En este artículo, aprenderás a configurar el seguro de un cliente: añadir su póliza, registrar el número de socio con el que la aseguradora lo identifica, establecer la aseguradora como pagador predeterminado y hacer seguimiento de las preautorizaciones como casos.
Con tu cuenta lista para reclamaciones (Parte 1), el siguiente paso es el cliente: vincula su aseguradora, registra el número de socio con el que la aseguradora lo identifica, y decide quién será facturado por defecto.
NOTA: Esta guía es para clínicas en el Reino Unido. Las reclamaciones se envían electrónicamente a través del servicio de compensación Healthcode, con herramientas adicionales para verificar afiliaciones de BUPA y remesas de aseguradoras.
1. Abre la pestaña de Seguro del cliente
Busca al cliente y abre su ficha, luego selecciona la pestaña Seguro en el panel izquierdo. Un cliente sin cobertura aún se ve así:
2. Añade la póliza de seguro
- Haz clic en Nueva póliza.
- Elige la aseguradora de tu lista — o haz clic en + Añadir proveedor de seguros para crear una nueva al momento.
- Haz clic en Guardar.
3. Registra el número de socio
Introduce el número de socio del cliente exactamente como aparece en su tarjeta de seguro — así es como la aseguradora lo identifica, y Healthcode rechazará las reclamaciones si no coincide. Pabau comprueba el número contra el formato habitual de la aseguradora mientras escribes.
En Más opciones también puedes registrar al titular de la póliza (para dependientes en una póliza familiar), el tipo de seguro, el nivel de cobertura, los IDs de grupo y plan, las fechas de la póliza, los detalles de franquicia y copago, y escaneos de la tarjeta de seguro:
4. Establece el pagador predeterminado
El pagador predeterminado se factura primero en las nuevas facturas de este cliente. Abre el menú ⋮ en la fila de la póliza y elige Establecer como pagador predeterminado — o Quitar como pagador predeterminado para que el cliente vuelva a pagar por sí mismo. Marcar "Aplicar también a los familiares de este cliente" extiende el mismo pagador a sus familiares vinculados.
La fila de la póliza terminada muestra la aseguradora, la etiqueta del número de socio y una insignia de Pagador predeterminado. Para socios de BUPA también verás un botón de Búsqueda — consulta Cómo verificar una afiliación de Bupa.
5. Haz seguimiento de las preautorizaciones con casos
Cuando una aseguradora autoriza un tratamiento, regístralo como un caso: haz clic en Añadir caso en Detalles del caso e introduce el título del caso, el código de autorización emitido por la aseguradora, y el número máximo de sesiones. Se pueden adjuntar citas y documentos al caso, y el código de autorización se aplica automáticamente a cada reclamación de esas visitas.
Solo una aseguradora puede ser el pagador predeterminado a la vez. Quitar el predeterminado no elimina la póliza; solo significa que las nuevas facturas se cobrarán al cliente a menos que elijas otra cosa al reservar.
La serie de guías de seguros del Reino Unido
- Parte 1: Configura los elementos esenciales del seguro
- Parte 2: Configuración del seguro del cliente (este artículo)
- Parte 3: Conecta las citas con el seguro
- Parte 4: Envía y haz seguimiento de reclamaciones con Healthcode
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