En esta guía, aprenderás cómo se muestran los beneficios de la membresía en la ficha de un cliente, los diferentes tipos de beneficios y cómo hacer seguimiento de su uso.
Cuando un cliente tiene una membresía, las ventajas incluidas en su plan aparecen como tarjetas individuales en la sección "Beneficios" de la pestaña Membresías. Cada beneficio muestra a qué tiene derecho el cliente y, cuando corresponde, cuánto le queda en el ciclo de facturación actual. Entender cómo funcionan estos beneficios te ayuda a comprobar de un vistazo los derechos de un cliente y ver exactamente cómo se ha utilizado cada ventaja.
Paso 1: Ve a la pestaña Membresías
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau. Usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página para encontrar al cliente y luego haz clic en su nombre para abrir su ficha de cliente.
En la barra superior, haz clic en la pestaña "Membresías" (el icono de la corona) y luego desplázate hacia abajo hasta la sección "Beneficios", debajo de la tarjeta de membresía.
Paso 2: Revisa los tipos de beneficios
Cada beneficio aparece como una tarjeta propia, y el tipo de beneficio determina qué información muestra:
Asignaciones de servicios: Un número fijo de sesiones por ciclo, como "1 al mes", con un contador que muestra cuántas quedan (por ejemplo, "1 de 1 restante"). El contador se pone en rojo cuando llega a cero. La asignación se restablece en cada ciclo de facturación, y algunos planes trasladan las sesiones no utilizadas al siguiente ciclo.
Descuentos: Una reducción porcentual o fija, marcada como "Descuento aplicado automáticamente al pagar". Estos se aplican en el punto de venta sin necesidad de pasos manuales.
Créditos: Un saldo de gasto que se recarga cada ciclo, mostrado con la cantidad restante que el cliente puede gastar.
Ventajas de cortesía: Extras que no se miden, por lo que no tienen contador ni límite de uso.
Paso 3: Consulta el historial de uso de un beneficio
Para una asignación de servicio, haz clic en el contador "restante" en la tarjeta del beneficio para abrir el panel de "Historial de uso". Esto muestra cuántas sesiones se han usado, la fecha de cada uso y la factura vinculada a él. Haz clic en un número de factura para abrirla directamente.
Para un beneficio de descuento o crédito, haz clic en "Ver uso" en la tarjeta del beneficio para ver dónde y cuándo se ha aplicado.
Paso 4: Añade un beneficio adicional
Para dar a un cliente un beneficio adicional a los incluidos en su plan, haz clic en el botón "+ Añadir" junto a la sección Beneficios y selecciona la ventaja que quieres añadir a su membresía.
Se abre una ventana de "Recompensas", que muestra en la parte superior lo que ya está incluido en el plan, y una fila de ventajas puntuales que puedes añadir debajo: "Servicio", "Descuento", "Créditos" y "Otro". Selecciona el tipo de ventaja que quieres, define sus detalles y luego haz clic en "Guardar recompensas".
Revisar los beneficios de un cliente y su historial de uso te da una idea clara de qué incluye cada membresía y cuánto valor ha utilizado el cliente, ayudándote a responder sus preguntas y a gestionar su plan con confianza.
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