Este artículo explica cómo puedes activar o desactivar permisos para un miembro individual del equipo en tu cuenta de Pabau, abarcando cada categoría de permisos.
Tabla de contenidos:
- Cómo configurar los permisos de Configuración para un miembro del equipo
-
Cómo configurar los permisos de Clientes potenciales para un miembro del equipo
-
Cómo configurar los permisos de Actividades para un miembro del equipo
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Cómo configurar los permisos de Finanzas para un miembro del equipo
-
Cómo configurar los permisos de Marketing para un miembro del equipo
-
Cómo configurar los permisos de Inventario para un miembro del equipo
- Cómo configurar los permisos de Analítica para un miembro del equipo
- Cómo configurar los permisos de Equipo para un miembro del equipo
- Cómo configurar los permisos de Calendario para un miembro del equipo
- Cómo configurar los permisos de Panel para un miembro del equipo
- Cómo configurar los permisos de Clientes para un miembro del equipo
Cómo configurar los permisos de Configuración para un miembro del equipo
Paso 1: Ve a Equipo
Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña "Equipo" ubicada en el menú lateral izquierdo. Haz clic para expandirla y luego en la subpestaña "Equipo".
Paso 2: Accede al perfil del miembro del equipo
En esta página verás todos los miembros activos de tu equipo listados en la pestaña "Personas". Para acceder al perfil de un miembro del equipo, haz clic en su nombre o foto de perfil.
Paso 3: Abre Permisos
En el perfil del miembro del equipo, haz clic en "Permisos" en el menú izquierdo. Esto abre una vista que muestra exactamente qué puede hacer ese miembro del equipo en Pabau, junto con un resumen de cuántos permisos están actualmente activados y cuántos están marcados como "sensibles".
Paso 4: Localiza la categoría Configuración
En el lado izquierdo de la página de Permisos, haz clic en "Configuración" para ir directamente a esa categoría. Muestra cuántos de sus permisos están activados actualmente, junto con cuántos son sensibles.
"Puede eliminar formularios" está marcado como Sensible, ya que elimina permanentemente formularios médicos de la página de Formularios, por lo que vale la pena revisarlo con cuidado antes de activarlo.
Paso 5: Activa o desactiva los permisos de Configuración
La categoría Configuración incluye los siguientes permisos individuales:
- Puede acceder a la página de Configuración – Podrá acceder a la página de Configuración.
- Puede acceder a la página de Formularios – Podrá acceder a la página de Formularios.
- Puede crear formularios – Podrá crear formularios médicos en la página de Formularios.
- Puede eliminar formularios – Podrá eliminar formularios médicos en la página de Formularios. (Sensible)
- Puede editar formularios – Podrá modificar formularios médicos en la página de Formularios.
Cada permiso tiene su propio interruptor "Permitido", que puedes activar o desactivar de forma independiente. Alternativamente, usa las acciones rápidas junto al encabezado de la categoría para aplicar un cambio a todos los permisos de esta categoría a la vez:
- Permitir básicos – Aplica un conjunto recomendado de permisos básicos para esta categoría.
- Activar todo – Activa todos los permisos de esta categoría.
- Desactivar todo – Desactiva todos los permisos de esta categoría.
Algunas cosas a tener en cuenta:
- Estos permisos se aplican solo a este miembro individual del equipo, no a su rol; cambiarlos aquí no afectará a nadie más, aunque comparta el mismo rol.
- Si prefieres aplicar un conjunto uniforme de permisos a varios miembros del equipo a la vez, es más fácil configurarlos a nivel de rol.
Paso 6: Guarda tus cambios
Cuando estés satisfecho con tus cambios, haz clic en "Guardar cambios" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Siguiendo estos pasos, puedes controlar exactamente qué acceso a nivel de configuración tiene un miembro individual del equipo en Pabau.
Cómo configurar los permisos de Clientes potenciales para un miembro del equipo
Paso 1: Ve a Equipo
Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña "Equipo" ubicada en el menú lateral izquierdo. Haz clic para expandirla y luego en la subpestaña "Equipo".
Paso 2: Accede al perfil del miembro del equipo
En esta página verás todos los miembros activos de tu equipo listados en la pestaña "Personas". Para acceder al perfil de un miembro del equipo, haz clic en su nombre o foto de perfil.
Paso 3: Abre Permisos
En el perfil del miembro del equipo, haz clic en "Permisos" en el menú izquierdo. Esto abre una vista que muestra exactamente qué puede hacer ese miembro del equipo en Pabau, junto con un resumen de cuántos permisos están actualmente activados y cuántos están marcados como "sensibles."
Paso 4: Localiza la categoría Clientes potenciales
En el lado izquierdo de la página de Permisos, haz clic en "Clientes potenciales" para ir directamente a esa categoría. Muestra cuántos de sus permisos están activados actualmente (por ejemplo, "7/7").
"Puede eliminar clientes potenciales" está marcado como Sensible, ya que elimina permanentemente un cliente potencial, por lo que vale la pena revisarlo con cuidado antes de activarlo.
Paso 5: Activa o desactiva los permisos de Clientes potenciales
La categoría Clientes potenciales incluye los siguientes permisos individuales:
- Puede acceder a la página de clientes potenciales – Podrá acceder a la página de Clientes potenciales.
- Puede crear clientes potenciales – Podrá crear clientes potenciales.
- Puede editar clientes potenciales – Podrá modificar detalles de clientes potenciales existentes.
- Puede eliminar clientes potenciales – Podrá eliminar clientes potenciales. (Sensible)
- Puede marcar clientes potenciales como ganados – Podrá marcar un cliente potencial como ganado.
