En esta guía, te explicaremos las funcionalidades de la función de Pipelines de Leads.
¿Qué son los pipelines de leads?
Los pipelines de leads son flujos de trabajo organizados que te ayudan a rastrear y gestionar a los clientes potenciales a medida que avanzan por las diferentes etapas de tu proceso de ventas. Cada pipeline representa el recorrido que sigue un lead desde el primer contacto hasta convertirse en un cliente de pago. Al usar los pipelines de leads, puedes priorizar tus esfuerzos, prever ventas y asegurarte de que tus leads reciban el seguimiento adecuado en cada etapa.
Por qué deberías tener pipelines específicos por servicio
Es una excelente idea crear pipelines de leads específicos para cada servicio, ya que adapta tu proceso de ventas a las necesidades particulares de cada oferta. Por ejemplo, si diriges una clínica de cuidado de la piel, podrías tener un pipeline para reservas de consultas y otro para ventas de productos.
Al configurar pipelines específicos para tus servicios, puedes hacer un mejor seguimiento de la información relevante y aplicar estrategias específicas para cada servicio. Esto puede mejorar las tasas de conversión y hacer que tus clientes se sientan mejor atendidos.
Otras formas de hacer que tus pipelines sean más específicos
-
Pipelines por ubicación: Si tu negocio opera en distintas regiones o ciudades, crear pipelines según la ubicación geográfica te ayuda a personalizar tu enfoque para cada mercado. Esto asegura que tus esfuerzos de marketing y comunicación se alineen con las preferencias y necesidades de los clientes de cada zona.
-
Pipelines por origen del lead: Organizar tus leads según su origen (por ejemplo, referencia, consulta desde la web, redes sociales) puede darte información valiosa sobre qué canales son más efectivos. De esta forma, puedes enfocar tus esfuerzos en las fuentes con mejor rendimiento.
-
Pipelines por tipo de cliente: Si atiendes a diferentes segmentos de clientes, adaptar los pipelines para cada segmento te permite abordar sus necesidades y preferencias específicas a lo largo del proceso de ventas.
Puedes acceder a la página del pipeline de leads yendo a Leads en el menú lateral izquierdo y luego seleccionando Pipeline.
Alternativamente, puedes acceder a los pipelines de leads cambiando a la vista Kanban en la página de listado de Leads.
La página del pipeline de leads es tu lugar de referencia para rastrear y gestionar leads de forma eficaz. Esto es lo que puedes ver y hacer en esta página:
Cambiar entre pipelines
Puedes cambiar fácilmente entre los distintos pipelines que has creado. Simplemente haz clic en el pipeline seleccionado actualmente en la parte superior de la página y elige otro en el menú desplegable.
Ver el valor potencial de ventas
Para cada pipeline, verás el valor potencial de ventas de todos los leads mostrado en la esquina superior izquierda. Esta cantidad es la suma del valor de venta de cada lead, tal como se define en sus tarjetas de lead individuales.
Ordenar y filtrar leads
- Ordenar: Organiza los leads en orden ascendente o descendente según su fecha de creación.
- Filtrar: Filtra los leads según su orden o enfócate específicamente en los leads sin asignar.
Menú desplegable de Opciones
El menú desplegable "Opciones" te permite realizar varias acciones:
- Eliminar el pipeline seleccionado actualmente.
- Crear un nuevo pipeline.
- Editar el pipeline existente.
- Reordenar tus pipelines.
- Filtrar los leads según su estado de Ganado o Perdido.
Si no se selecciona ningún filtro, la vista predeterminada te mostrará todos los leads abiertos.
Crear nuevos leads
El botón "Crear Lead" en la parte superior abre el modal de creación de leads, donde puedes crear nuevos leads rápidamente.
Tarjetas de leads
Cada tarjeta de lead ofrece detalles clave, incluyendo:
- El avatar del propietario del lead.
- El valor potencial de venta del lead.
- Cualquier actividad programada.
Gestionar actividades
- Para crear una nueva actividad, haz clic en el signo de exclamación (!) en una tarjeta de lead.
- Si ya hay actividades programadas, al hacer clic en el signo de exclamación se mostrarán más detalles, como el responsable asignado y la fecha límite.
Arrastrar y soltar leads
Reorganizar tu pipeline es sencillo. Puedes:
- Mover leads de una etapa a otra arrastrándolos y soltándolos.
- Mover leads directamente a las etapas de Ganado o Perdido cuando cambie su estado.
Siguiendo esta guía, podrás navegar y gestionar tus pipelines de leads de forma más eficaz.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a aprovechar al máximo tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a utilizar y comprender por completo tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.