En este artículo te explicamos cómo navegar y entender la pestaña Artículos dentro de las finanzas del cliente. Esta pestaña muestra todos los artículos individuales vendidos al cliente, permitiéndote revisar su historial completo de compras en un solo lugar.
Esta función forma parte de la nueva ficha de cliente, disponible para usuarios seleccionados a partir de agosto de 2026. Pronto llegará a todas las cuentas.
Mientras que la pestaña Facturas muestra la facturación del cliente a nivel de factura, la pestaña Artículos la desglosa en cada artículo vendido individualmente, algo útil cuando necesitas comprobar si un cliente ha comprado un servicio, producto o paquete específico, sin necesidad de abrir cada factura.
Paso 1: Ve a la pestaña Artículos
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y abre la ficha del cliente cuyo historial de compras quieres revisar.
En la parte superior de la ficha del cliente, haz clic en la pestaña Finanzas y luego selecciona la subpestaña Artículos. El número junto a la pestaña muestra el total de artículos vendidos a ese cliente.
NOTA: La subpestaña Artículos solo se muestra si tu grupo de visibilidad te permite ver facturas. Si no puedes verla, pide a un administrador que revise la configuración de tu grupo de visibilidad.
Paso 2: Entender la vista general de Artículos
La pestaña Artículos muestra todo lo vendido al cliente, con los artículos más recientes en la parte superior. La lista muestra 50 artículos por página; usa los números de página en la parte inferior para desplazarte por un historial de compras más extenso. Aquí tienes un desglose de los elementos clave de la página:
Filtros de tipo y búsqueda
Usa las etiquetas de filtro en la parte superior de la lista para mostrar únicamente artículos de un tipo específico:
- Todos – Muestra todos los artículos vendidos al cliente.
- Servicio – Muestra solo servicios, como tratamientos y consultas.
- Paquete – Muestra solo paquetes.
- Producto – Muestra solo productos de venta al público.
- Membresía – Muestra solo membresías.
- Tarjeta de regalo – Muestra solo tarjetas de regalo.
Para encontrar un artículo específico, usa la barra de búsqueda en la esquina superior derecha para buscar por cualquier palabra clave. Escribe al menos tres caracteres para iniciar la búsqueda.
Qué significa cada columna
- N.º de factura – La fecha de la venta y el número de factura al que pertenece el artículo.
- Nombre del artículo – El nombre del servicio, producto u otro artículo vendido.
- Tipo – El tipo de artículo, como Servicio o Producto.
- Empleado – El miembro del equipo que prestó el servicio o realizó la venta.
- Emitido por – El miembro del equipo que emitió la factura.
- Cantidad – El número de unidades vendidas.
- Total – El importe total cobrado por el artículo.
Al hacer clic en cualquier fila se abre la factura a la que pertenece el artículo, para que puedas revisar o editar la venta completa sin salir de la pestaña.
Resumen de totales
En la esquina inferior derecha de la página, puedes ver un resumen que muestra el número total de artículos y el valor total de ventas para el cliente. El resumen se actualiza según el filtro de tipo que hayas seleccionado, para que también puedas ver los totales por tipo de artículo.
Consejos para sacar el máximo partido a la pestaña Artículos
- Filtra por "Producto" para apoyar las conversaciones de venta al público – Ve de un vistazo qué productos ha comprado el cliente antes de recomendarle una recompra.
- Busca por nombre de artículo para confirmar una compra anterior – Si un cliente pregunta si ya compró un producto o servicio en concreto, búscalo aquí en lugar de revisar las facturas una por una.
- Usa los totales para evaluar el valor del cliente – La cifra de ventas totales te ofrece una visión rápida del gasto general del cliente en tu clínica.
Usando estos filtros y columnas, puedes rastrear cualquier artículo que un cliente haya comprado y responder preguntas relacionadas con compras en cuestión de segundos.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a aprovechar al máximo tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a utilizar y entender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo y lecciones detalladas, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.