- Puede marcar clientes potenciales como perdidos – Podrá marcar un cliente potencial como perdido.
- Puede acceder a la página de pipeline – Podrá acceder a la página de pipelines.
Cada permiso tiene su propio interruptor "Permitido", que puedes activar o desactivar de forma independiente. Alternativamente, usa las acciones rápidas junto al encabezado de la categoría para aplicar un cambio a todos los permisos de esta categoría a la vez:
- Permitir básicos – Aplica un conjunto recomendado de permisos básicos para esta categoría.
- Activar todo – Activa todos los permisos de esta categoría.
- Desactivar todo – Desactiva todos los permisos de esta categoría.
Algunas cosas a tener en cuenta:
- Estos permisos se aplican solo a este miembro individual del equipo, no a su rol; cambiarlos aquí no afectará a nadie más, aunque comparta el mismo rol.
- Si prefieres aplicar un conjunto uniforme de permisos a varios miembros del equipo a la vez, es más fácil configurarlos a nivel de rol.
Paso 6: Guarda tus cambios
Cuando estés satisfecho con tus cambios, haz clic en "Guardar cambios" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Siguiendo estos pasos, puedes controlar exactamente qué acceso a nivel de clientes potenciales tiene un miembro individual del equipo en Pabau.
Cómo configurar los permisos de Actividades para un miembro del equipo
Paso 1: Ve a Equipo
Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña "Equipo" ubicada en el menú lateral izquierdo. Haz clic para expandirla y luego en la subpestaña "Equipo".
Paso 2: Accede al perfil del miembro del equipo
En esta página verás todos los miembros activos de tu equipo listados en la pestaña "Personas". Para acceder al perfil de un miembro del equipo, haz clic en su nombre o foto de perfil.
Paso 3: Abre Permisos
En el perfil del miembro del equipo, haz clic en "Permisos" en el menú izquierdo. Esto abre una vista que muestra exactamente qué puede hacer ese miembro del equipo en Pabau, junto con un resumen de cuántos permisos están actualmente activados y cuántos están marcados como "sensibles".
Paso 4: Localiza la categoría Actividades
En el lado izquierdo de la página de Permisos, haz clic en "Actividades" para ir directamente a esa categoría. Muestra cuántos de sus permisos están activados actualmente, junto con cuántos son sensibles.
"Puede eliminar una actividad" está marcado como Sensible, ya que elimina permanentemente actividades de la página de Actividades, por lo que vale la pena revisarlo con cuidado antes de activarlo.
Paso 5: Activa o desactiva los permisos de Actividades
La categoría Actividades incluye los siguientes permisos individuales:
- Puede acceder a la página de actividades – Podrá acceder a la página de Actividades.
- Puede crear una actividad – Podrá crear actividades en la página de Actividades.
- Puede editar una actividad – Podrá modificar actividades en la página de Actividades.
- Puede eliminar una actividad – Podrá eliminar actividades en la página de Actividades. (Sensible)
- Puede ver las actividades de otros – Podrá ver las actividades de todos en la página de Actividades.
Cada permiso tiene su propio interruptor "Permitido", que puedes activar o desactivar de forma independiente. Alternativamente, usa las acciones rápidas junto al encabezado de la categoría para aplicar un cambio a todos los permisos de esta categoría a la vez:
- Permitir básicos – Aplica un conjunto recomendado de permisos básicos para esta categoría.
- Activar todo – Activa todos los permisos de esta categoría.
- Desactivar todo – Desactiva todos los permisos de esta categoría.
Algunas cosas a tener en cuenta:
- Estos permisos se aplican solo a este miembro individual del equipo, no a su rol; cambiarlos aquí no afectará a nadie más, aunque comparta el mismo rol.
- Si prefieres aplicar un conjunto uniforme de permisos a varios miembros del equipo a la vez, es más fácil configurarlos a nivel de rol.
Paso 6: Guarda tus cambios
Cuando estés satisfecho con tus cambios, haz clic en "Guardar cambios" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Siguiendo estos pasos, puedes controlar exactamente qué acceso a nivel de actividades tiene un miembro individual del equipo en Pabau.
Cómo configurar los permisos de Finanzas para un miembro del equipo
Paso 1: Ve a Equipo
Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña "Equipo" ubicada en el menú lateral izquierdo. Haz clic para expandirla y luego en la subpestaña "Equipo".
Paso 2: Accede al perfil del miembro del equipo
En esta página verás todos los miembros activos de tu equipo listados en la pestaña "Personas". Para acceder al perfil de un miembro del equipo, haz clic en su nombre o foto de perfil.
Paso 3: Abre Permisos
En el perfil del miembro del equipo, haz clic en "Permisos" en el menú izquierdo. Esto abre una vista que muestra exactamente qué puede hacer ese miembro del equipo en Pabau, junto con un resumen de cuántos permisos están actualmente activados y cuántos están marcados como "sensibles".
Paso 4: Localiza la categoría Finanzas
En el lado izquierdo de la página de Permisos, haz clic en "Finanzas" para ir directamente a esa categoría. Muestra cuántos de sus permisos están activados actualmente, junto con cuántos son sensibles.
"Puede anular ventas", "Puede reembolsar pagos", "Puede modificar precios manualmente", "Puede eliminar presupuestos" y "Puede editar el impuesto de artículos" están marcados como Sensibles, ya que implican acciones financieras que afectan directamente a los ingresos, los precios o la facturación, por lo que vale la pena revisarlos con cuidado antes de activarlos.
Paso 5: Activa o desactiva los permisos de Finanzas
La categoría Finanzas incluye los siguientes permisos individuales:
- Puede acceder a la página de facturas – Podrá acceder a la página de Finanzas y ver una lista de facturas, pagos y notas de crédito.
- Puede anular ventas – Podrá anular facturas. (Sensible)
- Puede editar facturas – Podrá ajustar facturas.
- Puede reembolsar pagos – Podrá reembolsar pagos a los clientes. (Sensible)
- Puede acceder a la página de pagos – Podrá acceder a la página de pagos.
- Puede acceder a la página de citas – Podrá acceder a la página de citas.
- Puede acceder a la página de historial de ventas – Podrá acceder a la página de artículos.
- Puede crear una factura – Podrá crear una factura.
- Puede modificar precios manualmente – Podrá modificar un precio manualmente. (Sensible)
- Puede acceder al monedero – Podrá acceder al monedero.
- Puede acceder a la página de remesas – Podrá acceder a la página de remesas.
- Puede acceder a la página de enlaces de pago – Podrá acceder a la página de enlaces de pago.
- Puede acceder a la página de presupuestos – Podrá acceder a la página de presupuestos.
- Puede crear presupuestos – Podrá crear nuevos presupuestos (desde la ficha del cliente y la página de presupuestos).
- Puede editar presupuestos – Podrá editar presupuestos ya creados (es decir, abrir el botón de recuperar y editar).
- Puede eliminar presupuestos – Podrá eliminar presupuestos creados. (Sensible)
- Puede ver presupuestos – Podrá ver los presupuestos en la ficha del cliente.
- Puede editar el impuesto de artículos – Podrá editar el impuesto de los artículos del presupuesto. (Sensible)
- Puede crear notas de crédito – Podrá emitir notas de crédito.
- Puede crear paquetes personalizados – El usuario podrá crear paquetes personalizados en el POS.
- Puede acceder a Smart Pricing – Podrá ver, añadir, editar y eliminar reglas de Smart Pricing.
Cada permiso tiene su propio interruptor "Permitido", que puedes activar o desactivar de forma independiente. Alternativamente, usa las acciones rápidas junto al encabezado de la categoría para aplicar un cambio a todos los permisos de esta categoría a la vez:
- Permitir básicos – Aplica un conjunto recomendado de permisos básicos para esta categoría.
- Activar todo – Activa todos los permisos de esta categoría.
- Desactivar todo – Desactiva todos los permisos de esta categoría.
Algunas cosas a tener en cuenta:
- Estos permisos se aplican solo a este miembro individual del equipo, no a su rol; cambiarlos aquí no afectará a nadie más, aunque comparta el mismo rol.
- Si prefieres aplicar un conjunto uniforme de permisos a varios miembros del equipo a la vez, es más fácil configurarlos a nivel de rol.
Paso 6: Guarda tus cambios
Cuando estés satisfecho con tus cambios, haz clic en "Guardar cambios" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Siguiendo estos pasos, puedes controlar exactamente qué acceso a nivel financiero tiene un miembro individual del equipo en Pabau.
Cómo configurar los permisos de Marketing para un miembro del equipo
Paso 1: Ve a Equipo
Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña "Equipo" ubicada en el menú lateral izquierdo. Haz clic para expandirla y luego en la subpestaña "Equipo".
Paso 2: Accede al perfil del miembro del equipo
En esta página verás todos los miembros activos de tu equipo listados en la pestaña "Personas". Para acceder al perfil de un miembro del equipo, haz clic en su nombre o foto de perfil.
Paso 3: Abre Permisos
En el perfil del miembro del equipo, haz clic en "Permisos" en el menú izquierdo. Esto abre una vista que muestra exactamente qué puede hacer ese miembro del equipo en Pabau, junto con un resumen de cuántos permisos están actualmente activados y cuántos están marcados como "sensibles".
Paso 4: Localiza la categoría Marketing
En el lado izquierdo de la página de Permisos, haz clic en "Marketing" para ir directamente a esa categoría. Muestra cuántos de sus permisos están activados actualmente, junto con cuántos son sensibles.
"Puede eliminar una carpeta de automatización", "Puede eliminar una automatización" y "Puede eliminar campañas de fidelización" están marcadas como Sensibles, ya que eliminan permanentemente contenido de marketing, por lo que vale la pena revisarlas con cuidado antes de activarlas.
Paso 5: Activa o desactiva los permisos de Marketing
La categoría Marketing incluye los siguientes permisos individuales:
- Puede acceder a la página de difusiones – Podrá acceder a la página de Difusiones y ver datos de campañas, crear nuevas campañas, entre otros.
- Puede acceder a la página de reseñas – Podrá acceder a la página de Reseñas y ver todas las reseñas dejadas por los clientes.
- Puede acceder a la página de vales de regalo – Podrá acceder a la página de Vales de regalo.
- Puede acceder a la página de automatizaciones – Podrá acceder a la página de Automatización y ver estadísticas sobre todas las automatizaciones.
- Puede crear una carpeta de automatización – Podrá crear una carpeta para automatizaciones.
- Puede editar una carpeta de automatización – Podrá editar una carpeta de automatización.
- Puede eliminar una carpeta de automatización – Podrá eliminar una carpeta de automatización. (Sensible)
- Puede crear una automatización – Podrá crear una automatización.
- Puede editar una automatización – Podrá editar una automatización.
- Puede eliminar una automatización – Podrá eliminar una automatización. (Sensible)
- Puede acceder a la página de fidelización – Podrá acceder a la página de Fidelización y ver estadísticas sobre todas las campañas de fidelización.
- Puede personalizar el valor de los puntos de fidelización – Podrá ajustar el valor de los puntos de fidelización.
- Puede crear una campaña de fidelización – Podrá crear una nueva campaña de fidelización.
- Puede editar campañas de fidelización – Podrá editar una campaña de fidelización.
- Puede eliminar campañas de fidelización – Podrá eliminar una campaña de fidelización. (Sensible)
- Puede ver todos los puntos ganados – Podrá acceder a la página de Puntos ganados.
- Puede acceder a la página de flujos de trabajo – Podrá acceder a la página de Flujos de trabajo.
- Puede acceder a la página de referidos – Podrá acceder a la página de Referidos.
- Puede configurar la campaña de referidos – Podrá configurar la campaña de referidos y cambiar su estado.
Cada permiso tiene su propio interruptor "Permitido", que puedes activar o desactivar de forma independiente. Alternativamente, usa las acciones rápidas junto al encabezado de la categoría para aplicar un cambio a todos los permisos de esta categoría a la vez:
- Permitir básicos – Aplica un conjunto recomendado de permisos básicos para esta categoría.
- Activar todo – Activa todos los permisos de esta categoría.
- Desactivar todo – Desactiva todos los permisos de esta categoría.
Algunas cosas a tener en cuenta:
- Estos permisos se aplican solo a este miembro individual del equipo, no a su rol; cambiarlos aquí no afectará a nadie más, aunque comparta el mismo rol.
- Si prefieres aplicar un conjunto uniforme de permisos a varios miembros del equipo a la vez, es más fácil configurarlos a nivel de rol.
Paso 6: Guarda tus cambios
Cuando estés satisfecho con tus cambios, haz clic en "Guardar cambios" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Siguiendo estos pasos, puedes controlar exactamente qué acceso a nivel de marketing tiene un miembro individual del equipo en Pabau.
Cómo configurar los permisos de Inventario para un miembro del equipo
Paso 1: Ve a Equipo
Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña "Equipo" ubicada en el menú lateral izquierdo. Haz clic para expandirla y luego en la subpestaña "Equipo".
Paso 2: Accede al perfil del miembro del equipo
En esta página verás todos los miembros activos de tu equipo listados en la pestaña "Personas". Para acceder al perfil de un miembro del equipo, haz clic en su nombre o foto de perfil.
Paso 3: Abre Permisos
En el perfil del miembro del equipo, haz clic en "Permisos" en el menú izquierdo. Esto abre una vista que muestra exactamente qué puede hacer ese miembro del equipo en Pabau, junto con un resumen de cuántos permisos están actualmente activados y cuántos están marcados como "sensibles."
Los permisos sensibles son aquellos marcados por tener un mayor impacto potencial si se utilizan mal o se activan sin cuidado
Paso 4: Localiza la categoría Inventario
En el lado izquierdo de la página de Permisos, haz clic en "Inventario" para ir directamente a esa categoría. Muestra cuántos de sus permisos están activados actualmente (por ejemplo, "8/8").
Paso 5: Activa o desactiva los permisos de Inventario
La categoría Inventario incluye los siguientes permisos individuales:
- Puede acceder a la página de inventario – Podrá acceder a la página de Inventario y al panel de Movimiento de inventario.
- Puede acceder a la página de productos – Podrá acceder a la página de Productos y ver una lista de todos los productos.
- Puede crear productos – Podrá añadir productos.
- Puede modificar productos – Podrá modificar productos (por ejemplo, cambiar nombre, precio, entre otros).
- Puede deshabilitar productos – Podrá deshabilitar productos.
- Puede realizar recuentos de inventario – Podrá realizar un recuento de inventario y ajustar la cantidad de productos.
- Puede crear pedidos – Podrá hacer pedidos de compra a través de la página de Pedidos de compra.
- Puede acceder a la página de pedidos – Podrá acceder a la página de Pedidos.
Cada permiso tiene su propio interruptor "Permitido", que puedes activar o desactivar de forma independiente. Alternativamente, usa las acciones rápidas junto al encabezado de la categoría para aplicar un cambio a todos los permisos de esta categoría a la vez:
- Permitir básicos – Aplica un conjunto recomendado de permisos básicos para esta categoría.
- Activar todo – Activa todos los permisos de esta categoría.
- Desactivar todo – Desactiva todos los permisos de esta categoría.
Algunas cosas a tener en cuenta:
- Estos permisos se aplican solo a este miembro individual del equipo, no a su rol; cambiarlos aquí no afectará a nadie más, aunque comparta el mismo rol.
- Si prefieres aplicar un conjunto uniforme de permisos a varios miembros del equipo a la vez, es más fácil configurarlos a nivel de rol.
Paso 6: Guarda tus cambios
Cuando estés satisfecho con tus cambios, haz clic en "Guardar cambios" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Siguiendo estos pasos, puedes controlar exactamente qué acceso a nivel de inventario tiene un miembro individual del equipo en Pabau.
Cómo configurar los permisos de Analítica para un miembro del equipo
Paso 1: Ve a Equipo
Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña "Equipo" ubicada en el menú lateral izquierdo. Haz clic para expandirla y luego en la subpestaña "Equipo".
Paso 2: Accede al perfil del miembro del equipo
En esta página verás todos los miembros activos de tu equipo listados en la pestaña "Personas". Para acceder al perfil de un miembro del equipo, haz clic en su nombre o foto de perfil.
Paso 3: Abre Permisos
En el perfil del miembro del equipo, haz clic en "Permisos" en el menú izquierdo. Esto abre una vista que muestra exactamente qué puede hacer ese miembro del equipo en Pabau, junto con un resumen de cuántos permisos están actualmente activados y cuántos están marcados como "sensibles."
Paso 4: Localiza la categoría Analítica
En el lado izquierdo de la página de Permisos, haz clic en "Analítica" para ir directamente a esa categoría. Muestra cuántos de sus permisos están activados actualmente (por ejemplo, "14/14").
Los permisos sensibles son aquellos marcados por tener un mayor impacto potencial si se utilizan mal o se activan sin cuidado
Paso 5: Activa o desactiva los permisos de Analítica
La categoría Analítica incluye los siguientes permisos individuales:
- Puede acceder a la página de informes – Podrá acceder a la página de Informes.
- Puede crear informes personalizados – Podrá crear informes personalizados.
- Puede acceder a la página de paneles – Podrá acceder a la página del panel de analítica.
- Puede acceder a informes de empresa sobre clientes potenciales – Podrá acceder a informes de empresa sobre clientes potenciales.
- Puede acceder a informes de empresa sobre ventas – Podrá acceder a informes de empresa sobre ventas.
- Puede acceder a informes de empresa sobre citas – Podrá acceder a informes de empresa sobre citas.
- Puede acceder a informes de empresa sobre actividades – Podrá acceder a informes de empresa sobre actividades.
- Puede acceder a informes de empresa sobre el negocio – Podrá acceder a informes de empresa sobre el negocio.
- Puede acceder a paneles – Podrá acceder al panel.
- Puede crear paneles – Podrá crear paneles.
- Puede eliminar paneles – Podrá eliminar paneles. (Sensible)
- Puede acceder a informes de empresa sobre clientes – Podrá acceder a informes de empresa sobre clientes.
- Puede acceder a informes de empresa financieros – Podrá acceder a informes de empresa financieros.
- Puede acceder a la página de rendimiento – Podrá acceder al Informe de equipo.
Cada permiso tiene su propio interruptor "Permitido", que puedes activar o desactivar de forma independiente. Alternativamente, usa las acciones rápidas junto al encabezado de la categoría para aplicar un cambio a todos los permisos de esta categoría a la vez:
- Permitir básicos – Aplica un conjunto recomendado de permisos básicos para esta categoría.
- Activar todo – Activa todos los permisos de esta categoría.
- Desactivar todo – Desactiva todos los permisos de esta categoría.
Algunas cosas a tener en cuenta:
- Estos permisos se aplican solo a este miembro individual del equipo, no a su rol; cambiarlos aquí no afectará a nadie más, aunque comparta el mismo rol.
- Si prefieres aplicar un conjunto uniforme de permisos a varios miembros del equipo a la vez, es más fácil configurarlos a nivel de rol.
Paso 6: Guarda tus cambios
Cuando estés satisfecho con tus cambios, haz clic en "Guardar cambios" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Siguiendo estos pasos, puedes controlar exactamente qué acceso a nivel de analítica tiene un miembro individual del equipo en Pabau.
Cómo configurar los permisos de Clientes para un miembro del equipo
Paso 1: Ve a Equipo
Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña "Equipo" ubicada en el menú lateral izquierdo. Haz clic para expandirla y luego en la subpestaña "Equipo".
Paso 2: Accede al perfil del miembro del equipo
En esta página verás todos los miembros activos de tu equipo listados en la pestaña "Personas". Para acceder al perfil de un miembro del equipo, haz clic en su nombre o foto de perfil.
Paso 3: Abre Permisos
En el perfil del miembro del equipo, haz clic en "Permisos" en el menú izquierdo. Esto abre una vista que muestra exactamente qué puede hacer ese miembro del equipo en Pabau, junto con un resumen de cuántos permisos están actualmente activados y cuántos están marcados como "sensibles."
Los permisos marcados como Sensibles tienen un impacto más amplio, como eliminar permanentemente el registro de un cliente o anular las reglas de visibilidad predeterminadas, por lo que vale la pena revisarlos con cuidado antes de activarlos.
Paso 4: Localiza la categoría Clientes
En el lado izquierdo de la página de Permisos, haz clic en "Clientes" para ir directamente a esa categoría. Muestra cuántos de sus permisos están activados actualmente (por ejemplo, "11/11").
Paso 5: Activa o desactiva los permisos de Clientes
La categoría Clientes incluye los siguientes permisos individuales:
- Puede acceder a la página de clientes – Podrá acceder a la página de Clientes.
- Puede crear clientes – Podrá crear clientes.
- Puede editar clientes – Podrá modificar detalles de clientes existentes.
- Puede eliminar clientes – Podrá eliminar clientes. (Sensible)
- Puede marcar clientes como archivados – Podrá dejar inactivo a un cliente.
- Puede acceder a la página de laboratorios – Podrá acceder a la página de laboratorios.
- Puede eliminar tarjetas – Podrá eliminar tarjetas de los registros de clientes.
- Puede acceder a reservas en línea – Podrá acceder a las reservas en línea.
- Puede editar formularios – Podrá editar los formularios de los clientes.
- Puede eliminar formularios – Podrá eliminar los formularios de los clientes. (Sensible)
- Puede anular las reglas de visibilidad de clientes – Podrá anular las reglas de visibilidad de clientes. (Sensible)
Cada permiso tiene su propio interruptor "Permitido", que puedes activar o desactivar de forma independiente. Alternativamente, usa las acciones rápidas junto al encabezado de la categoría para aplicar un cambio a todos los permisos de esta categoría a la vez:
- Permitir básicos – Aplica un conjunto recomendado de permisos básicos para esta categoría.
- Activar todo – Activa todos los permisos de esta categoría.
- Desactivar todo – Desactiva todos los permisos de esta categoría.
Algunas cosas a tener en cuenta:
- Estos permisos se aplican solo a este miembro individual del equipo, no a su rol; cambiarlos aquí no afectará a nadie más, aunque comparta el mismo rol.
- Si prefieres aplicar un conjunto uniforme de permisos a varios miembros del equipo a la vez, es más fácil configurarlos a nivel de rol.
Paso 6: Guarda tus cambios
Cuando estés satisfecho con tus cambios, haz clic en "Guardar cambios" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Siguiendo estos pasos, puedes controlar exactamente qué acceso a nivel de clientes tiene un miembro individual del equipo en Pabau.
Cómo configurar los permisos de Equipo para un miembro del equipo
Paso 1: Ve a Equipo
Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña "Equipo" ubicada en el menú lateral izquierdo. Haz clic para expandirla y luego en la subpestaña "Equipo".
Paso 2: Accede al perfil del miembro del equipo
En esta página verás todos los miembros activos de tu equipo listados en la pestaña "Personas". Para acceder al perfil de un miembro del equipo, haz clic en su nombre o foto de perfil.
Paso 3: Abre Permisos
En el perfil del miembro del equipo, haz clic en "Permisos" en el menú izquierdo. Esto abre una vista que muestra exactamente qué puede hacer ese miembro del equipo en Pabau, junto con un resumen de cuántos permisos están actualmente activados y cuántos están marcados como "sensibles."
Los permisos sensibles son aquellos marcados por tener un mayor impacto potencial si se utilizan mal o se activan sin cuidado
Paso 4: Localiza la categoría Equipo
En el lado izquierdo de la página de Permisos, haz clic en "Equipo" para ir directamente a esa categoría. Muestra cuántos de sus permisos están activados actualmente (por ejemplo, "11/11").
Paso 5: Activa o desactiva los permisos de Equipo
La categoría Equipo incluye los siguientes permisos individuales:
- Puede acceder a la página de compañeros de equipo – Podrá acceder a la página de Equipo y ver a todos los miembros del equipo.
- Puede acceder a la página del planificador – Podrá acceder al Planificador.
- Puede gestionar permisos de grupo – Podrá ajustar los permisos de grupo.
- Puede invitar miembros del equipo – Podrá invitar miembros del equipo a la cuenta de Pabau.
- Puede ajustar los datos de los miembros del equipo – Podrá modificar los datos de otro miembro del equipo.
- Puede eliminar miembros del equipo – Podrá eliminar a otros miembros del equipo. (Sensible)
- Puede gestionar permisos de usuario – Podrá modificar los permisos del sistema de otros usuarios. (Sensible)
- Puede crear turnos – Podrá crear turnos para los miembros del equipo en el Planificador.
- Puede editar turnos – Podrá ajustar los turnos de los miembros del equipo en el Planificador.
- Puede eliminar turnos – Podrá eliminar los turnos de los miembros del equipo en el Planificador. (Sensible)
- Puede acceder a la página de comisiones – Podrá acceder a la página de comisiones y ver los grupos de comisiones.
Cada permiso tiene su propio interruptor "Permitido", que puedes activar o desactivar de forma independiente. Alternativamente, usa las acciones rápidas junto al encabezado de la categoría para aplicar un cambio a todos los permisos de esta categoría a la vez:
- Permitir básicos – Aplica un conjunto recomendado de permisos básicos para esta categoría.
- Activar todo – Activa todos los permisos de esta categoría.
- Desactivar todo – Desactiva todos los permisos de esta categoría.
Algunas cosas a tener en cuenta:
- Estos permisos se aplican solo a este miembro individual del equipo, no a su rol; cambiarlos aquí no afectará a nadie más, aunque comparta el mismo rol.
- Si prefieres aplicar un conjunto uniforme de permisos a varios miembros del equipo a la vez, es más fácil configurarlos a nivel de rol.
Paso 6: Guarda tus cambios
Cuando estés satisfecho con tus cambios, haz clic en "Guardar cambios" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Siguiendo estos pasos, puedes controlar exactamente qué acceso a nivel de equipo tiene un miembro individual del equipo en Pabau.
Cómo configurar los permisos de Calendario para un miembro del equipo
Paso 1: Ve a Equipo
Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña "Equipo" ubicada en el menú lateral izquierdo. Haz clic para expandirla y luego en la subpestaña "Equipo".
Paso 2: Accede al perfil del miembro del equipo
En esta página verás todos los miembros activos de tu equipo listados en la pestaña "Personas". Para acceder al perfil de un miembro del equipo, haz clic en su nombre o foto de perfil.
Paso 3: Abre Permisos
En el perfil del miembro del equipo, haz clic en "Permisos" en el menú izquierdo. Esto abre una vista que muestra exactamente qué puede hacer ese miembro del equipo en Pabau, junto con un resumen de cuántos permisos están actualmente activados y cuántos están marcados como "sensibles."
Los permisos sensibles son aquellos marcados por tener un mayor impacto potencial si se utilizan mal o se activan sin cuidado
Paso 4: Localiza la categoría Calendario
En el lado izquierdo de la página de Permisos, haz clic en "Calendario" para ir directamente a esa categoría. Muestra cuántos de sus permisos están activados actualmente (por ejemplo, "11/11").
Paso 5: Activa o desactiva los permisos de Calendario
La categoría Calendario incluye los siguientes permisos individuales:
- Puede acceder a la página de calendario – Podrá acceder al calendario.
- Puede reservar citas – Podrá reservar citas en el calendario.
- Puede crear bloqueos – Podrá crear franjas de bloqueo a través del calendario.
- Puede editar los detalles de las citas – Podrá editar citas en el calendario.
- Puede cancelar citas – Podrá cancelar citas en el calendario.
- Puede reprogramar citas – Podrá reprogramar citas en el calendario.
- Puede editar franjas de bloqueo – Podrá editar o reprogramar bloqueos en el calendario.
- Puede cancelar franjas de bloqueo – Podrá cancelar bloqueos en el calendario.
- Puede editar la configuración del calendario – Podrá editar la configuración del calendario.
- Puede reprogramar bloqueos – Podrá reprogramar bloqueos.
- Puede ver el calendario de todos – Podrá ver todos los calendarios, además del propio.
Cada permiso tiene su propio interruptor "Permitido", que puedes activar o desactivar de forma independiente. Alternativamente, usa las acciones rápidas junto al encabezado de la categoría para aplicar un cambio a todos los permisos de esta categoría a la vez:
- Permitir básicos – Aplica un conjunto recomendado de permisos básicos para esta categoría.
- Activar todo – Activa todos los permisos de esta categoría.
- Desactivar todo – Desactiva todos los permisos de esta categoría.
Paso 6: Guarda tus cambios
Cuando estés satisfecho con tus cambios, haz clic en "Guardar cambios" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Algunas cosas a tener en cuenta:
- Estos permisos se aplican solo a este miembro individual del equipo, no a su rol; cambiarlos aquí no afectará a nadie más, aunque comparta el mismo rol.
- Si prefieres aplicar un conjunto uniforme de permisos a varios miembros del equipo a la vez, es más fácil configurarlos a nivel de rol.
Siguiendo estos pasos, puedes controlar exactamente qué acceso a nivel de calendario tiene un miembro individual del equipo en Pabau.
Cómo configurar los permisos de Panel para un miembro del equipo
Paso 1: Ve a Equipo
Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña "Equipo" ubicada en el menú lateral izquierdo. Haz clic para expandirla y luego en la subpestaña "Equipo".
Paso 2: Accede al perfil del miembro del equipo
En esta página verás todos los miembros activos de tu equipo listados en la pestaña "Personas". Para acceder al perfil de un miembro del equipo, haz clic en su nombre o foto de perfil.
Paso 3: Abre Permisos
En el perfil del miembro del equipo, haz clic en "Permisos" en el menú izquierdo. Esto abre una vista que muestra exactamente qué puede hacer ese miembro del equipo en Pabau, junto con un resumen de cuántos permisos están actualmente activados y cuántos están marcados como "sensibles".
Paso 4: Localiza la categoría Panel
En el lado izquierdo de la página de Permisos, haz clic en "Panel" para ir directamente a esa categoría. Muestra cuántos de sus permisos están activados actualmente (por ejemplo, "2/2").
NOTA: También puedes usar la barra de búsqueda encima de esta lista para buscar "Panel" directamente.
Paso 5: Activa o desactiva los permisos de Panel
La categoría Panel incluye dos permisos individuales:
- Puede acceder a la página de inicio – Podrá acceder a la página de inicio.
- Panel de la empresa – Podrá ver el panel completo con todos los datos de la empresa.
Cada permiso tiene su propio interruptor "Permitido", que puedes activar o desactivar de forma independiente. Alternativamente, usa las acciones rápidas junto al encabezado de la categoría para aplicar un cambio a ambos permisos a la vez:
- Permitir básicos – Aplica un conjunto recomendado de permisos básicos para esta categoría.
- Activar todo – Activa ambos permisos de esta categoría.
- Desactivar todo – Desactiva ambos permisos de esta categoría.
Algunas cosas a tener en cuenta:
- Estos permisos se aplican solo a este miembro individual del equipo, no a su rol; cambiarlos aquí no afectará a nadie más, aunque comparta el mismo rol.
- Si prefieres aplicar un conjunto uniforme de permisos a varios miembros del equipo a la vez, es más fácil configurarlos a nivel de rol.
Paso 6: Guarda tus cambios
Cuando estés satisfecho con tus cambios, haz clic en "Guardar cambios" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Siguiendo estos pasos, puedes controlar exactamente qué acceso a nivel de panel tiene un miembro individual del equipo en Pabau.
Cómo configurar los permisos de Clientes para un miembro del equipo
Paso 1: Ve a Equipo
Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña "Equipo" ubicada en el menú lateral izquierdo. Haz clic para expandirla y luego en la subpestaña "Equipo".
Paso 2: Accede al perfil del miembro del equipo
En esta página verás todos los miembros activos de tu equipo listados en la pestaña "Personas". Para acceder al perfil de un miembro del equipo, haz clic en su nombre o foto de perfil.
Paso 3: Abre Permisos
En el perfil del miembro del equipo, haz clic en "Permisos" en el menú izquierdo. Esto abre una vista que muestra exactamente qué puede hacer ese miembro del equipo en Pabau, junto con un resumen de cuántos permisos están actualmente activados y cuántos están marcados como "sensibles."
Paso 4: Localiza la categoría Clientes potenciales
En el lado izquierdo de la página de Permisos, haz clic en "Clientes potenciales" para ir directamente a esa categoría. Muestra cuántos de sus permisos están activados actualmente (por ejemplo, "7/7").
"Puede eliminar clientes potenciales" está marcado como Sensible, ya que elimina permanentemente un cliente potencial, por lo que vale la pena revisarlo con cuidado antes de activarlo.
Paso 5: Activa o desactiva los permisos de Clientes potenciales
La categoría Clientes potenciales incluye los siguientes permisos individuales:
- Puede acceder a la página de clientes potenciales – Podrá acceder a la página de Clientes potenciales.
- Puede crear clientes potenciales – Podrá crear clientes potenciales.
- Puede editar clientes potenciales – Podrá modificar detalles de clientes potenciales existentes.
- Puede eliminar clientes potenciales – Podrá eliminar clientes potenciales. (Sensible)
- Puede marcar clientes potenciales como ganados – Podrá marcar un cliente potencial como ganado.
- Puede marcar clientes potenciales como perdidos – Podrá marcar un cliente potencial como perdido.
- Puede acceder a la página de pipeline – Podrá acceder a la página de pipelines.
Cada permiso tiene su propio interruptor "Permitido", que puedes activar o desactivar de forma independiente. Alternativamente, usa las acciones rápidas junto al encabezado de la categoría para aplicar un cambio a todos los permisos de esta categoría a la vez:
- Permitir básicos – Aplica un conjunto recomendado de permisos básicos para esta categoría.
- Activar todo – Activa todos los permisos de esta categoría.
- Desactivar todo – Desactiva todos los permisos de esta categoría.
Algunas cosas a tener en cuenta:
- Estos permisos se aplican solo a este miembro individual del equipo, no a su rol; cambiarlos aquí no afectará a nadie más, aunque comparta el mismo rol.
- Si prefieres aplicar un conjunto uniforme de permisos a varios miembros del equipo a la vez, es más fácil configurarlos a nivel de rol.
Paso 6: Guarda tus cambios
Cuando estés satisfecho con tus cambios, haz clic en "Guardar cambios" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Siguiendo estos pasos, puedes controlar exactamente qué acceso a nivel de clientes potenciales tiene un miembro individual del equipo en Pabau.
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Para más guías, explora los artículos relacionados a continuación o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. También puedes ver nuestra serie de vídeos formativos, la Pabau Academy, o visitar la página de Soporte para obtener más ayuda.
Paso 1: Ve a Equipo
Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña "Equipo" ubicada en el menú lateral izquierdo. Haz clic para expandirla y luego en la subpestaña "Equipo".
Paso 2: Accede al perfil del miembro del equipo
En esta página verás todos los miembros activos de tu equipo listados en la pestaña "Personas". Para acceder al perfil de un miembro del equipo, haz clic en su nombre o foto de perfil.
Paso 3: Abre Permisos
En el perfil del miembro del equipo, haz clic en "Permisos" en el menú izquierdo. Esto abre una vista que muestra exactamente qué puede hacer ese miembro del equipo en Pabau, junto con un resumen de cuántos permisos están actualmente activados y cuántos están marcados como "sensibles."
Los permisos marcados como Sensibles tienen un impacto más amplio, como eliminar permanentemente el registro de un cliente o anular las reglas de visibilidad predeterminadas, por lo que vale la pena revisarlos con cuidado antes de activarlos.
Paso 4: Localiza la categoría Clientes
En el lado izquierdo de la página de Permisos, haz clic en "Clientes" para ir directamente a esa categoría. Muestra cuántos de sus permisos están activados actualmente (por ejemplo, "11/11").
Paso 5: Activa o desactiva los permisos de Clientes
La categoría Clientes incluye los siguientes permisos individuales:
- Puede acceder a la página de clientes – Podrá acceder a la página de Clientes.
- Puede crear clientes – Podrá crear clientes.
- Puede editar clientes – Podrá modificar detalles de clientes existentes.
- Puede eliminar clientes – Podrá eliminar clientes. (Sensible)
- Puede marcar clientes como archivados – Podrá dejar inactivo a un cliente.
- Puede acceder a la página de laboratorios – Podrá acceder a la página de laboratorios.
- Puede eliminar tarjetas – Podrá eliminar tarjetas de los registros de clientes.
- Puede acceder a reservas en línea – Podrá acceder a las reservas en línea.
- Puede editar formularios – Podrá editar los formularios de los clientes.
- Puede eliminar formularios – Podrá eliminar los formularios de los clientes. (Sensible)
- Puede anular las reglas de visibilidad de clientes – Podrá anular las reglas de visibilidad de clientes. (Sensible)
Cada permiso tiene su propio interruptor "Permitido", que puedes activar o desactivar de forma independiente. Alternativamente, usa las acciones rápidas junto al encabezado de la categoría para aplicar un cambio a todos los permisos de esta categoría a la vez:
- Permitir básicos – Aplica un conjunto recomendado de permisos básicos para esta categoría.
- Activar todo – Activa todos los permisos de esta categoría.
- Desactivar todo – Desactiva todos los permisos de esta categoría.
Algunas cosas a tener en cuenta:
- Estos permisos se aplican solo a este miembro individual del equipo, no a su rol; cambiarlos aquí no afectará a nadie más, aunque comparta el mismo rol.
- Si prefieres aplicar un conjunto uniforme de permisos a varios miembros del equipo a la vez, es más fácil configurarlos a nivel de rol.
Paso 6: Guarda tus cambios
Cuando estés satisfecho con tus cambios, haz clic en "Guardar cambios" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Siguiendo estos pasos, puedes controlar exactamente qué acceso a nivel de clientes tiene un miembro individual del equipo en Pabau.
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