En este artículo, repasaremos una lista de comprobación para ayudarte a hacer una transición sin problemas después de importar datos a Pabau.
¡Enhorabuena por haber migrado con éxito a Pabau! Para garantizar una transición sin problemas, hemos preparado una lista de comprobación completa posterior a la importación. Vamos a revisarla juntos para asegurarnos de que todo esté como se esperaba.
Según el informe recibido por el equipo de incorporación, revisa los siguientes datos:
Paso 1: Comprobar el personal
Verifica que todos los miembros del personal se hayan importado correctamente en "Equipo", asegurándote de que se incluyan su información de contacto, cargo, foto de perfil y cualquier detalle adicional.
NOTA: Para obtener más información sobre la función de Equipo, te recomendamos leer este artículo de la Base de conocimientos y ver este curso de Pabau Academy.
Paso 2: Comprobar los datos de los clientes
Comprueba si todos los registros de tus clientes se han importado correctamente, incluyendo su información de contacto, datos personales y cualquier campo adicional específico de tu clínica.
NOTA: Para obtener más información sobre la función de Clientes, te recomendamos leer este artículo de la Base de conocimientos y ver este curso de Pabau Academy.
Paso 3: Comprobar los archivos adjuntos
Para revisar los archivos adjuntos, comprueba cada ficha de cliente para asegurarte de que todos los archivos se hayan subido.
Paso 4: Comprobar el historial médico
Para verificar si se ha incluido el historial médico de cada cliente, deberás revisar cada ficha de cliente individualmente.
Paso 5: Comprobar las citas
Revisa tus registros de citas en el "Calendario" para asegurarte de que las citas de los clientes se hayan importado correctamente. Busca cualquier discrepancia o cita faltante.
Paso 6: Comprobar los servicios
Verifica que todos tus servicios, incluyendo nombres, descripciones, duraciones y precios, se hayan importado correctamente en la función "Servicios".
NOTA: Para obtener más información sobre la función de Servicios, te recomendamos leer este artículo de la Base de conocimientos y ver este curso de Pabau Academy.
Paso 7: Comprobar los productos
Comprueba el inventario de productos importado en "Productos" para asegurarte de que todos los productos y sus detalles, como nombres, descripciones y precios, sean correctos. Confirma cualquier requisito específico para el seguimiento de productos o la gestión de existencias.
NOTA: Para obtener más información sobre los Productos, te recomendamos leer este artículo de la Base de conocimientos.
Paso 8: Comprobar los paquetes
Verifica que tus paquetes y cursos se hayan importado correctamente. En la página de Configuración, en "Paquetes", comprueba que se incluya el número correcto de sesiones y que los precios de los paquetes sean precisos.
NOTA: Para obtener más información sobre los paquetes/cursos, te recomendamos leer este artículo de la Base de conocimientos o ver esta lección de Pabau Academy.
Paso 9: Comprobar los formularios médicos
Ve a la página de Configuración y a "Formularios" para asegurarte de que todo esté en orden con tus formularios importados.
Paso 10: Comprobar los registros financieros
Revisa los datos financieros importados para verificar su precisión accediendo a la página de "Facturas". Compáralos con tus registros anteriores para verificarlos.
NOTA: Si detectas alguna discrepancia o falta de datos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Gracias por elegir Pabau. Confiamos en que esta lista de comprobación te ayude a gestionar el proceso posterior a la importación de forma eficaz.
Valoramos tu paciencia durante el proceso de migración y nos comprometemos a garantizar la precisión y la seguridad de tus datos.
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Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede proporcionarte las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.