Dans cet article, nous verrons comment créer des champs personnalisés dans Pabau.
Les champs personnalisés vous permettent d'adapter Pabau à vos besoins spécifiques. Que vous ayez besoin de saisir des informations spécifiques sur les clients, prospects, rendez-vous, produits, membres du personnel, sites ou services qui ne sont pas disponibles par défaut, cette fonctionnalité vous permet de les créer facilement vous-même.
Étape 1 : Accéder à la configuration des champs personnalisés
Connectez-vous à votre compte Pabau, accédez au menu latéral gauche, puis cliquez sur Paramètres. À partir de là, cliquez sur l'onglet Entreprise, puis sélectionnez « Champs ».
REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en visionnant une leçon sur Pabau Academy.
Étape 2 : Lancer la création d'un champ personnalisé
Faites défiler la page sous les cartes d'accès rapide jusqu'à la liste des champs, puis cliquez sur le bouton « + Créer » à droite.
Étape 3 : Configuration du champ personnalisé
Après avoir cliqué sur « + Créer », il vous sera d'abord demandé de choisir un Objet du champ - le domaine auquel vous souhaitez appliquer le champ personnalisé (par exemple Client, Rendez-vous, Produit).
Une fois sélectionné, la page « Créer un champ personnalisé » s'ouvre, où vous pouvez renseigner les éléments suivants :
- Nom : Un nom pour le champ personnalisé.
- Catégorie : La catégorie sous laquelle le champ apparaîtra.
- Propriétés du champ : Des options qui contrôlent le comportement et l'affichage du champ, par exemple s'il est obligatoire ou visible dans certaines vues.
- Type de champ : Le type de saisie que le champ acceptera, comme du texte, une liste déroulante, une date ou un nombre.
Étape 4 : Confirmer la création du champ personnalisé
Une fois tous les détails nécessaires renseignés, assurez-vous que le bouton Actif en haut à droite est activé, puis cliquez sur « Créer » pour confirmer et créer le champ personnalisé.
En suivant ces étapes, vous pourrez créer des champs personnalisés dans votre compte Pabau, vous permettant de saisir et de gérer des informations spécifiques adaptées aux besoins de votre entreprise.
Pour plus de guides, consultez les articles associés ci-dessous, sélectionnez d'autres guides ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.