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Activación de funciones clave

Tabla de contenidos:

En este artículo te mostraremos cómo activar las funciones clave para sacar el máximo partido a tu sistema.

Tabla de contenidos:

1. Configuración de Marketing Plus 
2. Configuración de Care Plus
3. Actividades
4. Smart Pricing
5. Presupuestos
6. Gestión de ausencias
7. Lista de clínica
8. Configuración avanzada de automatizaciones 
9. Gestión de clientes
10. Reserve With Google
11. Comisiones
12. Salarios
13. Hojas de horas
14. Análisis avanzados 
15. Formularios de captura 
16. Cierre de caja
17. Informe de equipo

 

Marketing Plus

Marketing Plus desbloquea todo el potencial de marketing de Pabau: te da campañas ilimitadas, plantillas premium, funciones de automatización y funciones de integración que aumentan la visibilidad online y el compromiso de tus clientes.

Cómo activar Marketing Plus

Ve a: Configuración → Suscripción → Gestionar suscripciones → Marketing Plus → Iniciar prueba / Activar

Por qué elegir Marketing Plus

  • Campañas de email y marketing por SMS ilimitadas y personalizadas

  • Plantillas premium y diseño HTML personalizado

  • Automatizaciones y webhooks para conectar herramientas externas

  • Encuestas de opinión avanzadas e integración con Google Reviews

  • Vende vales regalo con diseño personalizado con pagos online

  • Accede a información de rendimiento como el informe Business Snapshot

Qué incluye Marketing Plus

Utiliza los siguientes enlaces rápidos para aprender a configurar cada función:


Configuración de Care Plus 

Care PLUS es el complemento premium de Pabau para una atención al cliente avanzada: te ayuda a documentar mejor, personalizar los itinerarios de tratamiento y ahorrar tiempo con automatización inteligente e IA.

Cómo activar Care PLUS

Ve a: Configuración → Suscripción → Gestionar suscripciones → Care PLUS → Iniciar prueba
Disfruta de una prueba gratuita de 14 días: después, continúa con una suscripción o vuelve al plan estándar.

Por qué elegir Care PLUS

  • Relaciones más sólidas con tus clientes: prueba visual de resultados, mejores seguimientos, cuidados posteriores personalizados

  • Mejoras en la eficiencia: notas con IA, macros, formularios inteligentes y recetas repetidas reducen el trabajo administrativo

  • Profesionalidad clínica: flujos de trabajo estructurados, herramientas seguras de telemedicina, apoyo al cumplimiento normativo

  • Escalabilidad: entradas de formularios, fotos y vídeos ilimitados a medida que creces

Qué incluye Care PLUS

Explora las funciones a continuación y accede a cada guía de configuración:


Actividades 

Las actividades te ayudan a registrar y organizar cada interacción que ocurre en tu clínica: desde llamadas, emails y tareas hasta recordatorios y seguimientos. Garantizan que tu equipo esté alineado, que los clientes estén comprometidos y que nada se pase por alto.

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Por qué usar Actividades

  • Mantén un registro completo de cada interacción con clientes o leads

  • Asigna tareas para que los seguimientos se hagan siempre a tiempo

  • Mejora la responsabilidad con una asignación clara y marcas de tiempo

  • Personaliza las actividades para adaptarlas al flujo de trabajo de tu clínica

  • Gestiona la carga de trabajo fácilmente entre el personal y las sedes

Qué necesitas configurar

Cada componente de Actividades funciona junto a los demás para darte visibilidad y control totales. Haz clic a continuación para saber más sobre cada función:


Smart Pricing

Smart Pricing ajusta automáticamente el precio de los servicios según las reglas que tú controlas, ayudándote a maximizar los ingresos, recompensar la fidelidad y proteger la rentabilidad en todas las sedes y profesionales.

Elimina los cambios manuales de precio y garantiza que el precio siempre refleje quién, dónde y cuándo se presta el servicio.

