Dans cet article, nous vous montrons comment configurer en masse les paramètres d'accès par défaut à la fiche client pour votre équipe dans Pabau.
Étape 1 : Accédez à Équipe
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à Équipe, situé dans le menu de la barre latérale gauche.
Étape 2 : Passez à l'onglet Visibilité
Une fois sur la page Équipe, passez à l'onglet Visibilité situé sur la rangée supérieure. Ensuite, accédez au bouton « Paramètres par défaut » dans le coin supérieur droit.
Étape 3 : Configurez les paramètres d'accès à la fiche client
Pour configurer l'accès par défaut à la fiche client, accédez à la section « Clients » et cliquez sur le champ pour configurer les paramètres.
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Public : Tous les membres du personnel peuvent consulter et modifier les détails du client.
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Propriétaire uniquement : Seuls les administrateurs et le propriétaire peuvent consulter et modifier les détails du client.
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Équipe : Seuls les membres du personnel appartenant à l'équipe du propriétaire du client peuvent consulter et modifier les détails du client.
- Toute personne ayant un rendez-vous : Seul le membre du personnel ayant un rendez-vous avec le client peut consulter et modifier ses détails.
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Emplacement : Les membres du personnel de l'emplacement préféré du client peuvent consulter et modifier ses détails.
Étape 4 : Enregistrez les modifications
Une fois les paramètres par défaut configurés, cliquez sur le bouton Enregistrer dans le coin supérieur droit pour appliquer les modifications à tous les utilisateurs.
REMARQUE : Si vous devez apporter des modifications pour un client spécifique, vous pouvez remplacer les paramètres par défaut. Pour plus d'informations sur l'ajustement des paramètres d'accès pour des clients individuels, consultez cet article.
En suivant ces étapes, vous pouvez configurer les paramètres d'accès par défaut à la fiche client dans Pabau.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.