La página de Actividades de Pabau te ayuda a supervisar y gestionar todas las tareas de tu negocio, desde el seguimiento de clientes y las llamadas telefónicas hasta las solicitudes de formularios y los recordatorios internos. Te ofrece una visión completa de qué está pendiente, quién es responsable y qué se ha completado. En este artículo veremos las principales funciones y opciones disponibles en la página de Actividades para ayudarte a hacer un seguimiento eficaz de todas las actividades de tu negocio.
NOTA: Para saber más sobre las actividades, incluido cómo crearlas y gestionarlas, consulta este artículo.
Paso 1: Ir a la página de Actividades
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y selecciona ''Actividades'' en la barra lateral izquierda para acceder a la página de Actividades.
Paso 2: Entender la vista general de Actividades
La página de Actividades muestra una lista detallada de todas las actividades asignadas al personal, con herramientas para filtrar, buscar y gestionar cada tarea.
Aquí tienes un desglose de los elementos clave de la página de Actividades:
Opciones de filtro y búsqueda
La página de Actividades ofrece varias herramientas que te ayudan a acotar y organizar las tareas mostradas en la tabla, para que puedas centrarte rápidamente en lo más importante.
Filtrar por
Usa los filtros para acotar las actividades por criterios como fecha, cliente, tipo de tarea, estado o miembro del personal asignado. Puedes guardar estos filtros como una vista personalizada para acceder a ellos fácilmente más adelante y agilizar tu trabajo.
Campo de búsqueda
La barra de búsqueda de la parte superior te permite localizar rápidamente actividades concretas por nombre de cliente, asunto u otros detalles, para que encuentres más fácilmente lo que necesitas.
Crear actividad
Haz clic en el botón Crear actividad de la esquina superior derecha para añadir una nueva actividad, de modo que todas las tareas queden registradas y se puedan seguir en Pabau.
Editar columnas
La opción Editar columnas te permite personalizar la tabla eligiendo qué columnas mostrar u ocultar, para adaptar la vista a tu forma de trabajar.
Menú de tres puntos
Al hacer clic en los tres puntos (⋯) de la esquina superior derecha de la tabla se muestran más opciones de visualización. Aquí puedes filtrar las actividades para mostrar:
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Todas las actividades completadas
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Actividades vencidas
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Solo actividades pendientes
- Personalizado
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Actividades de un periodo concreto, incluidos:
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Hoy
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Mañana
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Esta semana
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La próxima semana
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Este menú te da acceso rápido a las vistas más utilizadas y te ayuda a gestionar las tareas de forma eficiente sin tener que ajustar los filtros manualmente cada vez.
Qué significa cada columna
Cada fila de la tabla representa una actividad concreta. Las columnas principales son:
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Usuario asignado – El miembro del personal responsable de completar la actividad.
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Nombre del cliente – El nombre del cliente asociado a la actividad.
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Hecho – Indica si la actividad se ha completado.
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Fecha de vencimiento – La fecha y hora en que está previsto completar la actividad.
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Estado – Muestra el estado actual de la actividad, como Pendiente o En espera.
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Asunto – Una breve descripción o título de la actividad.
Si quieres mostrar más información, haz clic en el botón ''Editar columnas'' para añadir o quitar columnas y adaptar la tabla a tus necesidades.
También puedes reordenar las columnas: coloca el cursor sobre el encabezado de una columna, haz clic y mantén pulsado el icono de puntos, y arrastra la columna a la posición que prefieras.
Para hacer cambios rápidos, coloca el cursor sobre un campo (como el usuario asignado, el cliente o la fecha de vencimiento) y haz clic en el icono del lápiz para actualizarlo directamente desde la tabla.
Si seleccionas una o más actividades con la casilla de verificación del lado derecho, puedes duplicarlas, asignarlas, marcarlas como completadas o eliminarlas, lo que facilita gestionar varias actividades a la vez.
Ahora que sabes cómo navegar y usar la página de Actividades, puedes gestionar todas tus tareas de forma más eficiente en Pabau.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona otras guías o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y los recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo y lecciones detalladas, además de una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para tener éxito con Pabau.