En este artículo, aprenderás a usar el Informe de Trayectoria en Pabau para hacer seguimiento de si los pasos clave del proceso de tratamiento, como el consentimiento, el historial médico y las notas de tratamiento, se han completado para cada cita.
El Informe de Trayectoria te permite ver las citas y hacer seguimiento de qué partes del recorrido del cliente se han completado, omitido o no se han realizado. Un panel de cumplimiento integrado resume de un vistazo cómo le está yendo a tu clínica, ayudándote a mantener el cumplimiento, garantizar una documentación adecuada y ofrecer una atención coherente.
Paso 1: Accede al Informe de Trayectoria
Para acceder al Informe de Trayectoria, inicia sesión en tu cuenta de Pabau, ve a Analítica en el menú de la izquierda y haz clic en "Informes". En el banner "Prueba nuestra nueva suite de informes", haz clic en Pruébalo ahora. Una vez que estés en la nueva vista de informes, ve a la sección Negocio, desplázate hasta el grupo Clínico y haz clic en Trayectoria para abrir el informe.
Paso 2: Revisa el Resumen de Cumplimiento
En la parte superior del informe, cuatro tarjetas de KPI resumen las citas del periodo seleccionado:
- Citas – el número total de citas en el periodo.
- Totalmente conforme – citas en las que se han realizado todas las comprobaciones principales.
- Tasa de cumplimiento – citas totalmente conformes como proporción del total de citas.
- Requiere atención – citas con al menos una comprobación principal pendiente.
Debajo de las tarjetas, el gráfico de barras "Cumplimiento por comprobación" muestra la proporción de citas en las que se ha completado cada comprobación, para que puedas ver de un vistazo qué comprobaciones se omiten con más frecuencia. Luego puedes alternar entre las pestañas Todas, Totalmente conforme y Requiere atención — cada una mostrando su recuento — para filtrar la tabla por estado de cumplimiento.
Paso 3: Revisa los Datos de Citas y Trayectoria
Debajo del resumen de cumplimiento, revisa la lista de citas junto con detalles clave como la fecha de la cita, la hora, el servicio, el cliente, el ID del cliente, el profesional (Con) y Creado por. Al hacer clic en el nombre de un cliente se abre directamente su ficha de cliente.
Cada fila de cita también incluye un desglose de las comprobaciones del recorrido de tratamiento — Detalles, Historial médico, Consentimiento, Notas de tratamiento, Cuidados posteriores, Fotos y Prescripción — cada una mostrada como una etiqueta de Sí, No o Sin establecer, seguida de la columna de Ubicación de la cita.
Las primeras seis comprobaciones — Detalles, Historial médico, Consentimiento, Notas de tratamiento, Cuidados posteriores y Fotos — determinan si una cita se considera totalmente conforme. Prescripción se muestra solo a título informativo y se excluye de la puntuación de cumplimiento, ya que no todas las citas la necesitan.
Para añadir campos personalizados de cita como columnas adicionales, haz clic en Columnas en la barra de herramientas para abrir el catálogo "Editar columnas". Esto te permite identificar rápidamente qué citas carecen de documentación importante o requieren seguimiento.
NOTA: Las citas canceladas y las no presentadas, las reservas de bonos de tratamiento y las citas sin cliente quedan excluidas del informe.
Paso 4: Aplica Filtros para Acotar los Resultados
Usa los filtros en la parte superior del informe para refinar tus resultados.
Puedes filtrar por Fecha — obligatorio, con valor predeterminado de los últimos 30 días, y un rango máximo de los últimos 90 días — y por Ubicación, una selección múltiple donde dejarla vacía incluye todas las ubicaciones. No hay filtros de Servicio ni por comprobación individual; para centrarte en las citas en las que falta un paso del recorrido, usa la pestaña Requiere atención descrita anteriormente.
Aplicar filtros te ayuda a identificar rápidamente qué citas necesitan seguimiento o carecen de datos clave.
Paso 5: Busca a un Cliente Específico
Para revisar rápidamente el progreso de la trayectoria de un cliente concreto, usa la barra de búsqueda en la parte superior del informe ("Buscar clientes, servicio, ubicación…").
Empieza a escribir el nombre del cliente y el informe se actualizará automáticamente para mostrar solo sus citas. También puedes buscar por servicio o ubicación. Esto es especialmente útil al revisar la documentación de clientes recurrentes o al hacer seguimiento tras tratamientos recientes.
Paso 6: Exporta o Imprime el Informe
Usa la barra de herramientas para llevarte los datos: haz clic en Exportar para descargar el informe en Excel o CSV — el nombre del archivo comienza con "pathway_treatment_missing" — o en Imprimir para obtener una copia lista para imprimir. El botón Ayuda abre una explicación del informe dentro de la aplicación, y Actualizar vuelve a ejecutarlo con tus filtros actuales.
El Informe de Trayectoria es una herramienta valiosa para ayudar a tu clínica a mantener altos estándares de atención y garantizar que no se pase por alto ninguna parte del recorrido de tratamiento. Revisando este informe con regularidad, puedes mantenerte al día con la documentación, reducir riesgos y ofrecer una experiencia más coherente al cliente. Para revisar los registros de vacunación de tu clínica, consulta la guía Cómo Usar el Informe de Vacunación.
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Además, para ayudarte a utilizar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece videotutoriales y lecciones detalladas, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.