Por qué usar Smart Pricing

  • Estandariza los precios entre sedes manteniendo la flexibilidad donde sea necesario

  • Cobra más por miembros del equipo muy solicitados o franjas horarias premium

  • Ofrece automáticamente ventajas como descuentos por membresía o precios de fidelidad

  • Sin actualizaciones manuales: las reglas se aplican al instante en segundo plano

Cómo configurar Smart Pricing

Usa esta lista de comprobación para configurar Smart Pricing correctamente:


Presupuestos

Los presupuestos te ayudan a presentar recomendaciones de tratamiento con claridad, hacer seguimiento de su aceptación y convertir más consultas en ingresos, todo ello manteniéndote organizado y cumpliendo la normativa.

Cada presupuesto queda registrado, es rastreable y accionable, dándote visibilidad total de tu pipeline de ventas.

Por qué usar Presupuestos

  • Propuestas de tratamiento profesionales que tus clientes pueden aprobar al instante

  • Registro claro de aprobación con firmas para cumplir la normativa

  • Controla el rendimiento por sede y por miembro del equipo

  • Gestiona la transparencia de precios y las expectativas desde el principio

  • Presupuestos desde el móvil con Pabau GO para conversiones más rápidas

Resumen de la configuración de Presupuestos

Usa esta lista de comprobación para configurar los presupuestos de principio a fin:


Gestión de ausencias

La gestión de ausencias en Pabau te ayuda a controlar las ausencias del personal, gestionar las solicitudes de días libres y mantener registros precisos, todo en un solo lugar. Al centralizar el control de ausencias, tu equipo puede planificar mejor, evitar conflictos de horarios y garantizar un funcionamiento fluido de la clínica.

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Por qué usar la gestión de ausencias

  • Agiliza las solicitudes y aprobaciones de ausencias

  • Controla las ausencias del personal y los saldos de días libres en tiempo real

  • Evita conflictos de horarios y la falta o el exceso de personal

  • Mantén registros precisos de ausencias para el cumplimiento normativo y los informes

Configuración de la gestión de ausencias

Usa esta lista de comprobación para poner en marcha la gestión de ausencias:

  • Gestionar tipos de ausencia
    Define los distintos tipos de ausencia (por ejemplo, vacaciones, baja por enfermedad, permiso de maternidad/paternidad, sin sueldo) y establece reglas para cada tipo.
    → Leer más: Gestionar tipos de ausencia
  • Solicitar días libres
    Permite que los miembros del equipo envíen solicitudes de ausencia a través de Pabau, indicando las fechas y el tipo de ausencia.
    → Leer más: Solicitar días libres
  • Gestionar solicitudes de ausencia
    Aprueba, rechaza o modifica las solicitudes de ausencia. Controla las solicitudes pendientes, los saldos y la disponibilidad del equipo desde el panel de ausencias.
    → Leer más: Gestionar solicitudes de ausencia


Lista de clínica

La lista de clínica te ayuda a mantenerte organizado mostrando un resumen claro y compartible de las citas de cada día. Ya sea que necesites imprimirla, descargarla o enviarla por email al personal, la lista de clínica garantiza que todo tu equipo sepa exactamente qué va a pasar ese día.

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Por qué usar la lista de clínica

  • Mantén a tu clínica alineada con un horario diario claro

  • Envía listas automáticas al personal para que todos estén informados

  • Imprime o descarga rápidamente resúmenes de citas con aspecto profesional

  • Filtra por personal, sedes o rangos de fechas con total flexibilidad

  • Ahorra tiempo generando listas solo en los días con reservas


Lista de comprobación para configurar la lista de clínica


Configuración avanzada de automatizaciones 

Las automatizaciones avanzadas de Pabau permiten que tu clínica funcione de forma más inteligente, rápida y con menos trabajo manual. Desde facturas y citas hasta leads, clientes y marketing, las automatizaciones garantizan que cada punto de contacto sea oportuno, preciso y sin esfuerzo para tu equipo.

