El informe Membresías — Miembros es el listado de todos los miembros de tus membresías — incluidos los miembros adicionales — con su plan, estado actual, datos de contacto, cuota y el miembro del equipo que vendió la membresía.
Responde a: quién es miembro en este momento, en qué plan está cada miembro y en qué estado se encuentra, quién es miembro principal frente a miembro adicional, y quién vendió cada membresía. No tiene filtro de fecha: es una lista en vivo de tu base de miembros.
Por ejemplo, escribir "Emma" en el cuadro de búsqueda reduce al instante la lista a miembros como Emma Thompson, mientras que configurar el filtro de estado de membresía en Congelada muestra a todas las personas cuya membresía está actualmente en pausa.
NOTA: La tarjeta del informe en el catálogo se llama Membresías — Miembros, pero una vez abierta, la página se titula Lista de miembros; son el mismo informe.
Cómo encontrarlo
Paso 1: Ve a la función de Analítica
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, y en el menú lateral izquierdo, ve a Analítica, luego haz clic en el botón "Informes".
Paso 2: Accede al banner de informes
En el banner "Prueba nuestra nueva suite de informes", haz clic en Probarlo ahora.
Una vez en la nueva vista de informes, ve a la sección Membresías, desplázate hasta el grupo "Miembros y estado", y haz clic en Membresías — Miembros (marcado con una insignia "Nuevo") para abrir el informe.
Controles de la barra de herramientas
Filtros y búsqueda
- Buscar – Un cuadro de texto libre con el marcador de posición "Buscar por cliente, membresía, correo o personal…". Coincide con el nombre del cliente, el nombre de la membresía, el correo y teléfono del cliente, y el miembro del equipo que vendió la membresía.
- Ubicaciones – Opcional, con búsqueda. Por defecto, muestra Todas las ubicaciones. Solo se listan las ubicaciones a las que tienes acceso permitido.
- Estado de la membresía – Opcional, selección múltiple con una opción de Todos los estados. Elige cualquier combinación entre Activa, Congelada, Cancelada, Vencida, Suspendida e Inactiva.
NOTA: El informe carga los primeros 500 miembros. El filtro de estado de membresía se aplica en el origen, mientras que el filtro de Ubicaciones y el cuadro de búsqueda reducen dentro de esas filas ya cargadas; así que, en una base de miembros muy grande, filtra primero por estado para asegurarte de estar buscando dentro del conjunto correcto.
Cómo entender el informe
Cada fila es un miembro: un miembro principal o un miembro adicional. Por lo tanto, una membresía con adicionales aparece como varias filas: una para el miembro principal y una por cada adicional.
El informe muestra un recuento de resultados (por ejemplo, "212 miembros") y pagina de 50 filas en 50; usa las flechas Anterior y Siguiente en el pie de página ("Página 1 de 5") para moverte entre páginas. Este informe no tiene fila de totales.
NOTA: Este informe se encuentra en la categoría Membresías de la nueva vista de informes, que es visible para los usuarios con el permiso "Puede acceder a informes de ventas de la empresa" (junto con "Puede acceder a la página de informes"). No existe un permiso independiente por informe.
Guías relacionadas
- Membresías - Informe de estado — una vista en vivo de las membresías por estado del ciclo de vida, con un panel de resumen.
- Membresías - Informe de pagos — cada cuota de membresía y su estado de cobro.
- Informe de nuevas membresías — cada membresía vendida dentro de un rango de fechas.
Con esta información, puedes usar con confianza el informe Lista de miembros como la lista maestra de quién es miembro actualmente, y encontrar rápidamente a cualquier miembro por nombre, plan, datos de contacto o el miembro del equipo que le vendió.
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