En este artículo, te guiaremos a través de los pasos para navegar y entender la página de Pagos que se encuentra en la sección Dinero de Pabau.
Esta página ofrece una visión detallada de todos los pagos procesados dentro de un periodo de tiempo seleccionado, ayudándote a hacer seguimiento de los ingresos, los pagos de clientes y los detalles de las transacciones de forma eficiente.
Paso 1: Ve a la página de Pagos
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, haz clic en ''Dinero'', luego selecciona ''Pagos'' para abrir la página de Pagos.
Paso 2: Cómo entender la Vista general de Pagos
La pantalla de Vista general de Pagos muestra una lista completa de todos los pagos realizados, con herramientas para filtrar, buscar y gestionar los registros de pago.
Aquí tienes un desglose de los elementos clave de la página de Pagos:
Filtros, vistas y opciones de búsqueda
Usa las herramientas de la parte superior de la página de Pagos para organizar, filtrar y personalizar cómo se muestran los datos de pago.
Todos los pagos (Vistas)
Usa el desplegable Todos los pagos para cambiar entre vistas existentes o crear una nueva vista personalizada.
Desde aquí puedes:
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Aplicar filtros específicos para centrarte en los pagos relevantes
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Asignar propietarios a una vista
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Guardar vistas para acceder rápidamente en el futuro
Esto te permite adaptar la lista de Pagos a diferentes necesidades operativas o de informes.
NOTA: Para saber más sobre cómo crear una vista personalizada para mostrar datos específicos, consulta este artículo.
Barra de búsqueda
Usa el campo de búsqueda de la derecha para encontrar rápidamente pagos específicos por:
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Número de pago
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Número de factura
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Nombre del cliente
Esto es ideal cuando necesitas localizar una transacción rápidamente sin aplicar filtros.
Editar columnas
Selecciona Editar columnas para personalizar qué columnas se muestran en la tabla de pagos.
Esto te permite mostrar u ocultar puntos de datos específicos, ayudándote a crear una vista más clara y relevante según tu flujo de trabajo.
Qué significa cada columna
Cada fila de la tabla representa una única transacción de pago. Las columnas disponibles proporcionan detalles clave sobre cada pago, incluyendo:
N.º de pago
El número de referencia único asignado a cada pago. Esto ayuda con el seguimiento, la auditoría y la verificación cruzada de transacciones.
N.º de factura
El número de factura vinculado al pago, lo que te permite identificar fácilmente a qué factura corresponde el pago.
Ubicación
La ubicación de la clínica donde se procesó el pago. Esto es especialmente útil para consultorios con varias ubicaciones.
Fecha de pago
La fecha y hora exactas en que se registró el pago en el sistema.
Cliente
El cliente asociado al pago. Normalmente es la persona que recibe el servicio, mostrada con su nombre y avatar o iniciales.
Pagado por
El nombre de la persona que realizó el pago. En la mayoría de los casos coincide con el cliente, pero puede ser diferente si alguien más (como un familiar o una empresa) pagó en su nombre.
Método de pago
Muestra cómo se realizó el pago, por ejemplo, efectivo, tarjeta o paquete.
Creado por
Indica el miembro del equipo que registró el pago en Pabau.
También puedes reordenar las columnas pasando el cursor sobre el encabezado de una columna, haciendo clic y manteniendo pulsado el icono de las tres líneas, y luego arrastrando la columna a la posición que prefieras. Esto te ayuda a personalizar el diseño de la tabla según tu flujo de trabajo.
Consejos para sacar el máximo partido a la página de Pagos
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Usa varios filtros juntos, como fecha y ubicación, para centrarte en periodos de ingresos o clínicas específicas.
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Busca por nombre de cliente o número de factura para encontrar rápidamente los detalles de un pago.
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Muestra columnas como Tipo de pago y Creado por para hacer seguimiento de los métodos de pago y la actividad del equipo.
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Reordena las columnas para mantener visibles y accesibles tus datos más importantes.
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Usa la opción Filtrar por para supervisar estados o métodos de pago específicos.
Siguiendo estos pasos y consejos, podrás hacer seguimiento y gestionar tus pagos de manera eficiente, garantizando un control financiero preciso para tu clínica.
Edición masiva de pagos
NOTA: La edición masiva en esta página estará disponible tras la próxima actualización de Pabau. Si no ves el icono del lápiz al seleccionar filas, tu cuenta aún no ha recibido la actualización.
Puedes añadir o reemplazar la nota en varios pagos a la vez, útil para etiquetar un lote de pagos conciliados o en disputa sin tener que abrir cada uno.
Paso 3: Selecciona los pagos que quieres cambiar
- Marca la casilla al inicio de cada fila que quieras incluir. Para seleccionar todas las filas de la página actual, usa la casilla del encabezado de la tabla.
- Aparecerá una barra de herramientas encima de la tabla mostrando N seleccionados con un icono de lápiz.
NOTA: La edición masiva se aplica solo a las filas que marques. Si usas Seleccionar los N registros para tomar todo lo que coincide con tus filtros, el lápiz aparecerá desactivado; en ese caso, borra esa selección y marca las filas manualmente.
Filas marcadas: la barra de herramientas muestra el recuento y el lápiz de Edición masiva
Paso 4: Elige qué cambiar
Haz clic en el icono del lápiz para abrir el panel de Edición masiva a la derecha. Cada campo que puedes cambiar aparece con un desplegable:
- Mantener valor actual — deja el campo sin modificar. Es la opción predeterminada para todos los campos.
- Editar valor actual — establece el mismo valor nuevo en todos los registros seleccionados.
- Borrar valor — vacía el campo en todos los registros seleccionados.
Todos los campos empiezan en Mantener valor actual, y el botón indica cuántos registros cambiarán
Para los pagos, el panel ofrece:
- Nota de pago — texto libre, que se escribe en cada pago seleccionado.
Cada campo ofrece Mantener valor actual, Borrar valor y Editar valor actual
NOTA: En esta página solo se puede editar la nota de forma masiva. Los importes, métodos de pago y fechas deliberadamente no se pueden editar de forma masiva; cámbialos en el pago individual.
Paso 5: Aplica los cambios
- Haz clic en Editar 5 pagos al pie del panel; el botón indica el número exacto de registros que cambiará.
- La tabla se actualiza y aparece un mensaje de confirmación que indica cuántos registros se actualizaron.
IMPORTANTE: Puedes cambiar hasta 100 pagos de una vez. Si seleccionas más, se muestra un error y no se cambia nada; trabaja en lotes de 100 o menos.
ADVERTENCIA:
Los cambios masivos no se pueden deshacer. Revisa el panel antes de aplicarlo: los valores que establezcas reemplazarán lo que hay actualmente en cada registro seleccionado.
El lápiz solo aparece para los miembros del equipo cuyos permisos incluyen acceso a la página de Pagos. Consulta Cómo configurar el permiso de Dinero para un miembro del equipo.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a aprovechar y comprender por completo tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece videotutoriales y lecciones en profundidad, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.