Cet article présente les étapes à suivre pour créer une automatisation d'e-mail pour les nouvelles demandes de prospects dans Pabau.
La mise en place de l'automatisation des prospects pour votre clinique garantit qu'aucune demande de patient potentiel ne reste sans réponse. L'automatisation « Nouvelle demande de prospect » accuse immédiatement réception des nouvelles demandes, offrant une réponse professionnelle et rapide qui renforce la confiance.
Étape 1 : Accéder à Marketing
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à l'onglet Marketing et cliquez pour le développer. Cela révélera le sous-onglet « Automatisations ».
Étape 2 : Créer une nouvelle automatisation
Cliquez sur le bouton « Créer une automatisation » en haut à droite de l'écran pour commencer à configurer votre automatisation.
En cliquant sur ce bouton, il vous sera demandé de choisir un modèle ou de créer une automatisation à partir de zéro. Dans ce cas, sélectionnez l'option « Partir de zéro ».
Ensuite, sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez créer une automatisation. Dans ce cas, choisissez l'option « Prospect ».
L'étape suivante consiste à choisir si vous souhaitez créer une automatisation par e-mail ou par SMS. Dans ce guide, nous aborderons l'automatisation par e-mail.
Étape 3 : Configurer les paramètres
Dans l'onglet « Paramètres », configurez les paramètres d'automatisation suivants :
- Titre de l'automatisation : saisissez un titre pour votre automatisation (celui-ci est destiné à un usage interne et ne sera pas visible par les prospects).
- Objet de l'e-mail : saisissez la ligne d'objet de votre e-mail d'automatisation (celle-ci sera visible par les prospects).
- Quand : choisissez la fréquence à laquelle vous souhaitez que l'automatisation s'exécute.
- Description de l'automatisation : rédigez une brève description de votre automatisation (celle-ci est destinée à un usage interne et ne sera pas visible par les prospects).
Si vous configurez une nouvelle automatisation d'e-mail pour les demandes de prospects, veillez à définir l'exécution de l'automatisation toutes les 1 heure et activez le bouton « Ne pas envoyer plus d'une fois au même client ».
Étape 4 : Filtrer l'audience
Pour filtrer votre audience, accédez à l'onglet « Audience ». Pour créer une nouvelle audience pour vos prospects, cliquez sur le bouton « Créer » au centre de la page.
Une fenêtre contextuelle s'affichera, vous permettant de définir des filtres pour cibler votre audience.
Pour envoyer un e-mail uniquement aux nouvelles demandes de prospects, vous pouvez définir les filtres suivants sous « Afficher les prospects qui répondent à TOUTES ces conditions » :
- Prospect Étape du prospect est Prospect ouvert
Notez que les étapes sont créées au sein du pipeline de prospects, et que le nom de l'étape n'a pas besoin de correspondre à celui utilisé ici — il peut s'agir de ce que vous souhaitez.
REMARQUE : Pour en savoir plus sur les pipelines de prospects, consultez cet article.
Étape 5 : Personnaliser le design de l'e-mail
Pour personnaliser votre modèle d'e-mail, passez à l'onglet « Design ». À cette étape, vous pouvez utiliser les composants situés à droite pour créer votre modèle d'e-mail.
Voici un exemple de contenu d'e-mail que vous pourriez utiliser pour une nouvelle demande de prospect. N'hésitez pas à l'ajuster selon vos besoins, par exemple en modifiant le texte, en ajoutant des boutons, des images ou tout autre élément reflétant votre marque et votre style de communication.
Objet : Merci pour votre demande auprès de [COMPANYNAME]
Bonjour [Client/Lead First Name],
Merci pour votre intérêt pour [COMPANYNAME]. Nous avons bien reçu votre demande et l'un des membres de notre équipe vous contactera prochainement.
Si vous préférez un horaire particulier pour être contacté(e), n'hésitez pas à nous le faire savoir et nous nous adapterons à votre emploi du temps.
En attendant, n'hésitez pas à explorer notre site web pour en savoir plus sur les services que nous proposons.
VISITER LE SITE WEB
Nous avons hâte de vous accompagner prochainement !
[COMPANYNAME]
[COMPANYPHONE]
[COMPANYSITE]
Étape 6 : Vérifier l'automatisation
Une fois la personnalisation du modèle d'e-mail terminée, passez à l'onglet « Vérification ».
Si des étapes ont été omises, cette section indiquera ce qui doit être résolu avant de pouvoir enregistrer ou activer l'automatisation.
Si toutes les étapes requises sont complétées, vous verrez le message : « Vous avez presque terminé ». 
Étape 7 : Activer l'automatisation
Pour activer l'automatisation, cliquez sur le bouton « Activer ». Si vous préférez enregistrer le modèle sans envoyer d'e-mails, cliquez sur « Enregistrer » — cela stockera le modèle dans le système sans déclencher l'envoi d'e-mails.
En suivant ces étapes, vous pourrez créer une nouvelle automatisation pour les demandes de prospects dans Pabau.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à exploiter pleinement et à mieux comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.