En este artículo, aprenderás a crear, gestionar y editar flujos de leads, junto con otros consejos esenciales.
Tabla de contenidos:
1. Descripción general de los flujos de leads
2. Cómo crear un flujo de leads
3. Cómo editar y eliminar flujos de leads
4. Cómo reordenar tus flujos de leads
5. Cómo asignar un lead a un flujo
Descripción general de los flujos de leads
En esta guía, te explicaremos las funcionalidades de la función de Flujos de leads.
¿Qué son los flujos de leads?
Los flujos de leads son flujos de trabajo organizados que te ayudan a hacer seguimiento y gestionar a los clientes potenciales a medida que avanzan por las distintas etapas de tu proceso de ventas. Cada flujo representa el recorrido que hace un lead desde el primer contacto hasta convertirse en cliente de pago. Al usar flujos de leads, puedes priorizar esfuerzos, prever ventas y asegurarte de que tus leads reciben el seguimiento adecuado en cada etapa.
Por qué deberías tener flujos específicos por servicio
Es una excelente idea crear flujos de leads específicos por servicio, ya que adapta tu proceso de ventas a las necesidades particulares de cada oferta. Por ejemplo, si diriges una clínica de estética, podrías tener un flujo para reservas de consultas y otro para venta de productos.
Al configurar flujos específicos para tus servicios, puedes hacer un mejor seguimiento de la información relevante y aplicar estrategias específicas para cada servicio. Esto puede mejorar las tasas de conversión y hacer que tus clientes se sientan más atendidos.
Otras formas de hacer que tus flujos sean más específicos
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Flujos por ubicación: si tu negocio opera en distintas regiones o ciudades, crear flujos basados en la ubicación geográfica te ayuda a personalizar tu enfoque para cada mercado. Esto asegura que tus esfuerzos de marketing y comunicación se alineen con las preferencias y necesidades de los clientes de cada zona.
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Flujos por origen del lead: organizar tus leads según su origen (por ejemplo, referencia, consulta desde la web, redes sociales) puede darte información valiosa sobre qué canales son más efectivos. Así puedes centrar tus esfuerzos en los canales con mejor rendimiento.
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Flujos por tipo de cliente: si atiendes a distintos segmentos de clientes, personalizar los flujos para cada segmento te permite abordar sus necesidades y preferencias específicas a lo largo del proceso de ventas.
Puedes acceder a la página de flujos de leads dirigiéndote a "Leads" en el menú lateral izquierdo y luego seleccionando "Flujo".
Alternativamente, puedes acceder a los flujos de leads cambiando a la vista Kanban en la página de listado de leads.
La página de flujos de leads es el lugar ideal para hacer seguimiento y gestionar tus leads de forma eficaz. Esto es lo que puedes ver y hacer en esta página:
Cambiar entre flujos
Puedes cambiar fácilmente entre los distintos flujos que has creado. Simplemente haz clic en el flujo seleccionado actualmente en la parte superior de la página y luego elige otro en el menú desplegable.
Ver el valor potencial de ventas
Para cada flujo, verás el valor potencial de ventas de todos los leads en la esquina superior izquierda. Este importe es la suma del valor de venta de cada lead, según lo definido en sus respectivas fichas.
Ordenar y filtrar leads
- Ordenar: organiza los leads en orden ascendente o descendente según su fecha de creación.
- Filtrar: filtra los leads por su orden o céntrate específicamente en los leads sin asignar.
Menú desplegable de opciones
El menú desplegable "Opciones" te permite realizar varias acciones:
- Eliminar el flujo seleccionado actualmente.
- Crear un nuevo flujo.
- Editar el flujo existente.
- Reordenar tus flujos.
- Filtrar leads según su estado Ganado o Perdido.
Si no se selecciona ningún filtro, la vista predeterminada mostrará todos los leads abiertos.
Crear nuevos leads
El botón "Crear lead" en la parte superior abre la ventana modal de creación de leads, donde puedes crear nuevos leads rápidamente.
Cambiar el propietario del lead desde el flujo
En la vista Kanban, puedes reasignar un lead directamente desde el flujo haciendo clic en el avatar o el nombre del propietario del lead en la ficha del lead.
Selecciona el propietario deseado de la lista y el cambio se aplica al instante sin necesidad de actualizar la página.
Fichas de leads
Cada ficha de lead muestra información clave, incluyendo:
- El avatar del propietario del lead.
- El valor potencial de venta del lead.
- Cualquier actividad programada.
Gestionar actividades
- Para crear una nueva actividad, haz clic en el signo de exclamación (!) en la ficha de un lead.
- Si ya hay actividades programadas, al hacer clic en el signo de exclamación se mostrarán más detalles, como el responsable asignado y la fecha límite.
Arrastrar y soltar leads
Reorganizar tu flujo es muy sencillo. Puedes:
- Mover leads de una etapa a otra arrastrándolos y soltándolos.
- Mover leads directamente a las etapas Ganado o Perdido cuando cambie su estado.
Siguiendo esta guía, podrás navegar y gestionar tus flujos de leads de forma más eficaz.
Cómo crear un flujo de leads
Los flujos de leads desempeñan un papel fundamental en la gestión eficaz de leads, permitiéndote hacer seguimiento de su progreso a través de las distintas etapas. Esta guía te mostrará el proceso de creación de un flujo de leads en Pabau.