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Por qué usar Automatizaciones avanzadas

  • Reduce las tareas administrativas manuales y elimina errores humanos

  • Activa acciones instantáneas según la actividad de clientes, leads o citas

  • Mantén una comunicación coherente y acorde a tu marca

  • Mejora las tasas de conversión con flujos de trabajo de leads oportunos

  • Aumenta la retención y el compromiso mediante recorridos de cliente automatizados

  • Ahorra horas cada semana dejando que el sistema haga el trabajo repetitivo

Qué necesitas configurar

Cada categoría de automatización funciona junto a las demás para crear una experiencia de cliente completamente automatizada y fluida. Haz clic a continuación para explorar cada tipo de automatización:


Gestión de clientes

La gestión de clientes te da control total sobre todo lo relacionado con la ficha del cliente: desde ver el historial del cliente y gestionar clientes bloqueados hasta mantener tu base de datos limpia y sin duplicados.

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Qué puedes gestionar:

  • Resumen del cliente
    Consulta una visión general completa de los datos, el historial, las notas y la actividad de cada cliente en la pestaña "Resumen" de su ficha.
  • Resumen del paciente con IA
    Obtén una visión clínica generada por IA con la información médica clave del cliente: alertas de seguridad, medicamentos, afecciones y próximos pasos sugeridos, desde la pestaña "Historial clínico".
    → Más información: Cómo usar el resumen del paciente con IA
  • Registro de cambios del historial médico
    Controla los cambios realizados en el historial médico de un cliente y consulta versiones anteriores de cada registro.
  • Alertas y notas
    Añade alertas y notas al registro de un cliente para que la información importante sea visible para tu equipo.
  • Ajustes de visibilidad del cliente
    Controla qué miembros del equipo y qué sedes pueden acceder al registro de un cliente.
  • Bloquear clientes
    Impide que determinados clientes reserven citas y registra el motivo del bloqueo.
  • Combinar clientes
    Elimina duplicados combinando dos fichas de cliente en un único registro preciso.
  • Combinar leads
    Combina leads duplicados para mantener tu pipeline organizado y preciso.

Dos cosas por decidir:

Qué tan amplia debe ser esta lista. Si se trata del resumen general de gestión de clientes, los cuatro elementos que he añadido tienen sentido. Si pretende cubrir todo lo relacionado con la nueva ficha, el recorrido del cliente y el indicador de visualización simultánea también deberían incluirse aquí; pero llegados a ese punto empieza a duplicar el artículo principal, así que quizás sea mejor mantenerlo breve y remitir al artículo principal.

También conviene comprobar si los artículos de Bloquear, Combinar clientes y Combinar leads ya se han actualizado para la nueva ficha. Si aún muestran la interfaz anterior, enlazarlos desde una página de la nueva ficha puede confundir a los usuarios; podría valer la pena mantener esos tres en espera hasta que se reescriban.

   

 



Reserve With Google 

Reserve with Google permite que tus clientes reserven citas directamente desde Google Búsqueda y Google Maps, facilitando más que nunca llenar tu agenda y atraer nuevos clientes. Todas las reservas se sincronizan automáticamente con tu calendario de Pabau.

Qué puedes gestionar:


Comisiones

Activa y gestiona las comisiones en Pabau para garantizar que tu equipo sea recompensado de forma precisa y eficiente por su trabajo. Con la función de comisiones de Pabau puedes crear estructuras de comisiones personalizadas, optimizarlas para servicios, productos, paquetes y vales regalo, y generar informes detallados para tener visibilidad total.

Por qué usar Comisiones

  • Motiva a tu equipo: recompensa al personal de forma justa y transparente por el trabajo que realiza.

  • Seguimiento preciso de ingresos: evita cálculos manuales y errores con configuraciones de comisiones automáticas y optimizadas.

  • Visibilidad total: los informes detallados permiten a los gestores ver exactamente cómo se calculan las comisiones en servicios, productos, paquetes y vales.

