Este artículo detalla el proceso para exportar tus datos de Pabau, incluidos los registros de clientes, citas, facturas y más.
Índice:
1. Exportar datos mediante informes
1.1. Datos que puedes exportar con los informes
1.2. Datos que no puedes exportar con los informes de Pabau
2. Exportar servicios/productos
3. Gestionar la exportación completa de datos
4. Opción de exportación gratuita
Exportar datos mediante informes
Exportar datos de Pabau por tu cuenta implica varios pasos detallados para garantizar la precisión. Esta es una guía paso a paso para navegar este proceso.
Para iniciar la exportación de datos, primero debes generar un informe que contenga toda la información relevante. Esto implica compilar datos de varios módulos. Sigue estos pasos para empezar:
- Ve a Analítica en el menú lateral izquierdo.
- Selecciona la pestaña "Informes".
- Selecciona el tipo de informe que necesitas o genera un informe personalizado según los datos que quieras exportar.
- Aplica los filtros necesarios para personalizar el informe.
- Los resultados filtrados se mostrarán de inmediato.
- Ve a los tres puntos en la esquina derecha de la pantalla.
- Haz clic en "Exportar".
- En la ventana emergente, selecciona el formato de archivo (XLS o CSV) al que quieres exportar los datos.
- Haz clic en el botón "Exportar" para finalizar la acción.
NOTA: Para obtener más información sobre la generación de informes, consulta este artículo completo.
Los informes predefinidos aparecen todos en el centro de la página, divididos en distintas secciones como Clientes, Leads, Ventas, Citas, Actividades, Negocio y Finanzas.
Cada sección incluye filtros específicos diseñados para generar información concreta.
Si necesitas información no incluida en los filtros predefinidos, puedes generar un informe personalizado y aplicar tus propios filtros.
Datos que puedes exportar con los informes de Pabau
Los informes te permiten exportar diversos datos de Pabau. Estos informes se pueden personalizar con filtros y búsquedas específicas para generar los datos exactos que necesitas.
Paso 1: Localiza los informes
Empieza por localizar los informes ya creados en el sistema y comprueba si el informe que necesitas ya está disponible.
Paso 2: Crea un informe personalizado
Si los datos que necesitas no están disponibles en un informe ya creado, haz clic en el botón "Crear informe personalizado" en la esquina superior derecha de la página para generar uno nuevo.
Se te pedirá que elijas sobre qué quieres informar. Una vez selecciones el objeto, continúa introduciendo los filtros para obtener los datos que necesitas.
Algunos ejemplos de datos que puedes exportar mediante informes incluyen:
- Citas
Para exportar tus citas, puedes usar los filtros predefinidos en la sección de Citas, o puedes empezar desde cero y aplicar los filtros que necesites, por ejemplo, "Mostrando Cita donde la fecha de Cita es _______."
- Pagos
Para exportar facturas, pagos o cualquier dato financiero, revisa la sección de Finanzas para comprobar si hay filtros predefinidos que puedan generar los datos que necesitas, o genera un informe desde cero y aplica los filtros que necesites, por ejemplo, "Mostrando Pago donde la fecha está en _____."
- Ventas
Si quieres exportar datos relacionados con tus ventas, revisa la sección de Ventas para ver los filtros predefinidos. También puedes generar informes personalizados enfocándote en "Líneas de producto" para generar ventas de productos, rendimiento de servicios, compras de bonos, paquetes canjeados, dinero añadido a la cuenta, etc.
- Stock
Si quieres exportar tus productos o cualquier dato relacionado con ellos, puedes buscar informes predefinidos en la sección de Ventas, como Rendimiento de producto, o generar un informe aplicando filtros desde cero. Asegúrate de centrarte en "Líneas de producto" al intentar extraer datos de productos.
- Clientes
Para exportar tus clientes, tienes todos los filtros predefinidos en la sección de Clientes dentro de los informes. Si quieres exportar todos los clientes activos, puedes generar un informe desde cero, centrarte en clientes y seleccionar estos filtros: "Mostrando Cliente donde Activo es Activo."
- Tareas
Para exportar tareas, puedes generar informes usando los filtros predefinidos en la sección de Actividades. Además, puedes generar informes personalizados usando los filtros que prefieras.
