Cet article explique comment créer et filtrer le rapport « Conversions de consultations » dans Pabau afin de suivre le nombre de rendez-vous de consultation convertis sur une période donnée.
Étape 1 : Accéder aux rapports
Connectez-vous à votre compte Pabau, accédez au menu latéral gauche, puis cliquez sur Analytique, puis sur Rapports.
Étape 2 : Ouvrir le rapport Conversions de consultations
Dans la catégorie Rendez-vous à gauche, cliquez sur « Conversions de consultations ».
Étape 3 : Comprendre la phrase de filtre
Ce rapport utilise deux filtres reliés par « et », ce qui signifie que les deux conditions doivent être vraies pour qu'un rendez-vous apparaisse :
Afficher Rendez-vous où Date du rendez-vous est dans Ce mois-ci et Rendez-vous où Service contient consult
Cliquez sur l'icône « + » pour ajouter un autre filtre, ou cliquez sur n'importe quel mot souligné pour le modifier.
Étape 4 : Choisir l'objet
En cliquant sur le nom de l'objet (par exemple « Rendez-vous »), un menu déroulant s'ouvre avec les objets disponibles pour le rapport :
- Rendez-vous — réservations individuelles sur le calendrier.
- Client — profils clients dans votre base de données.
- Facture — enregistrements de facturation générés à partir des ventes.
- Service — les traitements ou services proposés par votre clinique.
- Devis — devis créés pour les clients.
Étape 5 : Choisir le champ
En cliquant sur le nom du champ, un menu déroulant s'ouvre avec les champs disponibles pour l'objet Rendez-vous. Ce rapport utilise deux types de champs différents :
- Date du rendez-vous — un champ de type date. D'autres champs de type date disponibles pour l'objet Rendez-vous incluent le lieu du rendez-vous, le praticien concerné, créé par, date de création, durée, et service, etc.
- Service — un champ texte indiquant le nom du service réservé pour le rendez-vous.
Étape 6 : Choisir l'opérateur
Les opérateurs disponibles dépendent du type de champ sélectionné. Ce rapport illustre à la fois un champ de type date et un champ de type texte :
Pour un champ de type date comme « Date du rendez-vous » :
- est — correspond aux rendez-vous dont la date se situe dans la valeur sélectionnée.
- n'est pas — exclut les rendez-vous dont la date se situe dans la valeur sélectionnée.
- est postérieure à — correspond aux rendez-vous programmés après la valeur sélectionnée.
- est antérieure à — correspond aux rendez-vous programmés avant la valeur sélectionnée.
- est égale ou postérieure à — correspond aux rendez-vous programmés à la valeur sélectionnée ou après.
- est de maintenant jusqu'à — correspond aux rendez-vous programmés entre le moment présent et la valeur sélectionnée.
- est vide — correspond aux rendez-vous pour lesquels aucune date n'a été définie.
- n'est pas vide — correspond aux rendez-vous pour lesquels une date a été définie.
Pour un champ de type texte comme « Service » :
- contient — correspond aux rendez-vous dont le nom du service inclut le texte donné n'importe où (par exemple, Service contient « consult » correspondrait à « Consultation », « Consultation gratuite » ou « Consultation post-opératoire »).
Étape 7 : Choisir la valeur
Pour un champ de type date comme « Date du rendez-vous », cliquer sur la valeur ouvre un menu déroulant de plages de dates prédéfinies sous « Intervalles favoris » :
- Aujourd'hui — aujourd'hui, de minuit jusqu'à l'heure actuelle.
- Hier — les 24 heures précédentes.
- Ce mois-ci — le mois calendaire en cours.
- Le mois prochain — le mois calendaire suivant.
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