Comment créer une automatisation pour les prospects perdus

Cet article explique comment créer une automatisation pour relancer les prospects perdus.

La mise en place d'une automatisation des prospects pour votre clinique garantit qu'aucune demande de patient potentiel ne reste sans réponse. L'automatisation des prospects perdus maintient un lien avec les patients potentiels qui ne sont peut-être pas encore prêts, laissant la porte ouverte à un engagement futur.

Étape 1 : Accédez à Marketing 

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à l'onglet Marketing et cliquez pour le développer. Cela affichera le sous-onglet « Automatisations" .

Étape 2 : Créez une nouvelle automatisation

Cliquez sur le bouton « Créer une automatisation » situé en haut à droite de l'écran pour commencer à configurer votre automatisation.

En cliquant sur ce bouton, il vous sera demandé de choisir un modèle ou de créer une automatisation à partir de zéro. Dans ce cas, sélectionnez l'option « Commencer à partir de zéro ».

Ensuite, sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez créer une automatisation. Dans ce cas, choisissez l'option « Lead ».

L'étape suivante consiste à choisir si vous souhaitez créer une automatisation par e-mail ou par SMS. Dans ce guide, nous aborderons l'automatisation par e-mail. 

Étape 3 : Configurez les paramètres 

Dans l'onglet « Paramètres », configurez les paramètres d'automatisation suivants :

• Titre de l'automatisation : saisissez un titre pour votre automatisation (celui-ci est destiné à un usage interne et ne sera pas visible pour les prospects).
• Objet de l'e-mail : saisissez la ligne d'objet de votre e-mail d'automatisation (celle-ci sera visible pour les prospects).
• Quand : choisissez la fréquence d'exécution de l'automatisation.
• Description de l'automatisation : rédigez une brève description de votre automatisation (celle-ci est destinée à un usage interne et ne sera pas visible pour les prospects).

Si vous configurez un e-mail de « Suivi des prospects perdus », veillez à définir l'automatisation pour qu'elle s'exécute toutes les 1 heure, à [sélectionnez l'heure souhaitée] et activez le bouton bascule « Ne pas envoyer plus d'une fois au même client ».

Étape 4 : Filtrez l'audience 

Pour filtrer votre audience, accédez à l'onglet « Audience ». Pour créer une nouvelle audience pour vos prospects, cliquez sur le bouton « Créer » au centre de la page.

Une fenêtre contextuelle s'affichera, vous permettant de définir des filtres pour cibler votre audience. 
Pour envoyer un e-mail uniquement aux prospects que vous avez marqués comme perdus, vous pouvez définir les filtres suivants sous « Afficher les prospects qui correspondent à TOUTES ces conditions » :

• Lead Étape du lead est Perdu - Marquer comme indésirable.

Notez que les étapes sont créées au sein du pipeline de prospects, et le nom de l'étape n'a pas besoin de correspondre à celui que nous avons utilisé ici — il peut s'agir de ce que vous souhaitez. 

Notez que les étapes sont créées au sein du pipeline de prospects, et le nom de l'étape n'a pas besoin de correspondre à celui que nous avons utilisé ici — il peut s'agir de ce que vous souhaitez. 

REMARQUE : Pour en savoir plus sur les pipelines de prospects, consultez cet article. 

Étape 5 : Personnalisez le design de l'e-mail 

Pour personnaliser votre modèle d'e-mail, passez à l'onglet « Design ». À cette étape, vous pouvez utiliser les composants situés sur le côté droit pour créer votre modèle d'e-mail.

Voici un exemple de contenu d'e-mail que vous pourriez utiliser pour les prospects perdus. N'hésitez pas à l'adapter selon vos besoins, par exemple en modifiant le texte, en ajoutant des boutons, des images, ou tout autre élément reflétant votre marque et votre style de communication.

Objet : Nous sommes là si vous avez besoin de nous 

Bonjour [Prénom du client/prospect], 

Nous comprenons que ce n'est peut-être pas le moment idéal pour vous d'aller de l'avant avec [COMPANYNAME]. Nous vous remercions de votre intérêt initial.

Si vos besoins évoluent ou si vous souhaitez revenir vers nos offres à l'avenir, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons là pour vous accompagner lorsque vous serez prêt(e).

N'hésitez pas à visiter notre site web pour connaître les mises à jour de nos services et nos nouvelles offres.

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB

Nous vous souhaitons tout le meilleur et espérons vous retrouver bientôt !

[COMPANYNAME]
[COMPANYPHONE]
[COMPANYSITE]

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Étape 6 : Vérifiez l'automatisation

Une fois que vous avez terminé de personnaliser le modèle d'e-mail, passez à l'onglet « Vérification ». 

Si des étapes ont été omises, cette section listera ce qui doit être résolu avant de pouvoir enregistrer ou activer l'automatisation.

Si toutes les étapes requises sont terminées, vous verrez le message : « Vous avez presque terminé. » 

Étape 7 : Activez l'automatisation 

Pour activer l'automatisation, cliquez sur le bouton « Activer ». Si vous préférez enregistrer le modèle sans envoyer d'e-mails, cliquez sur « Enregistrer » — cela stockera le modèle dans le système sans déclencher d'e-mails.

En suivant ces étapes, vous pourrez créer une automatisation de suivi des prospects perdus dans Pabau. 

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Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.

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