- Leads
Para exportar leads, tienes una sección dedicada a filtros que generan información sobre ellos. Si no puedes generar la información que necesitas desde los informes predefinidos en la sección de Leads, también puedes generar informes usando filtros diferentes. 
Datos que no puedes exportar con los informes de Pabau
- Registros Médicos Electrónicos (EMR)
- Plantillas de formularios médicos
Exportar servicios/productos
Otra opción para exportar datos por tu cuenta en Pabau es mediante el botón Exportar, disponible en las páginas de servicios y productos. Este botón es específico para estas dos páginas y permite exportar únicamente datos relacionados con servicios y productos. Sigue estos pasos:
1. Al ir a la página de Servicios o Productos, encontrarás el botón Exportar en la esquina superior derecha.
2. Al hacer clic, puedes seleccionar si quieres que los servicios/productos se exporten en formato Excel o CSV.
3. Una vez selecciones el tipo de formato, la descarga comenzará automáticamente en tu dispositivo y los productos y/o servicios se exportarán correctamente.
Gestionar la exportación completa de datos
Si quieres que exportemos los datos por ti, ofrecemos una exportación gestionada, en la que nuestros desarrolladores experimentados se encargarán de descargar y organizar todos tus datos en tu nombre. Esto se puede coordinar en la fecha y hora que tú elijas.
Este es un servicio de pago y el coste de completar la exportación gestionada es de 450 £ + IVA.
El proceso de realizar una exportación completa de datos desde Pabau incluye los siguientes pasos:
Para iniciar una exportación completa de datos, contacta con soporte o comunícate con alguien que pueda conectarte con el equipo de finanzas.
Exportación de datos por parte de los desarrolladores: Una vez que los desarrolladores exporten los datos, se organizarán en tres carpetas: Meta Data, EMR y Export. Cada carpeta contendrá diferentes hojas de cálculo para distintos tipos de datos.
Carpeta Meta Data: Esta carpeta incluye hojas de cálculo para clientes, adjuntos, notas de citas, notas de clientes y más.
Carpeta Export: Esta carpeta contiene los Registros Médicos Electrónicos (EMR) de los clientes en formato PDF. (Formularios de consentimiento, cuestionarios y notas de tratamiento)
El paso más importante es vincular los adjuntos con los clientes correspondientes. Para hacerlo:
1. Ve a la carpeta Meta Data y busca la carpeta Attachments.
2. En la carpeta Attachments, busca la foto que necesitas y copia el nombre de la foto.
3. Usa Ctrl+F para abrir la función de búsqueda y pega el nombre de la foto copiado. El nombre de la foto se resaltará cuando lo encuentres en el campo del enlace.
4. Una vez localices la fila, anota el cliente al que está asociada.
5. Copia el ID del cliente y ve a la hoja de cálculo de clientes.
6. Busca el ID del sistema del cliente para identificar qué adjunto pertenece a qué cliente.
NOTA: Aunque los desarrolladores gestionan el proceso de exportación, se requiere tu colaboración para vincular los adjuntos con los clientes. Esta tarea puedes realizarla tú o tu nuevo software. Deberás cotejar cuidadosamente los adjuntos con los clientes correspondientes para asegurar que todos los registros estén organizados correctamente.
El proceso de exportación normalmente proporciona una exportación completa de datos en 5 días hábiles, aunque la duración puede variar según el tamaño de los datos.Una vez que comienza la exportación, los nuevos datos añadidos al sistema no se incluirán. Si necesitas estos nuevos datos, deberás descargarlos manualmente o solicitar otra exportación de pago.
Opción de exportación gratuita
Esta opción requiere que nos avises con 30 días de antelación para cancelar tu cuenta de Pabau.
Después de este periodo, dejarás de ser cliente de Pabau, y la exportación de tus datos comenzará en el último día de tu cuenta de Pabau.
Según el tamaño de los datos, puede tardar hasta 5 días hábiles en completarse. Una vez finalizado, te enviaremos todos tus datos exportados.
Siguiendo estos pasos, podrás exportar tus datos de Pabau con éxito.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales, o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a utilizar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo y lecciones detalladas, proporcionando una experiencia de aprendizaje integral que puede darte las habilidades esenciales para tener éxito con Pabau.