Comment créer une automatisation pour les leads convertis (Won)

Cet article explique comment créer une automatisation à envoyer aux leads convertis (Won).

La mise en place d'une automatisation des leads pour votre clinique garantit qu'aucune demande potentielle de patient ne reste sans réponse. L'automatisation des Leads convertis accueille les nouveaux patients avec un message chaleureux et informatif, renforçant ainsi leur décision de choisir votre clinique.

Étape 1 : Accédez à Marketing 

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à l'onglet Marketing et cliquez pour le développer. Cela affichera le sous-onglet "Automatisations" . 

Étape 2 : Créez une nouvelle automatisation

Cliquez sur le bouton "Créer une automatisation" en haut à droite de l'écran pour commencer la configuration de votre automatisation.

En cliquant sur ce bouton, il vous sera demandé de choisir un modèle ou de créer une automatisation à partir de zéro. Dans ce cas, sélectionnez l'option "Partir de zéro".

Ensuite, sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez créer une automatisation. Dans ce cas, choisissez l'option "Lead".

L'étape suivante consiste à choisir si vous souhaitez créer une automatisation par e-mail ou par SMS. Dans ce guide, nous aborderons l'automatisation par e-mail. 

Étape 3 : Configurez les paramètres 

Dans l'onglet "Paramètres", configurez les paramètres d'automatisation suivants :

• Titre de l'automatisation : saisissez un titre pour votre automatisation (celui-ci est destiné à un usage interne et ne sera pas visible par les leads).
• Objet de l'e-mail : saisissez la ligne d'objet de votre e-mail d'automatisation (celle-ci sera visible par les leads).
• Quand : choisissez la fréquence d'exécution de l'automatisation.
• Description de l'automatisation : rédigez une courte description de votre automatisation (celle-ci est destinée à un usage interne et ne sera pas visible par les leads).

Si vous configurez un e-mail d'automatisation pour les leads convertis (Won), veillez à définir l'exécution de l'automatisation toutes les 1 heure, à [sélectionnez l'heure souhaitée], et activez l'option "Ne pas envoyer au même client plus d'une fois". 

Étape 4 : Filtrez l'audience 

Pour filtrer votre audience, accédez à l'onglet "Audience". Pour créer une nouvelle audience pour vos leads, cliquez sur le bouton "Créer" au centre de la page.

Une fenêtre contextuelle apparaîtra, vous permettant de définir des filtres pour cibler votre audience. 
Pour envoyer un e-mail uniquement aux leads qui ont été convertis en clients, vous pouvez définir les filtres suivants sous "Afficher les leads correspondant à TOUTES ces conditions" :

• Lead Statut du lead est Won

Vous pouvez également filtrer les leads par étape du lead si vous avez créé une étape "Converti" et utiliser ces filtres :

• Lead Étape du lead est Converti

Notez que les étapes sont créées au sein du pipeline de leads, et le nom de l'étape n'a pas besoin de correspondre à celui utilisé ici—il peut s'agir de ce que vous souhaitez. 

REMARQUE : Pour en savoir plus sur les pipelines de leads, consultez cet article.

Étape 5 : Personnalisez le design de l'e-mail 

Pour personnaliser votre modèle d'e-mail, basculez vers l'onglet "Design". À ce stade, vous pouvez utiliser les composants situés à droite pour créer votre modèle d'e-mail.

Voici un exemple de contenu d'e-mail que vous pourriez utiliser pour les leads convertis (Won). N'hésitez pas à l'ajuster selon vos besoins, par exemple en modifiant le texte, en ajoutant des boutons, des images, ou tout autre élément reflétant votre marque et votre style de communication.

Objet : Bienvenue chez [COMPANYNAME] ! Nous sommes ravis de vous accueillir !

Bonjour [Client/Lead First Name], 

Ce fut un plaisir de discuter avec vous.

Excellente nouvelle ! Nous sommes ravis de vous accueillir officiellement chez [CLINICNAME]. Votre demande a été traitée, et nous sommes impatients de vous accompagner dans vos besoins.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur nos services et sur la manière dont nous pouvons vous accompagner.

CLIQUEZ POUR OUVRIR NOTRE SITE WEB   

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide à tout moment, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider.

Nous nous réjouissons de collaborer avec vous !

[COMPANYNAME]
[COMPANYPHONE]
[COMPANYSITE]

 

 

Étape 6 : Vérifiez l'automatisation

Une fois la personnalisation du modèle d'e-mail terminée, basculez vers l'onglet "Révision". 

Si des étapes ont été ignorées, cette section indiquera ce qui doit être résolu avant de pouvoir enregistrer ou activer l'automatisation.

Si toutes les étapes requises sont complétées, vous verrez le message : "Vous avez presque terminé." 

Étape 7 : Activez l'automatisation 

Pour activer l'automatisation, cliquez sur le bouton "Activer". Si vous préférez enregistrer le modèle sans envoyer d'e-mails, cliquez sur "Enregistrer"— cela stockera le modèle dans le système sans déclencher l'envoi d'e-mails.

En suivant ces étapes, vous pourrez créer une automatisation pour les leads convertis (Won) dans Pabau. 

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