Cet article explique comment corriger les rendez-vous et les factures incomplets dans votre compte Pabau afin de pouvoir générer le rapport de clôture de caisse.
Étape 1 : Accéder à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu latéral gauche et cliquez sur l'onglet "Analytics" pour le développer et afficher le rapport "End of Day".
Étape 2 : Accéder à la caisse
Une fois que vous accédez au rapport End of Day, allez dans le coin supérieur droit de la page et cliquez sur le bouton "Cash register".
Étape 3 : Vérifier la section de clôture de caisse
En haut de cette page, vous verrez un encadré bleu qui vérifie :
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Les rendez-vous incomplets
Il s'agit des rendez-vous qui n'ont pas été marqués comme terminés (mais qui n'ont pas non plus été annulés ou marqués comme absence). -
Les factures incomplètes
Il s'agit des rendez-vous qui n'ont pas encore de facture associée.
Étape 4 : Finaliser les ventes
Pour résoudre les rendez-vous ou factures incomplets, cliquez sur l'option "Complete Sales".
Vous serez redirigé vers la date sélectionnée dans le calendrier, où vous pourrez voir tous les rendez-vous pour lesquels aucune facture n'a été émise et qui ne sont pas marqués comme terminés.
Étape 5 : Marquer le rendez-vous comme terminé
Cliquez sur le rendez-vous incomplet pour afficher ses détails.
À partir de là, vous pouvez vérifier si une facture a été émise et consulter le statut actuel du rendez-vous affiché en haut.
Pour marquer le rendez-vous comme terminé, survolez le statut du rendez-vous et sélectionnez l'option "Complete".
Une fois sélectionné, le rendez-vous sera marqué comme terminé et apparaîtra grisé dans le calendrier pour indiquer son statut.
Étape 6 : Émettre une facture
Pour émettre une facture pour un rendez-vous, cliquez sur le rendez-vous pour afficher toutes les options disponibles, puis cliquez sur le bouton "Checkout". Ensuite, procédez à la vente comme d'habitude.
Une fois que vous avez corrigé les rendez-vous et factures incomplets, vous pouvez retourner à la caisse dans le rapport End of day et procéder à la mise à jour des informations.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement finaliser les rendez-vous et les factures, puis générer le rapport de clôture de caisse.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Il propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.