Ce guide vous accompagnera dans le processus d'ajout d'une note à une facture existante dans Pabau, vous aidant à consigner des détails importants pour une meilleure clarté et une meilleure tenue des dossiers.
Étape 1 : Accédez aux factures
Pour commencer, connectez-vous à votre compte Pabau. Vous avez deux options pour accéder aux factures :
- Depuis la fiche client : ouvrez la fiche client, puis accédez à l'onglet Finances.
- Ensuite, sélectionnez la facture à laquelle vous souhaitez ajouter une note.
Depuis la page Factures : vous pouvez également accéder directement aux factures depuis le menu latéral gauche. Cliquez sur Argent, puis choisissez Factures pour afficher toutes vos factures actives.
Étape 2 : Ouvrez la facture
Une fois que vous avez trouvé la facture à laquelle vous souhaitez ajouter une note, cliquez dessus pour ouvrir tous les détails de la facture. Cela vous amènera à la fenêtre modale de modification de facture, où vous pourrez apporter des modifications et ajouter des notes.
REMARQUE : Pour en savoir plus sur ce qui peut être modifié dans une facture, notamment la mise à jour des lignes de détail, l'application de remises, la modification des méthodes de paiement, et plus encore, veuillez consulter cet article.
Étape 3 : Ajoutez votre note
Vous pouvez ajouter une note soit dans la section « Détails » de la facture, soit dans l'onglet « Paiements », selon le type d'information que vous souhaitez enregistrer.
Ajouter une note dans Détails
Sur la page des détails de la facture, faites défiler jusqu'au champ « Notes de facture » sous l'onglet « Détails ». Vous pouvez y saisir des commentaires, des rappels ou des instructions relatifs à la facture. C'est un excellent endroit pour ajouter des informations supplémentaires destinées à votre équipe ou au client concernant la facture elle-même.
Ajouter une note aux paiements
Vous pouvez également ajouter des notes directement aux paiements liés à la facture. Passez à l'onglet « Paiements », trouvez le paiement auquel vous souhaitez ajouter une note, puis cliquez sur l'icône de note à côté de celui-ci. Cela vous permet d'ajouter des détails ou des commentaires spécifiques au paiement, ce qui est utile pour le suivi ou la clarification des paiements.
Étape 4 : Enregistrez les modifications
Une fois votre note saisie, veillez à enregistrer vos modifications. Cliquez sur le bouton « Enregistrer les modifications » dans le coin supérieur droit de la page. Votre note sera désormais ajoutée en toute sécurité à la facture et sera visible pour référence future.
En suivant ces étapes, votre note a été ajoutée à la facture, ce qui vous aide à rester organisé et à conserver des dossiers clairs.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.