Dans cet article, nous allons vous expliquer comment convertir un prospect en client dans Pabau — soit directement depuis la fiche du prospect, soit via votre pipeline de prospects.
Convertir un prospect en client dans Pabau est simple et vous aide à maintenir votre pipeline à jour. Lorsque vous marquez un prospect comme Gagné, il est officiellement converti et prêt à devenir client dans votre clinique.
Il existe deux façons principales de convertir un prospect — soit directement depuis la fiche du prospect, soit via la vue du pipeline.
Convertir depuis la fiche du prospect
Étape 1 : Ouvrir la fiche du prospect
Tout d'abord, connectez-vous à votre compte Pabau. Utilisez la barre de recherche en haut pour trouver le prospect en saisissant au moins trois lettres de son prénom ou de son nom. Vous pouvez aussi vous rendre dans la section Prospects dans la barre latérale gauche et repérer le prospect dans la liste.
Étape 2 : Marquer le prospect comme Gagné
Une fois la fiche du prospect ouverte, repérez en haut à droite le bouton Marquer comme gagné.
En cliquant sur ce bouton, vous convertirez le prospect — son statut sera mis à jour en Gagné, il sera retiré du pipeline et ajouté à votre liste principale de Clients.
Étape 3 : Confirmer que le prospect a été converti
Pour confirmer que le prospect a bien été converti, allez dans la section Clients depuis la barre latérale gauche. Utilisez la barre de recherche pour trouver la personne que vous venez de marquer comme Gagné.
Si la conversion a réussi, le client apparaîtra dans votre liste avec l'étiquette Nouveau client — cela signifie que le prospect a bien été ajouté à votre base de clients.
Convertir depuis la vue du pipeline
Étape 1 : Accéder au pipeline
Depuis la barre latérale gauche, cliquez sur "Prospects", puis sélectionnez Pipeline.
En haut à droite de l'écran, cliquez sur le bouton Pipeline (à côté du bouton « Options ») pour afficher la liste des pipelines de votre système. Sélectionnez le pipeline dans lequel le prospect est actuellement assigné.
REMARQUE : Si vous avez besoin d'aide pour créer un pipeline, veuillez consulter cet article. Ou, si vous souhaitez savoir comment assigner un prospect à un pipeline, veuillez consulter cet article.
Étape 2 : Déplacer le prospect vers « Gagné »
Commencez par faire glisser le prospect depuis son étape actuelle dans le pipeline. Dès que vous commencez à le déplacer, les boutons Gagné et Perdu apparaîtront à l'écran. Pour convertir le prospect en client, déposez-le sur le bouton Gagné — cela mettra à jour le statut du prospect et le déplacera dans votre liste principale de Clients.
Une fois converti, vous verrez également apparaître une étiquette verte Gagné à côté du nom du prospect, en confirmation.
Et voilà ! Vous avez maintenant converti avec succès un prospect en client dans Pabau.
Maintenir votre pipeline à jour vous aide à rester organisé et à vous concentrer sur les prospects les plus importants.
REMARQUE : Vous souhaitez en savoir plus sur la gestion des prospects dans Pabau ? Consultez notre guide sur les Prospects.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète pour vous doter des compétences essentielles afin de réussir avec Pabau.