App de Pabau GO para iOS: Guía detallada

En este artículo, te guiaremos a través del uso de la app de Pabau GO para iOS.

Índice de contenidos:

1. Cómo reservar una cita en la app de Pabau para iOS
2. Cómo editar una cita en la app de Pabau para iOS
3. Cómo reprogramar una cita usando la app de Pabau GO para iOS
4. Cómo crear un bloqueo (Book Out) usando la app de Pabau GO para iOS
5. Cómo cancelar una cita usando la app de Pabau GO para iOS
6. Cómo completar el itinerario de atención
7. Cómo realizar una venta desde la app de Pabau GO
8. Cómo hacer el checkout de un cliente desde el calendario en la app de Pabau GO
9. Cómo gestionar leads en la app de Pabau GO para iOS
10. Cómo comparar fotos de antes y después en la app de Pabau GO para iOS

 

La app de Pabau GO está disponible exclusivamente para iOS. Si usas un dispositivo Android, puedes acceder a Pabau desde la web en app.pabau.com. 

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Cómo reservar una cita en la app de Pabau para iOS

 

Paso 1: Abre la app de Pabau GO para iOS

Empieza abriendo la app de Pabau GO en tu dispositivo iOS e inicia sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales.

Paso 2: Accede al calendario

Toca Calendario en la parte inferior/superior de la pantalla. En la vista de calendario verás tus turnos y reservas del día.

Para cambiar de día, usa el selector de fecha en la parte superior de la pantalla. Para filtrar el calendario, toca el menú de hamburguesa en la esquina superior izquierda.

Ahí podrás seleccionar las ubicaciones y empleados que quieres que se muestren.

Paso 3: Selecciona una franja horaria

Toca un espacio libre en el calendario a la hora a la que quieres reservar la cita.

Paso 4: Rellena los detalles de la cita

Para reservar una nueva cita, asegúrate de tener seleccionada la pestaña "Citas" en la parte superior de la pantalla.

• Elige un cliente: Selecciona el cliente para la cita.

• Selecciona un servicio: Elige el servicio que el cliente va a reservar.

• Duración: La cita tomará por defecto la duración establecida en la configuración del servicio, pero puedes ajustarla si es necesario.

• Notas de la cita: Añade cualquier nota necesaria sobre la cita.

• En Notificaciones, elige las notificaciones que quieres enviar al cliente. 

Paso 5: Guarda la cita

Una vez completados todos los campos, toca "Reservar cita" para completar la reserva.

¡Eso es todo! Has reservado con éxito una cita usando la app de Pabau para iOS.

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Cómo editar una cita en la app de Pabau para iOS

Paso 1: Abre la app de Pabau GO para iOS

Empieza abriendo la app de Pabau GO en tu dispositivo iOS e inicia sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales.

Paso 2: Accede al calendario

Toca Calendario en la parte inferior/superior de la pantalla. En la vista de calendario verás tus turnos y reservas del día.

Para cambiar de día, usa el selector de fecha en la parte superior de la pantalla. Para filtrar la vista del calendario, toca el icono en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Después de tocar el menú de hamburguesa en la esquina superior izquierda, podrás seleccionar las ubicaciones y empleados que quieres que se muestren.

Paso 3: Selecciona la cita

Localiza la cita que deseas editar y tócala.

Paso 4: Modifica los detalles de la cita

Esto abrirá el menú de detalles de la cita. Puedes modificar lo siguiente:

• Detalles del cliente: Puedes editar los detalles del cliente en su ficha de cliente haciendo clic en el nombre del cliente. Esto mostrará una nueva ventana donde podrás hacer los cambios necesarios.

• Cambiar servicio: Pulsa el icono del lápiz junto al nombre del servicio.

Ahora puedes seleccionar un servicio diferente o añadir servicios adicionales a esta cita.

 

• Sección de notas de la cita: Añade notas relacionadas con la cita pulsando dentro de la sección de Notas.

