Los permisos de marketing controlan lo que un miembro del equipo puede hacer en las herramientas de marketing de Pabau, desde difusiones y reseñas, hasta vales de regalo, automatizaciones, campañas de fidelización, flujos de trabajo y referencias.
¿Por qué necesitas permisos de marketing?
Las acciones de marketing suelen llegar directamente a los clientes, como enviar difusiones o lanzar una campaña de fidelización, así que estos permisos ayudan a garantizar que solo los miembros del equipo adecuados puedan comunicarse en nombre de la clínica o hacer cambios que afecten a las promociones dirigidas a los clientes.
Paso 1: Ve a Roles
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, haz clic en "Equipo" para expandirlo, luego haz clic en "Equipo" de nuevo en el submenú.
Esto abre la página de Equipo, que muestra cuatro pestañas: Personas, Roles, Equipos y Visibilidad. Haz clic en la pestaña "Roles".
Paso 2: Abre la Categoría de Marketing
En la página de Roles, verás una tabla de "Funciones" que enumera cada categoría de permisos a la izquierda, con cada uno de tus roles mostrado como una columna propia.
Busca "Marketing" en la columna Nombre de la función y haz clic en la flecha junto a ella para expandir la categoría. Esto revela sus permisos individuales, listados como filas separadas debajo.
Cada casilla de la tabla activa o desactiva ese permiso para ese rol. Marcar la fila "Marketing" activa todos sus permisos a la vez, mientras que marcar una fila individual solo afecta a esa en concreto.
NOTA: Las casillas del rol "Owner" (Propietario) aparecen en gris, ya que el rol de Propietario siempre tiene acceso completo y no se puede restringir.
Paso 3: Comprende Qué Hace Cada Permiso
- Can access broadcast page – Permite al miembro del equipo abrir la página de Difusiones.
- Can access reviews page – Permite al miembro del equipo abrir la página de Reseñas.
- Can access gift vouchers page – Permite al miembro del equipo abrir la página de Vales de Regalo.
- Can access automations page – Permite al miembro del equipo abrir la página de Automatizaciones.
- Can create an automation folder – Permite al miembro del equipo crear una nueva carpeta para organizar automatizaciones.
- Can edit an automation folder – Permite al miembro del equipo renombrar o actualizar una carpeta de automatización existente.
- Can delete an automation folder – Permite al miembro del equipo eliminar una carpeta de automatización.
- Can create an automation – Permite al miembro del equipo crear una nueva automatización.
- Can edit an automation – Permite al miembro del equipo actualizar una automatización existente.
- Can delete an automation – Permite al miembro del equipo eliminar una automatización.
- Can access loyalty page – Permite al miembro del equipo abrir la página de Fidelización.
- Can customise Loyalty points value – Permite al miembro del equipo cambiar el valor de los puntos de fidelización.
- Can create a loyalty campaign – Permite al miembro del equipo configurar una nueva campaña de fidelización.
- Can edit loyalty campaigns – Permite al miembro del equipo actualizar una campaña de fidelización existente.
- Can delete loyalty campaigns – Permite al miembro del equipo eliminar una campaña de fidelización.
- Can view all Earning points – Permite al miembro del equipo ver los puntos de fidelización ganados por todos los clientes.
- Can access the Workflows page – Permite al miembro del equipo abrir la página de Flujos de Trabajo.
- Can access referrals page – Permite al miembro del equipo abrir la página de Referencias.
- Can set up referral campaign – Permite al miembro del equipo crear una nueva campaña de referencias.
Si alguno de estos permisos está desactivado, el miembro del equipo simplemente no podrá realizar esa acción específica.
Algunas cosas a tener en cuenta:
- Los permisos se aplican al rol, no a la persona individual, así que si configuras un permiso para el rol de Recepcionista, todos los miembros del equipo con ese rol obtienen el mismo acceso.
- Si no ves el rol adecuado para lo que estás configurando, puedes crear uno nuevo y configurar sus permisos desde cero.
Siguiendo estos pasos, puedes controlar exactamente qué nivel de acceso de marketing tiene cada rol en Pabau.
¿Te ha resultado útil esta guía? Cuéntanoslo votando a continuación: tus comentarios nos ayudan a escribir artículos más claros.
Para más guías, explora los artículos relacionados a continuación o utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la página. También puedes ver nuestra serie de vídeos formativos, la Pabau Academy, o visitar la página de Soporte para obtener más ayuda.