Cet article explique comment vous pouvez créer des modèles de pré-soins et les envoyer à vos clients.
Table des matières :
1. Comment créer un modèle de pré-soin et l'envoyer automatiquement à un client
2. Comment envoyer le modèle de pré-soin depuis la fiche client
Comment créer un modèle de pré-soin et l'envoyer automatiquement à un client
Étape 1 : Accédez à la configuration
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants. Ensuite, accédez à Configuration, situé dans le coin inférieur gauche du menu latéral. Cliquez sur la section Marketing et communications. Cette action affichera l'onglet Modèles.
Étape 2 : Créez un groupe de modèles
Sur la page Modèles, créez un groupe de modèles pour catégoriser vos pré-soins. Cliquez sur le bouton « Nouveau groupe » à droite.
Une fenêtre contextuelle apparaîtra où vous pourrez saisir le nom du groupe (par exemple, « Pré-soins injectables ») et cliquer sur le bouton « Créer » pour finaliser.
Étape 3 : Créez un nouveau modèle
Ensuite, cliquez sur le bouton « Créer un modèle » pour commencer le processus de création. Vous serez invité à choisir d'abord le type de modèle dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'un e-mail, d'un SMS ou d'une lettre. Dans ce cas, sélectionnez l'option « Email ».
Étape 4 : Saisissez les détails du modèle
Pour afficher les champs disponibles, cliquez sur la flèche à l'extrême droite de l'onglet Détails pour le développer. Remplissez ensuite les éléments suivants :
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Nom du modèle – Saisissez un nom interne pour votre modèle (celui-ci ne sera pas visible par les clients).
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Groupe de modèles – Cliquez sur le deuxième champ pour ouvrir un menu déroulant de vos groupes de modèles. Sélectionnez le groupe « Précare » que vous avez créé précédemment.
- Services associés – Associez ce modèle aux services auxquels il s'applique. Cela garantit que le message de pré-soin est envoyé automatiquement lorsque ces services sont réservés.
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Objet – Ajoutez une ligne d'objet qui apparaîtra dans le message lors de son envoi.
Étape 5 : Rédigez le texte du modèle
Rédigez le corps du texte du modèle de pré-soin et incluez une balise de fusion pour le formulaire médical que vous souhaitez que vos clients remplissent. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de balise, puis sur « Formulaires », et choisissez le formulaire concerné à ajouter à votre e-mail.
Cette action générera une balise de fusion dans le corps de l'e-mail. Lorsque les clients reçoivent l'e-mail, ils peuvent cliquer sur le lien pour être redirigés vers Pabau Connect, où ils peuvent consulter et remplir le formulaire médical.
Vous pouvez également inclure d'autres balises de fusion pour personnaliser le modèle, telles que le nom du client, le nom de l'entreprise, le logo, le numéro de téléphone et l'emplacement.
Étape 6 : Ajoutez au parcours client (facultatif)
Les modèles de pré-soins peuvent également être ajoutés au parcours client du service concerné. Pour ce faire, accédez à la section Configuration, sélectionnez Services, choisissez le service concerné, puis cliquez sur l'onglet Parcours client.
Dans la section « Avant » du parcours client, cliquez sur le signe Plus. Choisissez l'icône Email pour sélectionner le modèle de pré-soin. Décidez si vous souhaitez l'envoyer dès que le rendez-vous est réservé ou un nombre spécifique de jours avant le rendez-vous (à l'aide de la fonctionnalité Automatisations). Cliquez sur « Enregistrer » dans le coin supérieur droit.
REMARQUE : Vous pouvez en savoir plus sur les Automatisations en regardant cette leçon sur Pabau Academy, ou en lisant cet article.
Étape 7 : Réservez un rendez-vous
Enfin, procédez à la réservation d'un rendez-vous comme d'habitude. Accédez au Calendrier, choisissez un créneau disponible, puis ajoutez le nom du client et le service concerné.
Après avoir cliqué sur « Réserver un rendez-vous », le client recevra un e-mail de confirmation (si cette option est activée dans les notifications client) ainsi que le modèle de pré-soin lié au service réservé.
Résultat final :
En suivant ces étapes, vous pouvez créer et envoyer efficacement des modèles de pré-soins dans Pabau 2, améliorant ainsi la communication et fournissant à vos clients les informations nécessaires avant leurs rendez-vous.
Comment envoyer le modèle de pré-soin depuis la fiche client
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Accédez au haut de l'écran et saisissez le nom de votre client dans la barre de recherche. La fiche client apparaîtra dans les résultats de recherche.
Étape 2 : Cliquez sur le bouton « Créer »
Une fois sur la fiche client, accédez au coin inférieur droit de l'écran et cliquez sur le bouton « Créer », représenté par un signe plus bleu, pour afficher les actions disponibles.
Étape 3 : Sélectionnez l'option « Communications »
Cliquez ensuite sur l'option « Communications ». Un menu déroulant apparaîtra avec les options de communication disponibles. Cliquez sur « Email » pour continuer.
Étape 4 : Accédez aux modèles
Une fenêtre contextuelle s'ouvrira où vous pourrez rédiger votre e-mail. Accédez au coin inférieur gauche de la fenêtre et cliquez sur l'option « Modèles » pour accéder à tous vos modèles créés.
Étape 5 : Passez à l'onglet Pré-soins
En haut de l'écran, vous verrez tous vos groupes de modèles créés. Pour accéder rapidement à vos modèles de pré-soins, passez à l'onglet « Precares ».
Une fois le modèle sélectionné, il apparaîtra dans la zone de texte, et vous pourrez y apporter les modifications nécessaires avant de cliquer sur le bouton « Envoyer ».
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement envoyer des pré-soins à vos clients à l'aide de modèles.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.