Paso 1: Accede a Flujos
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y dirígete a Leads en el menú lateral izquierdo, luego haz clic en "Flujo".
Alternativamente, puedes acceder a los flujos de leads cambiando a la vista Kanban en la página de listado de leads.
Paso 3: Crea un nuevo flujo
En la página de Flujo, haz clic en "Opciones" en la esquina superior derecha, luego selecciona "Crear un nuevo flujo".
Paso 4: Configura los detalles del flujo
Primero, añade un nombre para el flujo y luego configura las etapas incluidas en él.
- Para renombrar una etapa, haz clic en los tres puntos junto a la etapa, luego en "Editar" y añade el nuevo nombre.
- Para añadir una nueva etapa, haz clic en el signo más que aparece al pasar el cursor entre dos etapas o al pasar el cursor sobre tu última etapa existente.
- Puedes reordenar las etapas arrastrándolas y soltándolas.
- Para eliminar una etapa, haz clic en el botón "Eliminar etapa" que aparece al pasar el cursor sobre una etapa.
- Elige si este será tu flujo predeterminado en la esquina superior derecha.
Paso 5: Finaliza y crea
Haz clic en "Crear" en la esquina superior derecha para completar el proceso de creación del flujo.
Ahora, con el nuevo flujo creado, puedes cambiar fácilmente entre distintos flujos haciendo clic en el botón junto a "Opciones" en la página de Flujo.
NOTA: Es recomendable tener al menos un flujo de leads estándar, pero idealmente, considera tener varios flujos adaptados a tratamientos específicos.
Siguiendo estos pasos, podrás crear flujos de leads en tu cuenta de Pabau.
NOTA: También puedes aprender sobre este tema viendo una lección en Pabau Academy.
Además, te sugerimos leer nuestro artículo sobre Leads para explorar este tema con más profundidad.
Cómo editar y eliminar un flujo de leads
En esta guía, te mostraremos cómo editar y eliminar un flujo de leads.
Paso 1: Ve al flujo de leads
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales. Dirígete a "Leads" en el menú lateral izquierdo y luego haz clic en "Flujos".
Alternativamente, puedes acceder a los flujos de leads cambiando a la vista Kanban en la página de listado de leads.
Paso 2: Edita el flujo
Una vez en la página de Flujo, haz clic en "Opciones" en la esquina superior derecha y luego en "Editar flujo".
En la ventana modal de edición del flujo, puedes cambiar el nombre del flujo, añadir o eliminar etapas, reordenarlas y establecer el flujo como predeterminado. El proceso es el mismo que al crear un flujo de leads.
Para aplicar los cambios realizados, haz clic en el botón "Guardar" en la esquina superior derecha de la página.
Paso 3: Elimina el flujo
Para eliminar un flujo, haz clic en el botón "Opciones" en la esquina superior derecha y luego selecciona "Eliminar flujo".
Al seleccionar esta opción, se te pedirá que confirmes si deseas eliminar el flujo.
También tendrás la opción de mover los leads de ese flujo a otro o eliminarlos junto con el flujo. Haz clic en el botón "Eliminar flujo" para finalizar. 
Siguiendo estos pasos, podrás eliminar un flujo de leads de tu cuenta.
Cómo reordenar tus flujos de leads
En esta guía, te mostraremos cómo reordenar los flujos de leads en Pabau.
Paso 1: Ve al flujo de leads
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales. Luego, dirígete a "Leads" en el menú lateral izquierdo y selecciona "Flujo".
Paso 2: Reordena el flujo
En la página de Flujo, haz clic en el botón "Opciones" en la esquina superior derecha para mostrar la opción "Reordenar flujo".
Al hacer clic en "Reordenar flujo" se abrirá una ventana que muestra todos tus flujos de leads. Luego podrás reordenarlos arrastrando y soltando cada flujo en la posición deseada.
Después de reordenar los flujos, haz clic en el botón "Guardar" para actualizar los cambios.
Cómo asignar un lead a un flujo
En esta guía, aprenderás a asignar leads al flujo correcto para gestionar mejor sus necesidades de tratamiento.
Paso 1: Localiza el lead
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y busca el lead que quieres asignar a un flujo. Usa la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla o dirígete a Leads en el menú lateral izquierdo y haz clic en "Leads" de nuevo.
Paso 2: Asigna a un flujo diferente (si corresponde)
Si tienes varios flujos, puedes asignar leads existentes a un flujo diferente accediendo a su perfil de lead.
Abre la ficha del lead y, en la esquina superior derecha, haz clic en el nombre del flujo actual del lead.
Aparecerá un menú desplegable que mostrará todos los flujos disponibles.
Selecciona el flujo deseado en el menú y haz clic en "Guardar" para confirmar la asignación del flujo.
Siguiendo estos pasos, podrás clasificar eficientemente los leads en flujos específicos por tratamiento, garantizando un enfoque más especializado y eficaz para el seguimiento de leads dentro de Pabau.
NOTA: También puedes aprender sobre este tema viendo una lección en Pabau Academy.
Además, te sugerimos leer nuestro artículo sobre Leads para explorar este tema con más profundidad.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.