Dans cet article, nous allons vous guider à travers les étapes pour créer, modifier et supprimer des types de note de crédit dans Pabau
Les types de note de crédit vous permettent d'expliquer pourquoi une note de crédit a été émise à un client. En créant des types spécifiques, vous facilitez le suivi et le reporting des remboursements ou ajustements, garantissant ainsi une gestion financière claire et cohérente pour votre clinique.
Étape 1 : Accédez aux types de note de crédit
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Une fois connecté(e), cliquez sur Paramètres dans le menu latéral gauche, puis cliquez sur "Autre," et sélectionnez ''Types de note de crédit.''
Étape 2 : Créer un type de note de crédit
Lorsque vous accédez à la section Types de note de crédit, vous verrez une liste de tous les types existants avec leur nom, leur code, et leur statut actif ou inactif.
Pour créer un nouveau type de note de crédit, cliquez sur "Créer un type de note de crédit" en haut à droite.
REMARQUE : Pour savoir comment ajouter une note de crédit lors de la modification d'une facture, veuillez consulter cet article.
Étape 3 : Saisissez les détails du type de note de crédit
Dans la fenêtre contextuelle, remplissez les champs suivants :
- Nom (obligatoire) : Saisissez un nom clair et descriptif (minimum 2 caractères).
Exemple : Paiement en double - Code (obligatoire) : Ajoutez un court code de référence interne (minimum 2 caractères).
- Préfixe du type de note de crédit (facultatif) : Ajoutez un préfixe si nécessaire pour le reporting ou le suivi.
- Actif : Cochez cette case pour rendre le type de note de crédit disponible à l'utilisation.
Une fois terminé, cliquez sur ''Créer'' pour enregistrer le nouveau type de note de crédit.
Étape 4 : Modifier ou supprimer un type de note de crédit
Pour modifier un type de note de crédit, survolez les trois points à côté du type de note de crédit souhaité, sélectionnez ''Modifier'', apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur ''Enregistrer.''
Pour supprimer un type de note de crédit, survolez les trois points à côté du type de note de crédit, sélectionnez ''Supprimer'', et confirmez la suppression dans la fenêtre de confirmation.
En suivant ces étapes, vous serez en mesure de créer et de gérer les types de note de crédit dans Pabau afin de mieux optimiser les processus financiers de votre clinique.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.