Los cambios en la cita se aplican a medida que los realizas. Así de fácil puedes editar una cita usando la app de Pabau para iOS.

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Cómo reprogramar una cita usando la app de Pabau GO para iOS

 

Paso 1: Abre la app de Pabau GO para iOS

Empieza abriendo la app de Pabau GO en tu dispositivo iOS e inicia sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales.

Paso 2: Accede al calendario

Toca Calendario desde el menú de navegación. En la vista de calendario verás tus turnos y reservas del día.

Para cambiar de día, usa el selector de fecha en la parte superior de la pantalla. Para filtrar el calendario, toca el menú de hamburguesa en la esquina superior izquierda.

Ahí podrás seleccionar las ubicaciones y empleados que quieres que se muestren.

Paso 3: Selecciona la cita a reprogramar

Localiza la cita que deseas reprogramar y tócala. En el menú de edición de la cita, toca el botón "Acciones" en la parte inferior. Esto mostrará algunas acciones disponibles, incluyendo "Reprogramar" y "Reprogramar en el calendario"

• Si tocas "Reprogramar" se abrirá una ventana en el lado derecho de la pantalla donde podrás elegir la fecha, hora y ubicación para reprogramar.

Para finalizar, toca "Confirmar reprogramación."

• Si tocas "Reprogramar en el calendario" esto cerrará el menú de edición y mostrará el calendario en pantalla completa.

La cita ahora aparecerá en la "Cola de reprogramación" en la parte inferior de la pantalla.

Arrastra y suelta la cita en el espacio disponible que prefieras. Si necesitas moverla a otro día, usa el selector de fecha en la parte superior para navegar hasta la fecha correcta.

¡Eso es todo! La cita ahora está reprogramada a la nueva fecha y hora.

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Cómo crear un bloqueo (Book Out) usando la app de Pabau GO para iOS

La función de bloqueo (book out o block out) te permite bloquear tiempo en tu calendario, o en el calendario de los miembros de tu equipo, para que no se puedan reservar citas durante ese periodo.

Paso 1: Abre la app de Pabau GO para iOS

Empieza abriendo la app de Pabau GO en tu dispositivo iOS e inicia sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales.

Paso 2: Accede al calendario

Toca Calendario desde el menú de navegación. En la vista de calendario verás tus turnos y reservas del día.

Para cambiar de día, usa el selector de fecha en la parte superior de la pantalla. Para filtrar el calendario, toca el menú de hamburguesa en la esquina superior izquierda.

Ahí podrás seleccionar las ubicaciones y empleados que quieres que se muestren.

Paso 3: Añade un bloqueo

Toca la franja horaria donde quieres que empiece el bloqueo, luego cambia a la pestaña "OFF" .

En la ventana emergente Añadir bloqueo:

• Para bloquear el día completo, activa el interruptor "Todo el día"

• Si el bloqueo es por un periodo más corto, selecciona la duración en el campo "Duración"

 

• En el campo "Ubicación" , selecciona una ubicación diferente si es necesario (nota: esto solo funcionará si el miembro del equipo tiene un turno en la segunda ubicación al mismo tiempo)

 

Paso 4: Guarda el bloqueo

Para completar la creación del bloqueo, toca "Reservar" en la parte inferior de la ventana emergente.

La franja horaria que seleccionaste quedará bloqueada, y si usas reservas online, los clientes no verán disponibilidad para ese miembro del equipo durante el tiempo bloqueado.

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Cómo cancelar una cita usando la app de Pabau GO para iOS

 

Paso 1: Abre la app de Pabau GO para iOS

Empieza abriendo la app de Pabau GO en tu dispositivo iOS e inicia sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales.

Paso 2: Accede al calendario

Toca Calendario desde el menú de navegación. En la vista de calendario verás tus turnos y reservas del día.

Para cambiar de día, usa el selector de fecha en la parte superior de la pantalla. Para filtrar el calendario, toca el menú de hamburguesa en la esquina superior izquierda.

