Les permissions du tableau de bord déterminent si un membre du personnel peut accéder à la page d'accueil et au tableau de bord de l'entreprise, dans le cadre du système plus large de Rôles & Permissions qui vous permet de contrôler ce que chaque membre de l'équipe peut voir et faire.
Étape 1 : Accédez aux rôles
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu latéral gauche, cliquez sur « Équipe » pour le développer, puis cliquez à nouveau sur « Équipe » dans le sous-menu.
Cela ouvre la page Équipe, qui affiche quatre onglets : Personnes, Rôles, Équipes et Visibilité. Cliquez sur l'onglet « Rôles ».
Étape 2 : Ouvrez la catégorie Tableau de bord
Trouvez « Tableau de bord » dans la colonne Nom de la fonctionnalité et cliquez sur la flèche à côté pour développer la catégorie. Cela révèle ses deux permissions individuelles, « Peut accéder à la page d'accueil » et « Tableau de bord de l'entreprise », listées comme des lignes distinctes en dessous.
Chaque case à cocher du tableau active ou désactive cette permission pour ce rôle. Cocher la ligne « Tableau de bord » active les deux permissions en même temps, tandis que cocher une ligne individuelle comme « Tableau de bord de l'entreprise » n'affecte que celle-ci.
REMARQUE : Les cases à cocher du rôle « Propriétaire » apparaissent grisées, car ce rôle dispose toujours d'un accès complet et ne peut pas être restreint.
Étape 3 : Comprenez ce que fait chaque permission
- Peut accéder à la page d'accueil – Lorsque cette option est activée, le membre du personnel peut accéder à la page d'accueil de Pabau — la page affichée après la connexion, qui comprend des widgets de synthèse quotidienne, des raccourcis fréquemment consultés et des ressources utiles. Si elle est désactivée, le membre du personnel ne pourra pas du tout ouvrir cette page.
- Tableau de bord de l'entreprise – Lorsque cette option est activée, le membre du personnel peut voir le tableau de bord complet de l'entreprise, y compris toutes les données à l'échelle de l'entreprise. Cela donne une visibilité sur la performance globale de la clinique plutôt que sur sa seule activité. Si elle est désactivée, cette vue plus large lui est masquée.
Quelques points à garder à l'esprit :
- Les permissions s'appliquent au rôle, et non à l'individu — donc si vous définissez une permission pour le rôle Réceptionniste, chaque membre du personnel ayant ce rôle obtient le même accès.
- Si vous ne trouvez pas le rôle approprié pour ce que vous mettez en place, vous pouvez en créer un nouveau et définir ses permissions à partir de zéro.
En suivant ces étapes, vous pouvez contrôler exactement quel accès au niveau du tableau de bord chaque rôle possède dans Pabau.
Ce guide vous a-t-il été utile ? Faites-le nous savoir en votant ci-dessous - vos retours nous aident à rédiger des articles plus clairs.
Pour plus de guides, parcourez les articles connexes ci-dessous ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Vous pouvez également regarder notre série de vidéos pédagogiques, la Pabau Academy, ou visiter la page Support pour obtenir de l'aide supplémentaire.