  • Personalizable: adapta las reglas de comisiones a roles del personal, servicios o productos específicos para mayor flexibilidad.

Cómo activar y configurar Comisiones


Salarios 

El seguimiento de los salarios del personal en Pabau ayuda a tu clínica a gestionar la nómina con precisión, recompensar al personal de forma justa y mantener la transparencia en todo el equipo. Con cálculos automáticos de salarios, incluidas las horas extra y distintos tipos de compensación, puedes ahorrar tiempo, reducir errores y obtener una visión clara de los ingresos del equipo.

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Cómo activar y configurar Salarios


Hojas de horas

Las hojas de horas en Pabau te permiten controlar con precisión las horas de trabajo del personal, supervisar la asistencia y gestionar los turnos de forma eficiente. Con el fichaje automático de entrada/salida, reglas configurables y entradas editables, puedes garantizar que la nómina y los informes sean siempre precisos.

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Cómo activar y configurar Hojas de horas


Análisis avanzados 

Los análisis avanzados de Pabau te ofrecen una visión completa del rendimiento de tu clínica. Desde el seguimiento de las ventas mensuales y las tasas de conversión de consultas hasta el control del IVA, los itinerarios y las correcciones, estos informes te ayudan a tomar decisiones basadas en datos, optimizar flujos de trabajo y mejorar los resultados de los pacientes. Con filtros personalizables y opciones de exportación, puedes ver, analizar y compartir la información que más importa a tu clínica.

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  • Informe de ventas mensuales
    Accede a una visión detallada de los ingresos mensuales de tu clínica, incluidas las tendencias de ventas y datos de rendimiento.
    → Más información: Informe de ventas mensuales
  • Informe de conversión de consultas
    Controla cómo se convierten las consultas en tratamientos o ventas, lo que ayuda a identificar áreas de mejora.
    → Más información: Informe de conversión de consultas
  • Informe de IVA
    Genera informes de IVA para simplificar la declaración de impuestos y garantizar el cumplimiento de la normativa fiscal.
    → Más información: Informe de IVA
  • Informe de datos de itinerarios
    Revisa los datos sobre los recorridos de los pacientes y los itinerarios de tratamiento para optimizar los flujos de trabajo y los resultados de la clínica.
    → Más información: Informe de datos de itinerarios
  • Correcciones
    Aplica ajustes o correcciones a los datos analíticos para mantener la precisión en los informes.
    → Más información: Correcciones


Formularios de captura

Los formularios de captura permiten que tu clínica recopile la información de los clientes de forma eficiente, digital y segura. Desde formularios de admisión hasta documentos de consentimiento, todos los datos se almacenan directamente en Pabau y se vinculan a la ficha del cliente.

Qué puedes gestionar:


Cierre de caja

La función de cierre de caja permite a las clínicas controlar las transacciones diarias, conciliar pagos y mantener la precisión financiera. Ofrece un resumen claro de toda la actividad financiera, haciendo que el informe de fin de día sea rápido y fiable.

Qué puedes gestionar:


Informe de equipo

La función de informe de equipo ofrece a los gestores de la clínica visibilidad total sobre el rendimiento del personal, la asistencia y los ingresos. Ayuda a hacer seguimiento de los KPI, supervisar los turnos y tomar decisiones informadas para optimizar la productividad del equipo.

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→ Más información: Cómo ejecutar el informe de equipo

Qué puedes gestionar:

  • Resumen y ajustes
    Configura qué miembros del equipo y qué datos aparecen en tus informes.

  • Sección de ingresos
    Controla los ingresos del personal, las comisiones y los datos relacionados con la nómina.

  • Turnos
    Supervisa los horarios del personal, la asistencia y las horas trabajadas.

  • Rendimiento
    Mide el rendimiento individual y del equipo con respecto a los objetivos establecidos.

  • KPI
    Haz seguimiento de los indicadores clave de rendimiento de productividad, ventas y métricas de servicio.

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