Ahí podrás seleccionar las ubicaciones y empleados que quieres que se muestren.

Paso 3: Selecciona la cita a cancelar

Localiza la cita que deseas cancelar y tócala para abrir el menú de edición de la cita. En este menú, toca el botón "Acciones". Esto mostrará la opción "Cancelar cita" .

Paso 4: Selecciona un motivo de cancelación

Se te pedirá que selecciones uno de los motivos de cancelación preconfigurados en tu cuenta. Toca el motivo correspondiente.

Paso 5: Confirma la cancelación

Una vez seleccionado el motivo, haz clic en el botón "Continuar" en la parte inferior de la pantalla y la cita se eliminará automáticamente de tu calendario.

 

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Cómo completar el itinerario de atención

El itinerario del cliente consta de cinco pasos que se realizan cuando tus clientes llegan a sus tratamientos, además de un paso de checkout.

Los primeros tres pasos los completa el cliente: verificar sus datos personales, rellenar el cuestionario de historial médico y firmar los formularios de consentimiento correspondientes a los servicios reservados.

Como profesional, tú completarás los dos últimos pasos: tomar fotos y crear una nota de tratamiento. Además, puedes procesar un pago desde dentro del itinerario.

NOTA: Para usar Pabau GO, asegúrate de tener un código PIN configurado en tu cuenta, ya que lo necesitarás en varios momentos durante el itinerario del cliente y al iniciar sesión. Para crear un código PIN, sigue los pasos indicados en esta guía. 

Paso 1: Inicia el itinerario del cliente (Pathway)

Para iniciar el itinerario de un cliente, abre la app y ve a la pestaña Itinerario. Aquí podrás ver todas las citas programadas para el día, y puedes seleccionar un día diferente usando el selector de fecha en la parte superior de la pantalla. La lista muestra los nombres de los clientes, los servicios reservados, el estado de la cita y el estado del pago.

Paso 2: Accede a la cita

Toca una de las citas y luego desliza para iniciar el itinerario.

Paso 3: Check In

El primer paso es registrar la llegada del cliente seleccionando el formulario de consentimiento y la nota de tratamiento que el cliente debe firmar. 

Luego, haz clic en el botón "Guardar y continuar" para poder entregarle el iPad al cliente.

El cliente deberá completar los siguientes pasos:

• Verificar datos: Al tocar esta opción, el cliente puede proporcionar o actualizar sus datos personales. Al terminar, debe tocar "Guardar" en la parte inferior de la pantalla. Los datos se actualizarán en la ficha del cliente y el estado de este paso cambiará a "Completado".

• Historial médico: Este paso mostrará el cuestionario de historial médico predeterminado que has configurado en tu cuenta para que el cliente lo complete.

• Consentimiento del paciente: El cliente puede firmar el formulario de consentimiento que has seleccionado en este paso.

Ahora el cliente puede devolverte la tablet para continuar con el itinerario. Se requerirá un código de acceso para evitar que los clientes continúen a los siguientes pasos. 

Paso 3: Completa los pasos del equipo

Ahora puedes continuar con los siguientes dos pasos del itinerario: Fotos y Nota de tratamiento.

• Fotos: En este paso, tienes la opción de tomar una foto tocando "Cámara", lo que activará la cámara del dispositivo, permitiéndote tomar fotos. 

 

También tienes la opción de subir fotos tocando "Subir", lo que abrirá tu galería.

 

Cuando termines, toca "Hecho" en la parte inferior para pasar al siguiente paso.

Si no quieres subir ninguna foto, simplemente toca la opción de nota de tratamiento para continuar con el siguiente paso.

• Notas de tratamiento: Este paso mostrará el formulario de tratamiento vinculado en el proceso de check-in. Completa el formulario y guárdalo.

Paso 4: Añade formularios adicionales

Si necesitas añadir más formularios, toca el signo más en la esquina superior derecha de la pantalla.

