Dans cet article, nous allons vous montrer comment créer un nouveau dossier et gérer efficacement ses détails.
REMARQUE : Les dossiers font partie du plan Care Plus. Si vous ne voyez pas Dossiers sous Clients dans la barre latérale, parlez-en à votre gestionnaire de compte pour envisager une mise à niveau.
REMARQUE : Vous devez disposer d'au moins un type de dossier avant de pouvoir en créer un. Consultez Comment configurer les types de dossiers.
Étape 1 : Accédez à l'onglet Clients
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche et cliquez sur l'onglet 'Clients' pour le développer. Cela affichera le sous-onglet 'Dossiers' .
Étape 2 : Créer un nouveau dossier
Une fois sur la page Dossiers, vous verrez tous les dossiers créés jusqu'à présent. Pour créer un nouveau dossier, rendez-vous dans le coin supérieur droit de l'écran et cliquez sur le bouton 'Créer un dossier' .
Une fenêtre contextuelle s'affichera, dans laquelle vous pourrez remplir les champs suivants :
-
Les champs marqués d'un astérisque rouge sont obligatoires :
- Type de dossier* — recherchez et sélectionnez le type. Cela détermine les étapes, les catégories et les résultats du dossier.
- Client* — recherchez le client concerné par le dossier. Saisissez au moins trois caractères pour voir apparaître les résultats.
- Emplacement* — l'établissement auquel appartient le dossier. Cela détermine également quels collègues peuvent le consulter.
- Responsable du dossier* — le membre du personnel responsable du dossier.
- Date du dossier *— la date de l'incident, au format JJ/MM/AAAA.
- Signalé par — facultatif. La personne ayant signalé le problème.
- Description — facultatif. Jusqu'à 1 000 caractères de détails.
Une fois toutes les informations requises renseignées, cliquez sur le bouton d'enregistrement en bas à droite de la fenêtre.
CONSEIL : Si le dossier ne peut pas être enregistré, vous verrez apparaître « Impossible d'enregistrer le dossier, veuillez réessayer plus tard. » en haut de la fenêtre. Vérifiez que tous les champs obligatoires sont remplis et réessayez.
REMARQUE : Dès que vous choisissez un Type de dossier, deux champs obligatoires supplémentaires apparaissent : Étape et Catégorie d'incident. Les deux sont préremplis avec la première option de ce type de dossier, et vous pouvez modifier l'un ou l'autre avant d'enregistrer.
Étape 3 : Vérifier le dossier
Vous serez redirigé vers le dossier que vous venez de créer, où vous pourrez ajouter et consulter davantage d'informations.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement créer un nouveau dossier dans Pabau.
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