Les nouvelles demandes proviennent souvent de personnes qui ne figurent pas encore dans Pabau. Engage vous permet de transformer l'expéditeur en prospect ou en client sans quitter la conversation — et associe automatiquement la conversation à la nouvelle fiche. Cet article vous montre comment procéder.
Étape 1 : Ouvrez la conversation non associée
Les conversations non associées affichent Not a patient dans l'en-tête, à côté de Link patient et Create new.
Étape 2 : Cliquez sur Create New
Cliquez sur Create new. La fenêtre Create lead or client s'ouvre avec les informations de l'expéditeur déjà remplies à partir de la conversation — son nom et, lorsque le canal le permet, son numéro de téléphone ou son adresse e-mail.
Étape 3 : Choisissez Lead ou Client
Choisissez ce que vous souhaitez créer :
- Lead — un prospect ou une demande de renseignements. Choisissez cette option pour une personne qui se renseigne encore ; elle entre dans votre pipeline de prospects.
- Client — une fiche client complète. Choisissez cette option pour une personne qui prend rendez-vous.
Vérifiez les champs de nom, puis cliquez sur Create lead (ou Create client). La fiche est créée dans Pabau, la conversation y est associée, et le panneau client se remplit automatiquement.
REMARQUE : Vous pouvez convertir un prospect en client complet ultérieurement dans Pabau — donc en cas de doute, commencez par créer un prospect.
Articles connexes
Nous vous suggérons de lire notre article Comment associer une conversation à un client dans Engage pour les expéditeurs qui disposent déjà d'une fiche, ainsi que notre article Comprendre le panneau client dans Engage pour savoir ce qui se passe après l'association.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy.