En este artículo te ofrecemos una descripción general de la función de Marketing de Referidos de Pabau, incluyendo cómo funciona, cómo configurar una campaña, cómo usar el panel y cómo comunicar el programa a tus clientes.
NOTA: ¿Buscas información sobre remisiones de pacientes entre proveedores de salud? Consulta este artículo en su lugar. Esta guía trata sobre Recomienda a un Amigo, la función de marketing de referidos de clientes de Pabau.
Tabla de contenidos
- ¿Qué es el marketing de referidos?
- Cómo configurar una campaña de referidos
- Cómo usar el panel de Referidos
- Cómo explicar tu programa de referidos a los clientes
¿Qué es el marketing de referidos?
El Marketing de Referidos en Pabau permite a tu clínica gestionar un programa de referidos estructurado y basado en recompensas, convirtiendo a tus clientes actuales en una fuente de nuevos negocios. Puedes definir qué cuenta como un referido exitoso, configurar recompensas tanto para el cliente que refiere como para su amigo, automatizar los correos electrónicos que se envían cuando se obtiene una recompensa, y monitorizar el rendimiento de tu campaña desde un panel de Referidos dedicado.
Para acceder a esta función, inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, haz clic en Marketing y luego en "Referido."
NOTA: Si no ves Marketing de Referidos en tu menú lateral, puede deberse a tus permisos de usuario. Contacta con tu administrador para asegurarte de que tienes los permisos correctos para acceder a esta función.
Cómo se registran los referidos
Así es como funciona el proceso:
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Al crear manualmente un nuevo cliente, rellena el campo "¿Cómo nos conociste?" en el formulario de nuevo cliente, selecciona "Referido de cliente" en el menú desplegable y elige al cliente que hizo la referencia entre tu base de clientes.
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Si estás actualizando un cliente existente, abre su Ficha de cliente y localiza el campo "Referido por" en el perfil de detalles del cliente, en el lado izquierdo de la pantalla, y selecciona allí al cliente que hizo la referencia. Una vez guardado, el referido queda vinculado y se aplica la lógica de recompensa según el objetivo de tu campaña.
NOTA: Asegúrate de que la opción "Referido de cliente" esté activa en tus fuentes de marketing; de lo contrario, no aparecerá en el menú desplegable. Puedes comprobarlo en Configuración > Fuentes de marketing.
Tipos de recompensa
Las recompensas pueden emitirse como un Vale o una recompensa Personalizada, y se pueden configurar tanto para el cliente que refiere como para el amigo referido. Las recompensas de tipo vale aparecen en la Ficha de cliente del destinatario, en la pestaña Vales de regalo. Las recompensas personalizadas solo se registran en el panel de Referidos.
NOTA: Los vales usados como recompensa se gestionan en Marketing > Vales de regalo.
Cómo configurar una campaña de referidos
Recomienda a un Amigo te permite convertir a tus clientes satisfechos en un canal de crecimiento, recompensándolos por recomendar amigos a tu clínica.
Puedes definir qué cuenta como un referido exitoso, con qué se recompensa a los promotores y a los amigos referidos, los correos electrónicos que se envían cuando se obtiene una recompensa, y dónde se aloja la campaña.
Una vez publicada, el rendimiento se hace seguimiento en el panel de Referidos. Para conocer todos los detalles del panel, consulta Cómo usar el panel de Referidos. (add anchor)
Paso 1: Ve a Marketing de Referidos
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, haz clic en Marketing y luego en "Referido."
NOTA: Si no ves Marketing de Referidos en tu menú lateral, puede deberse a tus permisos de usuario. Contacta con tu administrador para asegurarte de que tienes los permisos correctos para acceder a esta función.
Paso 2: Inicia una nueva campaña
Haz clic en "Crea tu primera campaña" desde el panel de Referidos.
Esto abre un asistente de configuración de cinco pasos, con un indicador de progreso en la parte superior que muestra Objetivos, Recompensas, Usuario referido, Comunicación e Instalación. Puedes moverte entre los pasos con los botones "Atrás" y "Siguiente."
NOTA: Si estás intentando editar tu campaña existente, ve al botón "Configurar campaña" en la esquina superior derecha.
Paso 3: Define el objetivo de tu campaña
En el paso Objetivos, elige cuándo se considera exitoso un referido. Hay tres modelos entre los que elegir:
- Cliente creado (Recomendado): La recompensa se otorga en cuanto se crea un nuevo cliente con el campo de referido rellenado. Esta es la opción predeterminada.
- Primera reserva (Alta intención): La recompensa se otorga una vez que la cita del cliente referido se marca como completada.
- Primera compra (Ingresos): La recompensa se otorga una vez que la factura de un producto o cita queda totalmente pagada.
NOTA: Un referido se registra seleccionando "Referido de cliente" en el campo "¿Cómo nos conociste?", ya sea al crear un nuevo cliente o desde la Ficha de cliente de uno existente, y luego eligiendo al cliente que hizo la referencia entre tu base de clientes. Esto es lo que vincula al promotor con el cliente referido y activa la lógica de recompensa.
Paso 4: Configura las recompensas
En el paso Recompensas, configura lo que reciben los promotores y los amigos referidos. Este paso se divide en dos secciones: Recompensa del referidor y Recompensa del amigo referido.
Recompensa del referidor
Activa "Recompensa del referidor" para configurar lo que reciben los promotores por cada referido exitoso. Introduce un nombre de recompensa, selecciona un tipo de recompensa (Vale o Personalizada) y, si has seleccionado Vale, elige el vale correspondiente en el menú desplegable con todos los vales activos.
Para evitar que un mismo cliente reclame un número ilimitado de recompensas, establece un límite opcional en el campo "Máximo por referidor."
Además de la recompensa estándar por cada referido, puedes configurar un Hito de recompensa, una recompensa adicional que se otorga cuando un promotor alcanza un determinado número de referidos exitosos. Por ejemplo, un vale de 100 € tras 10 referidos, además de los 15 € habituales por cada referido. Activa un hito, establece el umbral con el campo "Después de [n] referidos exitosos" y completa los detalles de la recompensa.
Haz clic en "Añadir recompensa" si quieres añadir más hitos. Cada hito se puede activar o eliminar individualmente.
NOTA: Los vales usados como recompensa se gestionan en Marketing > Vales de regalo.
Recompensa del amigo referido
Activa "Recompensa para el amigo" para ofrecer a los nuevos clientes un incentivo de bienvenida por unirse a través de un referido. Dar al amigo referido una recompensa nada más llegar, como un vale para su primera visita, aumenta la probabilidad de que reserve, por lo que resulta una adición interesante a tu campaña, aunque sea opcional.
La configuración sigue la misma estructura que la recompensa del referidor: introduce un nombre de recompensa, selecciona un tipo de recompensa (Vale o Personalizada) y, si has seleccionado Vale, elige el vale correspondiente en el menú desplegable.
También puedes establecer un límite para controlar cuántas veces se emite esta recompensa de bienvenida.
Paso 5: Configura las comunicaciones
En el paso Comunicación, configura los dos correos electrónicos automáticos que se envían durante el recorrido del referido. Cada uno se puede activar o desactivar, e incluye un Asunto, Preencabezado, Nombre del remitente, Cuerpo del mensaje y Etiqueta del botón. Puedes ver una vista previa en directo con datos de ejemplo a la derecha.
- Recompensa obtenida: Se envía al referidor una vez registrada la primera visita del amigo referido. Confirma la recompensa y puede incluir un aviso sobre el siguiente hito.
- Bienvenida y vale: Se envía al amigo referido cuando crea una cuenta a través del enlace de referido. Le da la bienvenida e indica su oferta de primera visita.
NOTA: Puedes personalizar cada correo con etiquetas de combinación, incluyendo {referrer}, {friend}, {reward} y {clinic}. Haz clic en una etiqueta de combinación para insertarla en el cuerpo del correo.
Paso 6: Publica la campaña
Una vez completados todos los pasos, haz clic en "Publicar" en la esquina superior derecha de la pantalla para activar tu campaña. Puedes monitorizar su rendimiento desde el panel de Referidos.
Cómo usar el panel de Referidos
Una vez publicada tu campaña de referidos, el panel de Referidos te ofrece una vista en tiempo real del rendimiento de tu programa, desde los nuevos clientes captados y los ingresos generados hasta el gasto en recompensas y las comparativas de coste de adquisición.
Paso 1: Ve al panel de Referidos
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, haz clic en Marketing y luego en "Referido." El panel de Referidos se abrirá automáticamente.
Paso 2: Revisa el encabezado de la campaña
En la parte superior del panel encontrarás el encabezado de la campaña, que muestra el nombre de tu campaña, su estado actual y la fecha de inicio.
Desde aquí también puedes hacer clic en "Configurar campaña" para volver al asistente de configuración y realizar cambios. 
Paso 3: Consulta el resumen de la temporada
Debajo del encabezado de la campaña, la sección "La historia de referidos de esta temporada" te ofrece un resumen general del impacto de tu campaña, incluyendo el número de nuevos clientes captados, los ingresos generados por primer tratamiento, el total de promotores y el número de veces compartido. Es una instantánea rápida del rendimiento general de tu programa de referidos.
Paso 4: Supervisa a tus mejores promotores
La sección "Tus mejores promotores este año" muestra una tarjeta para cada uno de tus promotores con mejor rendimiento, indicando cuántos clientes ha referido, cuántos de ellos han reservado y los ingresos generados por sus referidos. Cada tarjeta también muestra quién trajo a ese promotor, las reseñas que ha dejado y si tiene el estatus de promotor destacado.
También puedes enviar una nota personal de agradecimiento a un promotor desde esta sección haciendo clic en "Redactar nota." Los promotores que reciben una nota personal suelen referir con más frecuencia.
Paso 5: Explora una cadena de referidos
La sección "Un compartido, una onda expansiva" te permite seguir una cadena de referidos evento por evento en una línea de tiempo, mostrando eventos de referido e hitos de "se convirtió en promotor." Selecciona un promotor en el menú desplegable de la parte superior derecha para ver su cadena, junto con los totales de reservas, nuevos promotores e ingresos generados por esa cadena.
Paso 6: Sigue la actividad en directo
El feed de Actividad en directo, situado a la derecha de la cadena de referidos, muestra un flujo en tiempo real de eventos de referido a medida que ocurren, para que puedas estar al tanto de nuevos referidos, reservas y activaciones de recompensas sin necesidad de actualizar la página.
Paso 7: Analiza las oleadas de cohortes
La sección Oleadas de cohortes visualiza cómo se propagan los referidos entre generaciones, mostrando los referidos directos junto con los de segunda y tercera oleada (referidores de referidores). Para cada oleada puedes ver el número de nuevos clientes generados por promotor y los ingresos procedentes de clientes de segunda y tercera oleada.
Paso 8: Mide el ROI de las recompensas
La sección ROI de recompensas muestra el retorno por cada euro gastado en recompensas. Usa los deslizadores ajustables de valor medio de primera visita y visitas repetidas para calcular los ingresos proyectados a largo plazo, lo que te da una idea más clara del valor a largo plazo que genera tu programa de referidos.
Paso 9: Compara los costes de adquisición
La sección "Coste de adquisición de un nuevo cliente" compara el coste de adquisición de clientes (CAC) por referidos con otros canales de adquisición habituales, incluyendo Google Search, anuncios de Instagram, Meta/Facebook y clientes que llegan sin cita/locales. Junto a cada canal, verás un resumen del ahorro de la temporada que muestra cuánto has ahorrado al usar un programa de referidos en lugar de esos canales.
Paso 10: Encuentra las recompensas de referidos
Una vez registrado un referido y aplicada la lógica de recompensa, las recompensas se almacenan en diferentes lugares según su tipo:
Vale: La recompensa aparece en la Ficha de cliente del destinatario, en la pestaña "Vales de regalo," donde se comporta como cualquier otro vale de regalo en cuanto a validez, canje y reportes.
Personalizada: La recompensa solo se registra en el panel de Referidos.
Cómo explicar tu programa de referidos a los clientes
Una vez configurada tu campaña de referidos en Pabau, el siguiente paso es asegurarte de que tus clientes sepan de ella y entiendan cómo participar. Esta guía te explica qué comunicar, cómo se registran actualmente los referidos y cómo mantener a tus clientes motivados para referir amigos.
