Los permisos de leads controlan lo que un miembro del equipo puede hacer con los leads, desde ver las páginas de Leads y Pipeline, hasta crear, editar, eliminar y marcar leads como ganados o perdidos.
¿Por qué necesitas permisos de leads?
No todos los miembros del equipo necesitan gestionar el embudo de ventas, así que estos permisos te permiten restringir la gestión de leads al personal de ventas o recepción, mientras mantienes a otros roles enfocados en sus propias áreas.
Paso 1: Ve a Roles
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, haz clic en "Team" para desplegarlo, luego haz clic de nuevo en "Team" en el submenú.
Esto abre la página de Team, mostrando cuatro pestañas: People, Roles, Teams y Visibility. Haz clic en la pestaña "Roles".
Paso 2: Abre la categoría Leads
En la página de Roles, verás una tabla de "Features" que enumera todas las categorías de permisos en la parte izquierda, con cada uno de tus roles mostrado como una columna propia.
Busca "Leads" en la columna Feature Name y haz clic en la flecha junto a él para expandir la categoría. Esto muestra sus permisos individuales, listados como filas separadas debajo.
Cada casilla de la tabla activa o desactiva ese permiso para ese rol. Marcar la fila "Leads" activa todos sus permisos a la vez, mientras que marcar una fila individual solo afecta a esa.
NOTA: Las casillas del rol "Owner" aparecen en gris, ya que el rol Owner siempre tiene acceso completo y no se puede restringir.
Paso 3: Entiende qué hace cada permiso
- Can access leads page – Permite al miembro del equipo abrir la página de Leads.
- Can create leads – Permite al miembro del equipo añadir nuevos leads.
- Can edit leads – Permite al miembro del equipo actualizar los datos de un lead existente.
- Can delete leads – Permite al miembro del equipo eliminar un lead.
- Can mark leads as won – Permite al miembro del equipo marcar un lead como ganado.
- Can mark leads as lost – Permite al miembro del equipo marcar un lead como perdido.
- Can access pipeline page – Permite al miembro del equipo abrir la página de Pipeline, donde se hace seguimiento de los leads en cada etapa.
Si alguno de estos permisos está desactivado, el miembro del equipo simplemente no podrá realizar esa acción específica.
Estos permisos son útiles al configurar un nuevo rol, ya que te permiten partir de una configuración predeterminada razonable en lugar de marcar cada permiso individualmente.
Siguiendo estos pasos, puedes controlar exactamente qué acceso a nivel de leads tiene cada rol en Pabau.
Algunas cosas a tener en cuenta:
- Los permisos se aplican al rol, no a la persona individual, así que si configuras un permiso para el rol de Recepcionista, todos los miembros del equipo con ese rol obtienen el mismo acceso.
- Si no ves el rol adecuado para lo que estás configurando, puedes crear uno nuevo y establecer sus permisos desde cero.
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