Le générateur de routage est un canevas glisser-déposer : les conditions testent chaque nouvelle conversation, les branches OUI/NON divisent le parcours, et les actions effectuent le travail. Cet article présente les différents éléments constitutifs.
Ouvrir le générateur
Paramètres → Routage des conversations → Ouvrir le générateur, puis + Nouveau workflow (ou modifiez-en un existant). Nommez le workflow en haut de la page ; Enregistrer le brouillon conserve le travail en cours, Enregistrer les modifications met à jour la version en ligne.
Le déclencheur
Chaque workflow démarre à partir de Nouvelle conversation — il s'exécute au démarrage d'une conversation.
Conditions
- Le canal est — teste le canal d'arrivée de la conversation (e-mail, SMS, fax…).
- Contact connu — l'expéditeur est-il lié à une fiche client ?
- Le message contient — recherche des mots-clés dans le premier message (CONFIRM, STOP, « reporter »).
- Heures d'ouverture — pendant ou en dehors de vos heures d'ouverture.
Chaque condition possède une branche OUI et une branche NON — enchaînez-les pour exprimer « e-mail d'un client connu, en dehors des heures d'ouverture ».
Actions
- Attribuer à un membre du personnel — désignez un responsable pour la conversation.
- Ajouter une étiquette / Définir la priorité — organisez-la dès son arrivée.
- Confirmer le rendez-vous — marquez la réservation comme confirmée (à associer à une condition de mot-clé CONFIRM).
- Désabonner du SMS — respectez une réponse STOP.
- Envoyer un SMS — répondez automatiquement.
- Créer une activité — créez une tâche dans Pabau.
- Fin — arrêtez explicitement le workflow.
Créer, tester, activer
Faites glisser des blocs depuis la gauche, cliquez sur un nœud pour le configurer à droite, puis reliez les points. Enregistrez en brouillon jusqu'à ce que vous soyez satisfait ; la liste des workflows indique quelle version est Active. Envoyez-vous un message test qui devrait correspondre, et vérifiez que la conversation reçoit bien l'étiquette ou le responsable attendu.
ASTUCE : Gardez les workflows simples et empilez-les — cinq workflows à tâche unique classés par ordre de priorité valent mieux qu'un seul arbre géant, car c'est la première correspondance qui l'emporte.
Articles connexes
Nous vous suggérons de lire notre article Recettes de routage : mots-clés CONFIRM et STOP et configurations courantes pour des modèles à reproduire.
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