Paso 1: Informa a los clientes de que existe el programa
El primer paso es simplemente asegurarte de que tus clientes sepan que hay un programa de referidos en marcha. Puedes hacerlo de varias formas, según lo que mejor funcione para tu clínica, como mencionarlo durante las citas, incluirlo en correos de seguimiento o mostrarlo en tu recepción.
Al explicar el programa, mantén el mensaje simple y directo:
- Tu clínica ofrece una recompensa de referido para los clientes que traigan a un amigo.
- El amigo referido también puede recibir una recompensa de bienvenida, según cómo esté configurada tu campaña.
- Cuantos más amigos refiera, más puede ganar, sobre todo si has configurado recompensas por hitos.
CONSEJO: Difunde el mensaje con las herramientas de marketing de Pabau
También puedes usar las herramientas de marketing integradas de Pabau para llegar directamente a toda tu base de clientes e informarles sobre tu programa de referidos:
- 💡 Difusión - Envía un anuncio puntual a tu base de clientes para informarles de que el programa de referidos ya está activo.
- 💡 Automatización - Notifica automáticamente a los clientes en un momento concreto de su recorrido, como después de completar una cita.
- 💡 Flujo de trabajo - Crea una secuencia de comunicación más estructurada en torno a tu campaña de referidos.
Paso 2: Explica cómo recomendar a un amigo
Los referidos se registran en Pabau al añadir un nuevo cliente. Cuando un nuevo cliente visite tu clínica por primera vez, asegúrate de preguntarle cómo os conoció y registrarlo correctamente.
Así es como funciona el proceso:
Al crear manualmente un nuevo cliente, rellena el campo "¿Cómo nos conociste?" en el formulario de nuevo cliente, selecciona "Referido de cliente" en el menú desplegable y elige al cliente que hizo la referencia entre tu base de clientes.
Si estás actualizando un cliente existente, abre su Ficha de cliente y localiza el campo "Referido por" en el perfil de detalles del cliente, en el lado izquierdo de la pantalla, y selecciona allí al cliente que hizo la referencia. Una vez guardado, el referido queda vinculado y se aplica la lógica de recompensa según el objetivo de tu campaña.
NOTA: Asegúrate de que la opción "Referido de cliente" esté activa en tus fuentes de marketing; de lo contrario, no aparecerá en el menú desplegable. Puedes comprobarlo en Configuración > Fuentes de marketing.
Paso 3: Deja claro qué esperar de las recompensas
Sé claro con tus clientes sobre qué recibirán y cuándo. La recompensa y el momento en que se emite dependerán del objetivo que hayas seleccionado en tu campaña:
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Cliente creado: La recompensa se emite en cuanto el amigo referido se añade como nuevo cliente en Pabau.
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Primera reserva: La recompensa se emite una vez que se completa la cita del amigo referido.
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Primera compra: La recompensa se emite una vez que la factura del amigo referido queda totalmente pagada.
Informa a tus clientes de dónde encontrarán su recompensa. Las recompensas de tipo vale aparecerán en su Ficha de cliente, en la pestaña Vales de regalo, y se pueden canjear igual que cualquier otro vale de regalo. Las recompensas personalizadas se registran en tu panel de Referidos y se gestionan directamente entre tú y el cliente.
Paso 4: Mantén a los promotores comprometidos
Una vez que un cliente ha hecho un referido, un pequeño detalle personal puede ayudar mucho a animarlo a referir de nuevo. Desde el panel de Referidos, puedes enviar una nota personal de agradecimiento directamente a un promotor haciendo clic en "Redactar nota" en su tarjeta de promotor. Los promotores que reciben una nota personal suelen referir con más frecuencia.
Si has configurado recompensas por hitos en tu campaña, recuerda a los clientes que hay recompensas adicionales disponibles al alcanzar un determinado número de referidos exitosos, ya que esto les da un incentivo extra para seguir refiriendo.
Con tu campaña de referidos configurada, tu panel siguiendo el rendimiento y tus clientes informados sobre cómo funciona el programa, ya tienes todo listo para empezar a convertir a tu base de clientes actual en una fuente constante de nuevos negocios. Con el objetivo adecuado, una comunicación clara y un proceso constante para registrar los referidos, puedes convertir a tus clientes más satisfechos en una fuente fiable y medible de nuevos negocios para tu clínica.
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