Se te pedirá que selecciones el tipo de formulario, y luego podrás elegir qué formulario quieres añadir y completarlo.

Siguiendo estos pasos, podrás guiar eficazmente a los clientes a través de su itinerario en la app de Pabau GO.

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Cómo realizar una venta desde la app de Pabau GO

 

Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta de Pabau

Abre la app de Pabau GO en tu dispositivo iOS e inicia sesión. Una vez dentro, toca "Ventas" en la parte inferior de la pantalla.

Paso 2: Selecciona un cliente

Lo primero que debes hacer es seleccionar un cliente escribiendo su nombre en la barra de búsqueda. Alternativamente, puedes procesar un pago para un cliente sin cita previa.

Paso 3: Elige los artículos a añadir a la factura

Después de seleccionar un cliente, se te llevará al menú de selección de artículos. Elige entre Productos, Servicios, Paquetes o Vales de regalo. Si el cliente quiere añadir dinero a su cuenta, selecciona Cuenta.

Para cada tipo de artículo, primero verás sus categorías. Después de elegir una categoría, selecciona los artículos o servicios específicos para añadir al carrito. Aparecerán en el lado derecho.

Paso 4: Revisa y edita los artículos del carrito

Una vez que hayas terminado de añadir artículos, haz clic en Carrito. Ahí verás la lista de artículos en tu carrito. Puedes ajustar la cantidad, el impuesto, el descuento o el empleado que emite la factura seleccionando un artículo y editando los detalles.

Paso 5: Finaliza el pago

Cuando todo esté listo, toca Continuar para proceder al pago. Elige el método de pago o selecciona entre las opciones prepagadas. También puedes dividir el pago entre varios métodos, o dejar la factura sin pagar o parcialmente pagada si es necesario.

Paso 6: Completa la transacción

Si el cliente paga el total, toca "Confirmar pago" en la esquina inferior derecha para finalizar la venta. Se te dirigirá a la pantalla de Checkout completado. 

Si has dejado la factura parcialmente pagada o sin pagar, igualmente se creará, pero marcada como Parcialmente pagada o Sin pagar.

Con estos sencillos pasos, podrás completar con éxito una venta usando la app de Pabau GO.

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Cómo hacer el checkout de un cliente desde el calendario en la app de Pabau GO

 

Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta de Pabau

Abre la app de Pabau GO en tu dispositivo iOS e inicia sesión. Una vez dentro, toca "Calendario" en la parte inferior de la pantalla. Usa el selector de fecha del calendario en la parte superior para navegar hasta el día en que está programada la cita que quieres hacer checkout.

Paso 2: Abre el menú de la cita

Una vez que localices la cita, tócala para abrir el menú de la cita. Para proceder al Punto de venta, toca el icono del carrito.

Paso 3: Revisa y ajusta los artículos del carrito

Se te dirigirá al carrito del Punto de venta, donde el cliente y los servicios estarán preseleccionados según los detalles de la cita. Si es necesario, ajusta el facturador, el impuesto o el descuento tocando los artículos individuales. 

Cuando todo esté listo, toca "Continuar" para proceder.

Paso 4: Elige un método de pago

En la pantalla del método de pago, selecciona el método de pago o elige entre las opciones prepagadas. También puedes dividir el pago entre varios métodos, o dejar la factura sin pagar o parcialmente pagada si es necesario.

Paso 5: Finaliza la venta

Si el cliente paga el total, toca "Confirmar pago" en la esquina inferior derecha para completar la transacción. Luego se te llevará a la pantalla de "Checkout completado" . Si la factura está parcialmente pagada o sin pagar, igualmente se creará y se marcará como Parcialmente pagada o Sin pagar.

Siguiendo estos pasos, puedes hacer fácilmente el checkout de un cliente desde el calendario en la app de Pabau GO.

