Cet article explique comment créer et filtrer le rapport « Planning des rendez-vous » dans Pabau afin d'afficher une liste détaillée des rendez-vous passés et à venir.
Étape 1 : Accédez aux Rapports
Connectez-vous à votre compte Pabau, accédez au menu de la barre latérale gauche, puis cliquez sur Analytique, puis sur Rapports.
Étape 2 : Ouvrez le rapport Planning des rendez-vous
Dans la catégorie Rendez-vous à gauche, cliquez sur « Planning des rendez-vous ».
Étape 3 : Comprenez la phrase de filtrage
Par défaut, le rapport affiche :
Affichage de Rendez-vous où Date du rendez-vous est dans Ce mois-ci
- Objet — le type d'enregistrement à partir duquel le rapport extrait les données.
- Champ — l'élément de donnée spécifique de cet objet selon lequel vous souhaitez filtrer.
- Opérateur — la façon dont le champ est comparé à la valeur (par ex. est, n'est pas, est postérieur à).
- Valeur — l'élément spécifique que vous recherchez.
Cliquez sur l'icône « + » pour ajouter un nouveau filtre, ou cliquez sur un mot souligné pour le modifier. Cliquez sur le « X » situé à côté d'un filtre pour le supprimer.
Étape 4 : Choisissez l'objet
Cliquer sur le nom de l'objet (par ex. « Rendez-vous ») ouvre un menu déroulant présentant les objets disponibles pour le rapport :
- Rendez-vous — les réservations individuelles dans le calendrier.
- Client — les profils clients de votre base de données.
- Facture — les enregistrements de facturation générés à partir des ventes.
- Service — les traitements ou services proposés par votre clinique.
- Devis — les devis créés pour les clients.
Étape 5 : Choisissez le champ
Cliquer sur le nom du champ (par ex. « Date du rendez-vous ») ouvre un menu déroulant des champs disponibles pour l'objet Rendez-vous :
- Date du rendez-vous — la date à laquelle le rendez-vous est programmé.
- Lieu du rendez-vous — la clinique ou l'établissement où se déroule le rendez-vous.
- Rendez-vous avec — le membre du personnel avec qui le rendez-vous est réservé.
- Créé par — le membre du personnel qui a créé l'enregistrement du rendez-vous.
- Date de création — la date à laquelle l'enregistrement du rendez-vous a été créé dans Pabau.
- Durée — la durée du rendez-vous.
- Service — le service réservé pour le rendez-vous.
- Prix — le prix du rendez-vous.
- Statut du rendez-vous — l'état actuel du rendez-vous (par ex. En attente, Arrivé, Terminé, Absence, En retard, Annulé).
- Motif d'annulation — le motif indiqué si le rendez-vous a été annulé.
- Confirmation par e-mail — indique si une confirmation par e-mail a été envoyée pour le rendez-vous.
- Confirmation par SMS — indique si une confirmation par SMS a été envoyée pour le rendez-vous.
- Confirmé — indique si le rendez-vous a été confirmé.
- Émis à — la personne à qui l'enregistrement du rendez-vous a été émis.
- Rendez-vous répété — indique si le rendez-vous fait partie d'une série récurrente.
- Nouvelle réservation — indique si le rendez-vous a donné lieu à une nouvelle réservation.
- Demandé — indique si le rendez-vous a été spécifiquement demandé.
- ID du rendez-vous — l'identifiant unique de l'enregistrement du rendez-vous.
- Note d'avis par rendez-vous — la note d'avis laissée pour ce rendez-vous spécifique.
- Commentaire d'avis — le commentaire écrit laissé pour le rendez-vous.
- Réservation en ligne — indique si le rendez-vous a été réservé via la réservation en ligne.
- Date/Heure du rendez-vous — la date et l'heure combinées du rendez-vous.
- Converti — indique si le rendez-vous (par ex. une consultation) s'est transformé en une réservation supplémentaire.
- Notes — toute note enregistrée sur le rendez-vous.
- Date d'annulation — la date à laquelle le rendez-vous a été annulé.
- Annulé par — la personne qui a annulé le rendez-vous.
- Commentaire d'annulation — tout commentaire laissé lors de l'annulation du rendez-vous.
- Équipe — l'équipe associée au rendez-vous.
- Personne secondaire — un membre du personnel secondaire associé au rendez-vous.
- Liste de prix du rendez-vous — la liste de prix appliquée au rendez-vous.
- Nom du dossier — le dossier auquel le rendez-vous est lié, le cas échéant.
- Code d'autorisation — un code d'autorisation associé au rendez-vous.
- Salle — la salle dans laquelle le rendez-vous est réservé.
- Équipement — tout équipement réservé pour le rendez-vous.
- Formulaire(s) complété(s) — indique si les formulaires requis ont été complétés pour le rendez-vous.
- Champs personnalisés — tous les champs personnalisés configurés pour les rendez-vous dans votre compte.
Étape 6 : Choisissez l'opérateur
Cliquer sur l'opérateur (par ex. « est ») ouvre un menu déroulant d'options de comparaison. Pour un champ de type date comme « Date du rendez-vous », les opérateurs disponibles sont :
- est — correspond aux rendez-vous dont la date se situe dans la valeur sélectionnée.
- n'est pas — exclut les rendez-vous dont la date se situe dans la valeur sélectionnée.
- est postérieur à — correspond aux rendez-vous programmés après la valeur sélectionnée.
- est antérieur à — correspond aux rendez-vous programmés avant la valeur sélectionnée.
- est exactement ou postérieur à — correspond aux rendez-vous programmés à la valeur sélectionnée ou après.
- est de maintenant jusqu'à — correspond aux rendez-vous programmés entre le moment présent et la valeur sélectionnée.
- est vide — correspond aux rendez-vous pour lesquels aucune date n'a été définie.
- n'est pas vide — correspond aux rendez-vous pour lesquels une date a été définie.
Étape 7 : Choisissez la valeur
Cliquer sur la valeur (par ex. « Ce mois-ci ») ouvre un menu déroulant de plages de dates prédéfinies sous « Intervalles favoris » :
- Aujourd'hui — la journée en cours, de minuit jusqu'à l'heure actuelle.
- Hier — les 24 heures précédentes.
- Ce mois-ci — le mois civil en cours.
- Le mois prochain — le mois civil suivant.
Vous pouvez également utiliser la barre de recherche en haut du menu déroulant pour trouver une plage de dates spécifique qui ne figure pas dans la liste des favoris.
Étape 8 : Consultez le planning
Une fois votre filtre défini, le rapport affiche un tableau des rendez-vous correspondants, incluant des colonnes telles que Date du rendez-vous, Service, Nom du client, Heure et Durée.
En suivant ces étapes, vous pouvez créer une vue filtrée de votre planning de rendez-vous dans Pabau, adaptée à la plage de dates et aux détails dont vous avez besoin.
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