sera pas visible par les prospects).
• Objet de l'e-mail : saisissez l'objet de votre e-mail d'automatisation (celui-ci sera visible par les prospects).
• Quand : choisissez la fréquence d'exécution de l'automatisation.
• Description de l'automatisation : rédigez une courte description de votre automatisation (à usage interne uniquement, elle ne sera pas visible par les prospects).

Si vous configurez un e-mail d'automatisation « Première tentative de contact », veillez à définir l'automatisation pour qu'elle s'exécute tous les 1 jour, à [sélectionnez l'heure souhaitée] et activez le bouton bascule « Ne pas envoyer plus d'une fois au même client ». 

Étape 4 : Filtrez l'audience 

Pour filtrer votre audience, accédez à l'onglet « Audience ». Pour créer une nouvelle audience pour vos prospects, cliquez sur le bouton « Créer » au centre de la page.

Une fenêtre contextuelle s'affichera, vous permettant de définir des filtres pour cibler votre audience. 
Pour n'envoyer un e-mail qu'aux prospects que vous avez tenté de contacter pour la première fois, vous pouvez définir les filtres suivants sous « Afficher les prospects qui correspondent à TOUTES ces conditions » :

• Prospect Étape du prospect est Contact - 1ère tentative

Notez que les étapes sont créées au sein du pipeline de prospects, et le nom de l'étape ne doit pas nécessairement correspondre à celui utilisé ici — vous pouvez choisir celui que vous souhaitez. 

REMARQUE : pour en savoir plus sur les pipelines de prospects, consultez cet article. 

Étape 5 : Personnalisez le design de l'e-mail 

Pour personnaliser votre modèle d'e-mail, passez à l'onglet « Design ». À ce stade, vous pouvez utiliser les composants sur le côté droit pour créer votre modèle d'e-mail.

Voici un exemple de contenu d'e-mail que vous pourriez utiliser pour la Première tentative de contact avec des prospects. N'hésitez pas à l'adapter selon vos besoins, par exemple en modifiant le texte, en ajoutant des boutons, des images, ou tout autre élément reflétant votre marque et votre style de communication.

Objet : Suite à votre demande

Bonjour [Prénom du client/prospect], 

Nous espérons que vous allez bien !

Nous vous avons récemment contacté concernant votre demande auprès de [COMPANYNAME], mais nous n'avons pas réussi à vous joindre. Nous serions ravis de répondre à toutes vos questions.

S'il existe un meilleur moment pour vous contacter ou un autre numéro de téléphone à utiliser, veuillez nous le faire savoir. Nous serons ravis de vous recontacter au moment qui vous conviendra.

N'hésitez pas à consulter notre site web pour découvrir l'ensemble de nos services.

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[COMPANYNAME]
[COMPANYPHONE]
[COMPANYSITE]

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Étape 6 : Vérifiez l'automatisation

Une fois que vous avez terminé de personnaliser le modèle d'e-mail, passez à l'onglet « Vérification ». 

Si des étapes ont été ignorées, cette section listera ce qui doit être résolu avant de pouvoir enregistrer ou activer l'automatisation.

Si toutes les étapes requises sont terminées, vous verrez le message : « Vous avez presque terminé. » 

Étape 7 : Activez l'automatisation 

Pour activer l'automatisation, cliquez sur le bouton « Activer ». Si vous préférez enregistrer le modèle sans envoyer d'e-mails, cliquez sur « Enregistrer »— cela permettra de stocker le modèle dans le système sans déclencher d'envoi d'e-mails.

En suivant ces étapes, vous pourrez créer une automatisation de première tentative de contact dans Pabau. 

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Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.

De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui vous permettra d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.