En este artículo aprenderás a reservar una cita que se cobre a la aseguradora, a dejar la factura pendiente de pago y a encontrar la reclamación esperando en tu panel de Reclamaciones.
Las partes 1 y 2 configuraron tu cuenta y tu cliente. Ahora el flujo del día a día: reserva la visita para que se cobre a la aseguradora, y la factura -y la reclamación- se encargan de sí mismas.
NOTA: En este artículo aprenderás a reservar una cita que se cobre a la aseguradora, a dejar la factura pendiente de pago y a encontrar la reclamación esperando en tu panel de Reclamaciones.
1. Reserva la cita
En el Calendario, haz clic en el horario que quieras y elige el cliente. Busca por nombre y luego selecciona el servicio:
2. Cobra la visita a la aseguradora
En la línea del servicio, haz clic en el icono del lápiz (Editar) para expandir los detalles de la línea. Junto a la sala y la hora encontrarás los controles del seguro:
- Cobrar a - cambia de Cliente (propio) a la aseguradora del cliente. Si la aseguradora es el pagador predeterminado del cliente, aparecerá preseleccionada.
- Lista de precios - la lista de precios del contrato de la aseguradora, aplicada automáticamente cuando sus reglas coinciden.
- Caso de autorización - vincula la visita a un caso de seguro para que el código de autorización viaje junto con la reclamación (o crea un caso nuevo al instante).
Si la factura no se puede enviar más adelante, comprueba primero esto: las reglas de la lista de precios deben incluir la aseguradora indicada en Cobrar a.
Confirma la reserva como siempre.
3. Cierra el cobro y guarda la factura pendiente de pago
Después de la visita, abre la cita y haz clic en Cerrar cobro. En el Punto de venta, revisa los servicios y precios, luego haz clic en Continuar - y en el paso de pago elige Guardar sin pagar. La factura se emite a la aseguradora, no al cliente, y permanece pendiente hasta que llegue la liquidación de la aseguradora.
También puedes emitir una factura a la aseguradora sin cita previa: haz clic en Crear → Venta, elige el cliente y usa la opción Cobrar para seleccionar la aseguradora antes de completar la venta.
4. Encuentra la reclamación
Toda factura emitida a una aseguradora aparece automáticamente en Dinero → Reclamaciones con el estado Pendiente - no hay nada más que crear. La fila muestra el número de factura, el cliente, el número de socio, la aseguradora, los importes y el código de autorización del caso:
La Parte 4 continúa desde aquí: validar la reclamación y enviarla a Healthcode.
La serie de guías de seguros del Reino Unido
- Parte 1: Configura los elementos esenciales del seguro
- Parte 2: Configuración del seguro del cliente
- Parte 3: Conecta las citas con el seguro (este artículo)
- Parte 4: Envía y realiza el seguimiento de reclamaciones con Healthcode
¿Tienes preguntas? Contáctanos cuando quieras a través del chat de la aplicación; estaremos encantados de ayudarte a enviar tus primeras reclamaciones.