Este artículo explica cómo usar el registro de auditoría para ver el historial completo de cualquier cambio realizado en una cita, incluidos reprogramaciones, cancelaciones, actualizaciones de los detalles del servicio y más.
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, usa la barra de búsqueda e introduce al menos tres letras del nombre del cliente para encontrarlo.
Paso 2: Cambia a la pestaña de Citas
Después de acceder a la ficha del cliente, ve a la pestaña "Citas" para ver todas las citas próximas y pasadas del cliente.
Paso 3: Haz clic en el icono de los tres puntos
Pasa el cursor sobre la cita y aparecerán los tres puntos.
NOTA: Solo los usuarios con los permisos adecuados pueden acceder al registro de auditoría.
Paso 4: Revisa el registro de auditoría
Haz clic en la pestaña de registro de auditoría para ver un registro detallado del historial de la cita.
Una vez que se abra el registro de auditoría, verás una lista de entradas que muestran un desglose con fecha y hora de cada acción realizada en la cita. Cada entrada incluye:
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La fecha y hora en que ocurrió el cambio
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El usuario que realizó el cambio
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El tipo de cambio realizado
Esto es lo que significa cada estado:
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Creada – La cita fue reservada originalmente.
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Reprogramada – La cita se movió a una hora o día diferente.
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Cancelada – La cita fue cancelada (ya sea por el personal o por un cliente).
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Reinstaurada – Una cita cancelada fue reservada de nuevo y se activó otra vez.
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Actualizada – Se realizó un cambio en el servicio, el profesional u otros detalles de la cita.
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Nota añadida – Se añadió una nota a la cita.
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Marcada como DNA – El cliente no asistió a la cita (Did Not Attend).
Siguiendo estos pasos, podrás documentar de forma eficaz la información importante dentro de tus citas, lo que te ayudará a mantener los registros de clientes claros y organizados.
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