Dans cet article, nous expliquerons ce que montre le rapport sur les acomptes, comment le trouver et comment l'interpréter.
Le rapport sur les acomptes répertorie chaque acompte perçu par votre clinique pour garantir un rendez-vous futur. Chaque ligne correspond à un paiement par carte effectué via Pabau (Stripe), présenté avec le rendez-vous qu'il protège et la facture sur laquelle il a été payé — vous pouvez ainsi voir le service, le membre du personnel et le client juste à côté de l'argent perçu.
REMARQUE : Il s'agit d'un rapport en lecture seule, destiné uniquement à la consultation et au rapprochement. Rien ici ne modifie une réservation, une facture ou un paiement.
Comment le trouver
Étape 1 : Accédez à la fonctionnalité Analytics
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis, dans le menu de la barre latérale gauche, allez dans Analytics, puis cliquez sur le bouton « Rapports ».
Étape 2 : Accédez à la bannière des rapports
Sur la bannière « Découvrez notre nouvelle suite de rapports », cliquez sur Essayer maintenant.
Une fois dans la nouvelle vue des rapports, allez dans la section Ventes et Finance, puis faites défiler jusqu'au groupe « Facturation et paiements » et cliquez sur Acomptes perçus pour ouvrir le rapport.
Commandes de la barre d'outils
Filtres
- Dates – Limite le rapport aux acomptes perçus dans une période donnée. Par défaut, les 30 derniers jours s'affichent à l'ouverture du rapport.
- Emplacement – Limite le rapport à un seul site de clinique.
- Recherche – Recherche libre par nom de client, service, membre du personnel ou numéro de reçu.
REMARQUE : « Tous les emplacements » signifie tous les emplacements que le membre du personnel est autorisé à voir, pas nécessairement tous les sites du compte. Vous ne verrez que les acomptes des sites auxquels vous avez accès — il s'agit de la même règle d'accès que celle utilisée par le rapport de paiement d'Analytics, de sorte que les deux concordent toujours.
Comprendre le rapport
Ce qui compte comme un « acompte »
Une ligne n'apparaît que lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
- Le paiement était une transaction par carte réussie effectuée via Pabau — les tentatives abandonnées ou échouées sont exclues.
- Le montant facturé était supérieur à zéro.
- La transaction a été effectuée sur une facture d'acompte (le reçu d'acompte de type « ACC… »), et non un paiement de vente complet ordinaire.
Ce rapport ne répertorie donc pas tous les paiements par carte — uniquement les acomptes véritables. Les paiements de vente ordinaires figurent dans les rapports Ventes/Paiements.
Les colonnes du tableau
Veuillez noter :
- Frais de traitement / Montant net – ces colonnes affichent les chiffres réels de Stripe pour les acomptes récents, mais pour les acomptes plus anciens (perçus avant que Pabau ne commence à enregistrer les chiffres exacts de Stripe), le rapport se rabat sur une estimation basée sur le pourcentage de frais configuré. Les frais et le montant net sont calculés indépendamment, donc il arrive que l'un soit exact et l'autre une estimation.
- Total – ceci affiche la valeur totale du rendez-vous, pas l'acompte lui-même. Par exemple, si un client paie un acompte de 50 £ pour un traitement de 325 £, le Total affiche 325 £ — le montant de l'acompte figure dans la colonne Montant de la transaction.
- Numéro de reçu – si cette colonne affiche « No payment linked (pi_…) » au lieu d'une référence normale, cela signifie que l'argent a été perçu dans Stripe, mais qu'aucun enregistrement de paiement Pabau correspondant n'a été créé en retour, de sorte que la seule référence disponible est l'identifiant de transaction propre à Stripe. Il s'agit d'un signal à vérifier dans Stripe, pas d'une erreur du rapport.
Les totaux en bas de page
En bas, le rapport additionne l'ensemble filtré complet — toutes les pages de la période, pas seulement ce qui est affiché à l'écran :
- Total des acomptes – montant brut perçu.
- Total des frais – total des frais de traitement.
- Total net – total reçu après frais.
Tous les montants utilisent la devise du compte de votre clinique, afin que tout s'affiche dans un seul symbole de devise cohérent.
Cliquer sur un acompte
- Cliquer n'importe où sur une ligne (sauf sur le nom du client) ouvre le rapport de paiement d'Analytics pour cet acompte spécifique, dans un nouvel onglet.
- Cliquer sur le nom du client ouvre la fiche de ce client dans une fenêtre contextuelle.
En suivant ces étapes, vous pouvez utiliser le rapport sur les acomptes pour voir exactement quels acomptes ont été perçus, ce qu'ils garantissent et comment ils se rapprochent de vos versements Stripe.
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