 

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Cómo gestionar leads en la app de Pabau GO para iOS

La función de Leads en Pabau te ayuda a gestionar prospectos capturando su información, siguiendo su progreso a través de embudos personalizables y fidelizándolos con comunicaciones automatizadas. Anteriormente disponible solo en la versión de escritorio, esta función ahora también está disponible en la app de Pabau GO para iOS.

NOTA: Para saber más sobre los Leads en Pabau, consulta este artículo.

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Paso 1: Ve al menú 

Una vez que abras la app de Pabau GO en tu dispositivo iOS, toca el icono 'Menú'. Esto mostrará la pestaña 'Leads' junto con todas las demás opciones.

Paso 2: Revisa los leads 

En la página de 'Leads' , se listarán todos tus leads. Cambia a la vista Kanban y toca la opción "Todos" para ver todos los embudos existentes.

Justo al lado del nombre de la etapa del embudo tienes el botón "Opciones". Al hacer clic en este icono, puedes filtrar tus leads por leads ganados y perdidos, propietario, origen, rango de fechas y valor del acuerdo.

En la parte superior de la página, tienes la opción de usar la barra de búsqueda para buscar leads específicos. 

Justo debajo, encontrarás filtros de estado del lead como Abierto, Contactado, Ganado o Perdido. Al tocar cualquier estado, la lista se filtrará para mostrar solo los leads con ese estado, por ejemplo, solo los leads Abiertos.

Paso 3: Edita un lead

Para editar un lead, simplemente toca su nombre para abrir su Ficha de lead, donde verás todos sus datos, como nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado del lead, origen del lead y más.

En la app, puedes actualizar la etapa del lead en la parte superior de su perfil tocando el nombre de la etapa.

En la app, también puedes convertir un lead en cliente. Cuando seleccionas el estado 'Marcar como ganado' — el sistema creará automáticamente una ficha de cliente para él.

Paso 4: Desactiva un lead

Para desactivar un lead, ve a la esquina superior derecha de la pantalla y haz clic en el menú de tres puntos. Esto mostrará la opción "Desactivar" .

Siguiendo estos pasos, podrás editar y gestionar tus leads en la app de Pabau GO para iOS.

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Cómo comparar fotos de antes y después en la app de Pabau GO para iOS

 

Paso 1: Ve a Clientes 

En tu app de Pabau GO, toca “Clientes” en el menú, en la parte inferior de la pantalla.

Paso 2: Selecciona el cliente

En este punto verás tu lista completa de clientes. Puedes desplazarte por ella o usar la barra de búsqueda en la parte superior para encontrar rápidamente un cliente escribiendo su nombre. Una vez que veas su nombre, tócalo y luego selecciona "Ver perfil" para abrir su ficha de cliente.

Paso 3: Cambia a la pestaña de Fotos 

Para ver las fotos subidas de ese cliente específico, toca la subpestaña "Fotos" dentro de EMR.

Paso 4: Selecciona las fotos

Para seleccionar fotos, simplemente toca una imagen: se abrirá la imagen y se mostrarán todas las imágenes subidas en el lado izquierdo de la pantalla.

Luego, toca la opción "Foto única" que aparece en la esquina superior derecha. Esto mostrará todos los tipos de herramientas de comparación de fotos disponibles.

Paso 4: Comparación lado a lado

Selecciona la opción “Lado a lado” para comparar las imágenes una junto a la otra. Luego, arrastra y suelta las fotos desde el lado izquierdo de la pantalla. 

Siguiendo estos pasos, podrás comparar fotos de antes y después de tus clientes en tu app de Pabau GO para iOS.

📱Ten en cuenta: La última versión de Pabau GO requiere iOS 17 / iPadOS 17 o posterior. Los dispositivos que no puedan actualizarse a iOS 17 / iPadOS 17 no podrán ejecutarla.

Descarga Pabau GO en tu iPhone o iPad desde la App Store. 

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Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau.

Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Academia Pabau. Ofrece tutoriales en vídeo y lecciones detalladas, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.