Cet article vous guidera dans la création d'un rapport d'étiquettes clients à partir de zéro, pour vous aider à organiser et gérer vos données efficacement.
Étape 1 : Accéder aux rapports
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Une fois connecté, repérez la section Analytique dans le menu latéral gauche et cliquez sur Rapports. Sur la bannière « Essayez notre nouvelle suite de rapports », cliquez sur « Essayer maintenant » pour ouvrir la nouvelle vue des rapports, où vous verrez les rapports standards préconçus.
Étape 2 : Créer un rapport personnalisé
Cliquez sur le bouton « Créer un rapport personnalisé ». Une fenêtre en plein écran s'ouvrira, dans laquelle vous choisirez l'objet de données sur lequel se basera votre rapport. Sélectionnez Clients dans la section Objets de données, puis cliquez sur « Commencer à partir de zéro » pour débuter la personnalisation de votre rapport.
REMARQUE : si vous souhaitez ajuster les étiquettes de votre compte Pabau, vous pouvez consulter cet article.
Étape 3 : Construire votre rapport
Par défaut, le rapport peut inclure un filtre prédéfini. Vous pouvez le modifier en cliquant sur les champs pour les ajuster.
Par exemple, le filtre par défaut pourrait être :
Affichage de Client où la date de création du client est dans Cette année.
Pour filtrer par étiquettes à la place :
Cliquez sur « Date de création du client" pour ouvrir une liste déroulante, puis sélectionnez « Étiquettes » parmi les options.
Étape 4 : Appliquer le bon filtre
Vous pouvez maintenant affiner votre rapport en sélectionnant l'étiquette souhaitée.
Par exemple, si vous souhaitez voir les clients VIP, mettez à jour le filtre comme suit :
« Affichage des Clients où Étiquettes est VIP »
Une fois la sélection effectuée, les résultats filtrés s'afficheront dans la vue en liste ci-dessous. Les résultats s'actualisent automatiquement au fur et à mesure que vous ajustez les filtres — il n'y a pas de bouton distinct pour exécuter le rapport. Au-dessus des résultats, vous pouvez également modifier le mode d'affichage des données : Tableau, Camembert, Anneau, Barres, Ligne ou Nombre. Notez que les types de graphiques Barres et Ligne nécessitent le module complémentaire Insights Plus — sans celui-ci, leur sélection vous redirige vers la page de mise à niveau.
Étape 5 : Ajouter des colonnes à votre rapport
Pour rendre le rapport plus exploitable — par exemple, en ajoutant les coordonnées de chaque client afin de pouvoir effectuer un suivi — utilisez la barre latérale Champs à gauche. Recherchez un champ, comme Email ou Mobile, et sélectionnez-le pour l'ajouter en tant que colonne. Vous pouvez faire glisser les champs pour réorganiser les colonnes.
Étape 6 : Enregistrer le rapport pour une utilisation future
Saisissez un nom décrivant clairement le rapport en haut de l'écran (vous pouvez également ajouter une courte description et choisir un dossier), puis cliquez sur « Enregistrer le rapport » en haut à droite. Une fois enregistré, vous le retrouverez sous « Mes rapports » dans la barre latérale gauche de la vue des rapports.
Vous disposez désormais d'un rapport d'étiquettes personnalisé qui vous aide à filtrer et identifier rapidement les clients selon des étiquettes spécifiques, facilitant ainsi le suivi et la gestion efficace de votre base de données clients.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.