Cet article explique comment attribuer des activités aux clients dans Pabau.
Étape 1 : Accéder aux activités
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants. Accédez ensuite au menu latéral gauche et cliquez sur l'onglet « Activités ». Vous arriverez alors sur la page Activités.
Étape 2 : Créer une activité
Rendez-vous dans le coin supérieur droit de l'écran et cliquez sur le bouton « Créer une activité ». Une fenêtre contextuelle s'affiche pour vous permettre de renseigner les champs.
Vous pouvez y sélectionner le type d'activité en cliquant sur les icônes affichées en haut. Pour savoir comment créer des types d'activité, consultez ce guide.
Vous pouvez ensuite choisir la date et l'heure d'échéance de cette activité et ajouter une note d'activité avec plus de détails si nécessaire.
Par défaut, le membre du personnel qui crée l'activité est sélectionné dans le champ « Attribué à ». Pour l'attribuer à quelqu'un d'autre, cliquez sur le champ et faites votre choix dans la liste déroulante de tous les membres du personnel.
Étape 3 : Attribuer un client
Pour attribuer un client à l'activité, commencez à saisir du texte dans le dernier champ. Les noms de clients correspondants apparaîtront dans une liste déroulante où vous pourrez faire votre choix.
REMARQUE : Attribuer un client à une activité ne lui envoie pas automatiquement de notification.
Une fois toutes les informations renseignées, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour finaliser.
Pour plus de guides, consultez les articles associés ci-dessous, sélectionnez d'autres guides ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et à comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.