Cet article explique comment créer et filtrer le rapport « Réservations en ligne » dans Pabau afin de voir quels rendez-vous ont été réservés via le canal de réservation en ligne au cours d'une période donnée.
Étape 1 : Accéder aux rapports
Connectez-vous à votre compte Pabau, accédez au menu de la barre latérale gauche, puis cliquez sur Analytique, puis Rapports.
Étape 2 : Ouvrir le rapport des réservations en ligne
Dans la catégorie Rendez-vous à gauche, cliquez sur « Réservations en ligne ».
Étape 3 : Comprendre la phrase du filtre
Ce rapport utilise deux filtres reliés par « et », ce qui signifie que les deux conditions doivent être vraies pour qu'un rendez-vous apparaisse :
Afficher Rendez-vous où Réservation en ligne est Actif et Rendez-vous où Date de création est dans Ce trimestre
Cliquez sur l'icône « + » pour ajouter un autre filtre, ou cliquez sur n'importe quel mot souligné pour le modifier.
Étape 4 : Choisir l'objet
Cliquer sur le nom de l'objet (par exemple « Rendez-vous ») ouvre une liste déroulante avec les objets disponibles pour le rapport :
- Rendez-vous — réservations individuelles sur le calendrier.
- Client — profils clients dans votre base de données.
- Facture — enregistrements de facturation générés à partir des ventes.
- Service — les traitements ou services proposés par votre clinique.
- Devis — devis créés pour les clients.
Étape 5 : Choisir le champ
Cliquer sur le champ ouvre une liste déroulante défilante, car un enregistrement de rendez-vous contient beaucoup de détails. C'est ici que vous choisissez exactement quel aspect du rendez-vous vous souhaitez filtrer. La liste est regroupée, en commençant par les champs statiques :
- Date du rendez-vous — la date à laquelle le rendez-vous est programmé
- Lieu du rendez-vous — la clinique ou le lieu où se déroule le rendez-vous
- Rendez-vous avec — le membre du personnel avec qui le rendez-vous est réservé
- Créé par — le membre du personnel qui a créé l'enregistrement du rendez-vous
- Date de création — la date à laquelle l'enregistrement du rendez-vous a été créé, ce qui alimente le deuxième filtre par défaut
- Durée — la durée du rendez-vous
- Service — le service réservé pour le rendez-vous
- Prix — le prix du rendez-vous
- Statut du rendez-vous — le statut actuel du rendez-vous
- Motif d'annulation — le motif enregistré si le rendez-vous a été annulé
- Confirmation par e-mail — indique si une confirmation par e-mail a été envoyée pour le rendez-vous
- Confirmation par SMS — indique si une confirmation par SMS a été envoyée pour le rendez-vous
- Confirmé — indique si le rendez-vous a été confirmé
- Délivré à — le client auquel le rendez-vous a été délivré
- Rendez-vous récurrent — indique si le rendez-vous fait partie d'une série récurrente
- Reréservation — indique si le rendez-vous a été reréservé
- Demandé — indique si le rendez-vous a été spécifiquement demandé par le client
- ID du rendez-vous — l'identifiant unique du rendez-vous
- Note d'avis par rendez-vous — la note d'avis laissée pour le rendez-vous
- Commentaire d'avis — le commentaire laissé avec l'avis
- Réservation en ligne — indique si le rendez-vous a été réservé en ligne, ce qui alimente le premier filtre par défaut
- Date/Heure du rendez-vous — la date et l'heure combinées auxquelles le rendez-vous est programmé
- Converti — indique si le rendez-vous a donné lieu à une conversion
- Notes — toute note enregistrée sur le rendez-vous
- Date d'annulation — la date à laquelle le rendez-vous a été annulé, le cas échéant
- Annulé par — l'utilisateur qui a annulé le rendez-vous
- Commentaire d'annulation — le commentaire enregistré lors de l'annulation du rendez-vous
- Équipe — l'équipe associée au rendez-vous
- Personne secondaire — un membre du personnel secondaire lié au rendez-vous
- Liste de prix du rendez-vous — la liste de prix appliquée au rendez-vous
- Nom du dossier — le dossier auquel le rendez-vous est lié
- Code d'autorisation — le code d'autorisation enregistré pour le rendez-vous
- Salle — la salle où se déroule le rendez-vous
- Équipement — l'équipement utilisé pour le rendez-vous
- Formulaire(s) complété(s) — le(s) formulaire(s) complété(s) en lien avec le rendez-vous
- Champs personnalisés — tous les champs personnalisés spécifiques au compte apparaissent également en bas de la liste, comme un champ Code d'autorisation personnalisé défini séparément du champ standard ci-dessus
Choisir un champ ici détermine ce que l'opérateur et la valeur des étapes suivantes vont réellement tester.
Étape 6 : Choisir l'opérateur
Les opérateurs disponibles dépendent du type de champ sélectionné. Ce rapport présente à la fois un champ binaire et un champ de date :
Pour un champ binaire comme « Réservation en ligne » :
- est — correspond aux rendez-vous où le champ correspond à la valeur sélectionnée (Actif ou Inactif).
- n'est pas — exclut les rendez-vous où le champ correspond à la valeur sélectionnée.
Pour un champ de date comme « Date de création » :
- est — correspond aux enregistrements dont la date de création se situe dans la valeur sélectionnée.
- n'est pas — exclut les enregistrements dont la date de création se situe dans la valeur sélectionnée.
- est postérieur à — correspond aux enregistrements créés après la valeur sélectionnée.
- est antérieur à — correspond aux enregistrements créés avant la valeur sélectionnée.
- est exactement ou postérieur à — correspond aux enregistrements créés à la valeur sélectionnée ou après.
- est de maintenant jusqu'à — correspond aux rendez-vous programmés entre le moment présent et la valeur sélectionnée.
- est vide — correspond aux rendez-vous pour lesquels aucune date n'a été définie.
- n'est pas vide — correspond aux rendez-vous pour lesquels une date a été définie.
Étape 7 : Choisir la valeur
Pour un champ binaire comme « Réservation en ligne », cliquer sur la valeur ouvre une liste de deux options :
- Actif — le rendez-vous a été réservé via la réservation en ligne.
- Inactif — le rendez-vous n'a pas été réservé via la réservation en ligne.
Pour un champ de date comme « Date de création », cliquer sur la valeur ouvre une liste déroulante de plages de dates prédéfinies sous « Intervalles favoris », notamment :
- Aujourd'hui — aujourd'hui, de minuit jusqu'à l'heure actuelle.
- Hier — les 24 heures précédentes.
- Ce mois-ci — le mois calendaire en cours.
- Cette année — l'année calendaire en cours.
En suivant ces étapes, vous pouvez créer une vue filtrée des réservations en ligne dans Pabau, en combinant un filtre binaire avec un filtre de date pour restreindre les résultats à une période donnée.
Ce guide vous a-t-il été utile ? Faites-le nous savoir en votant ci-dessous - vos retours nous aident à rédiger des articles plus clairs.
Pour plus de guides, parcourez les articles connexes ci-dessous ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Vous pouvez également regarder notre série de vidéos d'apprentissage, la Pabau Academy, ou visiter la page Support pour obtenir de l'aide supplémentaire.