Comment choisir un modèle de facture personnalisé dans le POS

Dans cet article, nous vous montrons comment sélectionner un modèle de facture personnalisé directement depuis le POS lors du passage en caisse d’un client. Cela garantit que le format de la facture correspond au style de communication et aux besoins documentaires de votre clinique.

REMARQUE : avant de sélectionner un modèle de facture dans le POS, assurez-vous que vos modèles ont été créés et configurés. Consultez notre article sur la configuration des modèles de facture pour apprendre à les configurer correctement.

Étape 1 : Accéder au POS

Vous pouvez ouvrir le POS de deux manières :

• Depuis le calendrier : sélectionnez un rendez-vous et cliquez sur Passer en caisse.

• Directement depuis le menu POS : allez dans POS > Nouvelle vente, puis choisissez un client et ajoutez les services ou produits concernés au panier.

Une fois que vous êtes sur l'écran du POS avec un client sélectionné et des articles dans le panier, vous pourrez choisir le modèle de facture.

REMARQUE : pour en savoir plus sur la vente de services aux clients via le POS, consultez cet article.

Étape 2 : Sélectionner un modèle de facture

Sur le côté droit du POS, juste en dessous du nom du client, vous verrez le ''menu déroulant Modèle''.

Cliquez sur le menu déroulant et choisissez le modèle de facture que vous souhaitez utiliser pour cette transaction. Le modèle sélectionné sera appliqué lors de la génération de la facture.

REMARQUE : le modèle sélectionné ne s’appliquera qu’à la transaction en cours. Si vous utilisez souvent différents modèles selon les services ou les types de clients, vous devrez sélectionner manuellement le modèle approprié à chaque fois.

Étape 3 : Poursuivre le passage en caisse 

Après avoir sélectionné le modèle, poursuivez le passage en caisse comme d’habitude en confirmant les articles, en choisissant un mode de paiement et en finalisant la transaction. La facture sera générée à l’aide du modèle sélectionné.

En suivant ces étapes, vous vous assurerez que le bon modèle de facture est utilisé pour chaque transaction, garantissant une facturation claire et cohérente.

Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.

De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d’explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d’apprentissage complète qui vous permettra d’acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.