Transferir datos de Treatwell a Pabau
Si estás cambiando a Pabau desde Treatwell, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre cómo transferir tus datos a tu cuenta de Pabau.
Este artículo explica qué datos puedes transferir de Treatwell a Pabau.
Si estás cambiando a Pabau desde Treatwell, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre cómo transferir tus datos a tu cuenta de Pabau.
El primer paso es reservar una reunión de 15 minutos con nuestros especialistas de implementación usando el enlace de tu correo de bienvenida. Esta reunión te guiará a través del proceso de migración de datos y responderá cualquier pregunta que puedas tener.
Una vez hecho esto, lee atentamente la guía a continuación. Es importante revisar cada sección detenidamente, ya que describe tu papel en la transferencia y lo que nosotros hacemos por ti.
Organizar la exportación de los datos de tu cuenta con Treatwell
Para realizar la transferencia, necesitaremos una exportación de los datos de tu cuenta. Puedes obtener la exportación de una de las siguientes formas:
- 🌟Recomendado: Contacta con el equipo de soporte de Treatwell para exportar tus datos. Ten en cuenta que las exportaciones de cuenta pueden ser un servicio con coste.
- Exportar los datos tú mismo/a; copiando y pegando manualmente los datos en una hoja de cálculo. Esto no es recomendable y es propenso a errores humanos.
- Proporcionarnos tus credenciales de acceso a Treatwell para que nuestro equipo pueda exportar los datos por ti. Debido a limitaciones del software, es posible que nuestro equipo no pueda exportar todos los datos por sí mismo. En esos casos, deberás contactar con el equipo de soporte de tu proveedor anterior para solicitar los datos.
Ten en cuenta que los archivos adjuntos de la Historia Clínica Electrónica (EMR) deben obtenerse a través del equipo de soporte de Treatwell o descargarse manualmente, ya que el software no admite la exportación masiva.
Cualquier dato introducido en Treatwell después de la exportación no se transferirá a Pabau, ya que no estará incluido en los datos exportados. Este dato deberá anotarse e introducirse manualmente en Pabau una vez completada la transferencia.
¿Qué transferimos?
Podemos transferir los siguientes datos de Treatwell a Pabau:
- Datos de los clientes
- Personal
- Servicios
- Productos
- Citas
- Paquetes/Bonos
- Registros financieros
Poner en marcha tu cuenta de Pabau
El proceso de importación de datos suele tardar entre 7 y 10 días hábiles, dependiendo del volumen de datos.
Una vez completada la migración, tendrás una llamada de validación de datos con tu especialista de implementación para revisar los datos importados y confirmar su exactitud.
A continuación, recibirás una encuesta de conformidad. Una vez que la envíes, tu especialista de implementación activará tu cuenta y recibirás tus credenciales de acceso por correo electrónico.
En esta etapa, te recomendamos encarecidamente inscribirte en el curso "Get Started" en la Pabau Academy.
Este curso ofrece lecciones breves sobre la configuración básica de tu cuenta de Pabau. Está dividido en dos partes, cada una centrada en información esencial. A medida que avanzas, configurarás tu propia cuenta de Pabau, aprendiendo mediante la práctica.
Si has adquirido un paquete de éxito, recibirás un correo electrónico con un enlace para reservar una reunión con nuestros representantes de Éxito del Cliente, quienes te ayudarán a configurar tu cuenta.
Lista de verificación final
- Confirmar la exportación de datos de Treatwell✅
- Revisar los datos transferidos a Pabau ✅
- Poner en marcha tu cuenta de Pabau✅
- Introducir manualmente cualquier dato nuevo añadido a Treatwell después de la exportación✅
- Contactarnos para cualquier asistencia✅
Entendemos que cambiar de otro sistema es un paso importante, y estamos aquí para hacer la transición lo más fluida posible para ti. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. ¡Siempre estamos listos para ayudar!
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Además, para ayudarte a utilizar y comprender completamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, proporcionando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.